Ensiklopedia keuangan

7 Program Perangkat Lunak Populer untuk Manajer Portofolio

Apakah investasi Anda tersebar di banyak tempat? Apakah paket 401 (k), akun perdagangan , dan rekening tabungan Anda berlokasi di institusi yang berbeda? Jika demikian, Anda mungkin menerima pembaruan terpisah untuk masing-masing status akun, yang bisa membingungkan. Mungkin juga sulit untuk mengetahui dengan pasti di mana posisi Anda sehubungan dengan kekayaan bersih . 

Beberapa investor bersumpah dengan perangkat lunak manajemen portofolio untuk membantu memecahkan masalah ini. Dalam beberapa kasus, seperti bagi investor ritel , berurusan dengan perangkat lunak jenis ini adalah proses yang sederhana. Di bawah ini kami menyediakan sinopsis program perangkat lunak manajemen portofolio untuk investor ritel serta program perangkat lunak manajemen portofolio yang lebih canggih untuk pengelola uang. (Untuk bacaan terkait, lihat: Penasihat Robo Terbaik . )

Apa 7 Program Perangkat Lunak Populer untuk Manajer Portofolio?

Quicken Premier 2015

Harga: $ 149

Sistem ini paling cocok untuk mereka yang bekerja di komputer desktop. Fitur utama untuk Quicken Premier 2015:

  • Tampilan Portofolio Ganda: alokasi aset , wilayah geografis, sektor, perbandingan kinerja
  • Wawasan untuk peningkatan
  • Impor kemampuan transaksi dari bank dan rekening perantara
  •  Pelacakan dasar biaya
  •  Perkiraan keuntungan modal
  • Performa vs. pasar
  • Perbandingan reksa dana
  • Membantu membuat keputusan beli / jual

Fitur seluler meliputi:

  • Periksa saldo akun
  • Pantau anggaran
  • Pembaruan dan peringatan
  • Ambil dan simpan kuitansi

Manajer Portofolio Pribadi Perangkat Lunak Owl(untuk Windows XP hingga Windows 10)

Harga: $ 69. Dilengkapi dengan uji coba 30 hari gratis. Jika Anda tidak menyukai program ini, Anda dapat menghapus instalasi sebelum 30 hari untuk menghindari tagihan.

Fitur Utama:

(Untuk bacaan terkait, lihat: Bagaimana Teknologi Mengubah Nasihat Keuangan .)

Manajer Akun Investasi Perangkat Lunak Quant IX 2.0

Harga: $ 79 / tahun dengan dukungan teknis, atau $ 109 / tahun dengan data feed dengan Quote Media untuk data fundamental dan deskriptif untuk saham, ETF , dan reksa dana.

Perangkat lunak ini dirancang oleh pengelola uang profesional dan telah digunakan oleh investor sejak tahun 1985. Sebagian besar mengatakan ini adalah alat utama untuk konsolidasi yang mudah. Portfolio Setup Wizard-nya memungkinkan Anda untuk mengimpor riwayat transaksi dan saldo Anda dalam beberapa menit.

Anda juga akan menerima akuntansi transaksi untuk:

Manajer Investasi

Versi Pribadi (baru): $ 129

Versi Pro (baru): $ 295

Versi Advisor (baru): $ 1,495

Perangkat lunak manajemen portofolio ini paling cocok untuk investor ritel, pengelola uang, dan pedagang aktif. Ini melacak semua perdagangan dan memberikan Ringkasan Aktif Portofolio serta Ringkasan Kinerja Portofolio. (Untuk bacaan terkait, lihat: Bagaimana Penasihat Keuangan Dapat Menyesuaikan dengan Penasihat Robo. )

Ringkasan Aktif Portofolio mencakup:

  • Nilai pasar awal
  • Kontribusi
  • Penarikan
  • Distribusi penarikan
  • Biaya akun dibayar
  • Merugi
  • Nilai pasar akhir

Selain Ringkasan Kinerja Indeks, Ringkasan Kinerja Portofolio memberikan kinerja untuk kerangka waktu berikut: Kuartalan, tahun-ke-tanggal, satu tahun, tiga tahun, lima tahun, dan sepuluh tahun. 

Fitur utama lainnya termasuk:

  • Kemampuan mengimpor
  • Pembaruan dan peringatan
  • Grafik
  • Perbandingan portofolio
  • Ekspor informasi capital gain ke perangkat lunak pajak
  • Laporan yang dapat disesuaikan
  • Dukungan multi-mata uang
  • 45 jenis grafik
  • 21 jenis laporan

Untuk Manajer Uang Profesional

iBalance  softTarget

Harga: $ 8.000 / bulan

Perangkat lunak ini mungkin tampak rumit pada awalnya jika Anda tidak berpengalaman dengan perangkat lunak manajemen portofolio secara umum. Namun, tidak butuh waktu lama untuk menyesuaikannya.

Fitur yang Ditawarkan:

  • Manajemen kepatuhan
  • Pemodelan
  • Simulasi skenario
  • Penyeimbangan kembali portofolio
  • Otomatisasi alur kerja
  • Dukungan langsung 24/7 (Untuk bacaan terkait, lihat: Cara Mengevaluasi Penasihat Robo. )

Vestserve

Harga: $ 27.500 / tahun

Fitur yang Ditawarkan:

Ide Khusus Industri

Portofolio FundCount

Harga: Harus Menghubungi Portofolio FC

Perangkat lunak ini paling cocok untuk dana lindung nilai , administrator dana, dan dana ekuitas swasta. (Untuk membaca terkait, lihat: Top 15 Broker-Dealer Perusahaan untuk 2019 . )

Fitur Utama:

Fitur Lain Termasuk:

eFront’s FrontPM

Harga: Harus Menghubungi eFront (tersedia uji coba gratis)

Perangkat lunak ini paling cocok untuk perusahaan ekuitas swasta yang ingin memastikan konsistensi, mengotomatiskan tugas-tugas utama, menghasilkan analisis yang lebih dalam, dan meningkatkan kemampuan audit. Software ini sudah ada sejak tahun 1999 dan saat ini digunakan oleh 700 perusahaan. Selain perusahaan ekuitas swasta, perangkat lunak ini digunakan oleh perusahaan investasi real estat , bank, dan perusahaan asuransi. Pelatihan tersedia melalui webinar, dukungan online langsung, dan secara langsung.

Fitur Utama:

Daftar fiturnya tidak panjang, tetapi perangkat lunak ini lebih diarahkan untuk mengumpulkan dan memvalidasi data dengan cepat dan analisis bernilai tinggi, yang diharapkan dapat menghasilkan keputusan investasi yang lebih baik. Anda dapat menggunakan eFront Front PM di lokasi atau melalui cloud.

Garis bawah

Perangkat lunak manajemen portofolio terbaik bergantung pada situasi dan tujuan Anda. Perangkat lunak manajemen portofolio yang tepat untuk orang lain mungkin bukan solusi terbaik untuk Anda. Pastikan untuk mempelajari setiap opsi dan memahami lebih dalam sebelum melakukan pembelian apa pun. Pertimbangkan juga untuk memanfaatkan uji coba gratis yang tersedia.