Oleh George: Investasikan Cara Soros

“ Pasar terus-menerus dalam keadaan tidak pasti dan berubah-ubah, dan uang dihasilkan dengan mendiskontokan yang sudah jelas dan bertaruh pada yang tidak terduga. ”- George Soros .

Bagi George Soros, kata-kata di atas bukanlah hiperbola. Menggali dan mengumpulkan informasi investasi penting, dan berinvestasi ketika orang lain melakukan divestasi, adalah kartu panggil George Soros, salah satu pemodal paling terkenal dalam setengah abad terakhir. Meskipun demikian, jangan menilai Soros hanya berdasarkan kecerdasan investasinya. Dia juga terbukti menjadi perantara kekuatan utama di kancah politik global serta dermawan yang baik hati.

Untuk memahami “Cara Soros” dalam berinvestasi, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui Soros sang manusia, Soros sang kekuatan politik, dan Soros sang juara kelas bawah global.

Apa Oleh George: Investasikan Cara Soros?

Tidak ada templat untuk legenda investasi seperti Soros, tetapi Anda bisa mulai dengan latar belakang pemodal sebagai seorang anak di Budapest, Hongaria, di mana ia dilahirkan pada 12 Agustus 1930. Sebagai remaja, Soros menyaksikan kekejaman Nazi rezim, dan bertahan untuk melarikan diri dari Eropa Timur pada tahun 1947, pergi ke Inggris untuk belajar di London School of Economics. Di London, setelah membaca buku besar Karl Popper, “The Open Society and Its Enemies,” tempat Soros pertama kali menggabungkan konsep sains dan politik. Soros tidak pernah meninggalkan konsep itu, dan mengandalkannya lagi dan lagi saat dia memperjuangkan hak individu atas kolektif.

Soros menerapkan sains dan pasar bebas pada prinsip investasinya, dimulai dengan pekerjaan pasca sarjana pertamanya di FM Mayer, sebuah firma manajemen uang di New York City. Dalam 20 tahun, Soros telah membuka perusahaan Wall Street pertamanya , Soros Fund, yang kemudian diubah namanya menjadi Quantum Fund, di mana dia dapat menguji prinsip pasar bebasnya di pasar modal .

Soros mengubah pendanaan awal sebesar $ 12 juta menjadi $ 20 miliar pada dekade pertama abad ke-21. Jika Anda telah menginvestasikan $ 1.000 di Soros ‘Quantum Fund pada tahun 1969, Anda akan memperoleh $ 4 juta pada tahun 2000 – dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 30%.

“Jalan Soros”

Sepanjang jalan, Soros mendirikan Open Society Foundations pada tahun 1984, sebuah organisasi filantropi yang “membangun masyarakat yang bersemangat dan toleran yang pemerintahnya bertanggung jawab dan terbuka untuk partisipasi semua orang,” menurut situs yayasan. Dengan OSF, Soros berusaha untuk “memperkuat supremasi hukum; penghormatan terhadap hak asasi manusia, minoritas, dan keragaman pendapat; pemerintah yang dipilih secara demokratis; dan masyarakat sipil yang membantu mengendalikan kekuasaan pemerintah. ” George Soros telah menyumbangkan $ 8,5 miliar untuk amal per 31 Maret 2013 melalui lembaganya. (Kemurahan hati Soros masih tidak sebanding dengan dua dermawan miliarder kuat lainnya – Bill Gates [ sumbangan amal $ 28 miliar] dan Warren Buffet [$ 17,5 miliar].)

Soros membentuk kebebasan individu dan konsep pasar bebas setelah satu dekade menguji prinsip investasinya di pasar keuangan global. Perpaduan antara pasar bebas, hak asasi manusia, dan penyelidikan ilmiah menemukan jalannya ke dalam strategi investasi Soros – sebuah strategi yang didirikan pada metode ilmiah yang dipelajari Soros di London School of Economics, digabungkan dengan hasratnya untuk perubahan sosial.

Berikut adalah lima poin utama tentang bagaimana George Soros menginvestasikan uangnya:

• Teori “refleksivitas”  – Soros menggunakan refleksivitas sebagai landasan strategi investasinya. Ini adalah metode unik yang menilai aset dengan mengandalkan umpan balik pasar untuk mengukur bagaimana pasar lainnya menilai aset. Soros menggunakan refleksivitas untuk memprediksi gelembung pasar dan peluang pasar lainnya.
• Menerapkan metode ilmiah  – Soros juga mendasarkan pergerakan pasarnya pada metode ilmiah – menciptakan strategi yang melacak apa yang akan terjadi di pasar keuangan, berdasarkan data pasar saat ini. Soros akan menguji teorinya dengan investasi yang lebih kecil terlebih dahulu, kemudian memperluas investasinya jika teori tersebut terbukti positif.
• Isyarat fisik  – Soros juga mendengarkan tubuhnya saat membuat keputusan investasi. Sakit kepala atau sakit punggung telah terbukti cukup baginya untuk meninggalkan investasi.
• Memadukan kecerdasan politik dengan kecerdasan investasi  – Pada 16 September 1992, Soros terkenal bertaruh besar-besaran terhadap keputusan pemerintah Inggris untuk menaikkan suku bunga. Itu akan memicu efek pemicu, mendevaluasi pound Inggris dan mengirim saham lebih tinggi setelah devaluasi itu. Langkah itu menghasilkan Soros $ 1 miliar, bersama dengan julukan terkenal sebagai “The Man Who Broke the Bank of England “. Secara efektif, Soros mengambil posisi short di Pound Inggris (senilai $ 10 miliar) dan memperoleh $ 1 miliar karena mata uang Inggris tergelincir di tengah gejolak politik dan ekonomi terkait dengan kebijakan suku bunga yang lebih tinggi.
• Konsolidasi.. . dan merefleksikan  – Soros menggunakan beberapa penasihat untuk membuat keputusan investasi yang besar. Begitu dia berunding dengan tim analisnya , memastikan untuk meninjau setidaknya satu pandangan yang bertentangan dengan strateginya, Soros mengatakan dia membutuhkan waktu “untuk membaca dan merenungkan” sebelum menarik pelatuknya.