Strategi Ekuitas 100%

Apa Strategi Ekuitas 100%?

Strategi ekuitas 100% adalah strategi yang umumnya diadopsi oleh dana gabungan, seperti reksa dana, yang mengalokasikan semua kas yang dapat diinvestasikan hanya untuk saham. Hanya sekuritas ekuitas yang dipertimbangkan untuk investasi, baik itu saham yang terdaftar , saham over-the-counter , atau saham ekuitas swasta.

Memahami Strategi Ekuitas 100%

Strategi ekuitas 100% mewakili dana yang hanya memilih investasi dari alam semesta ekuitas. Umumnya sangat sedikit dana yang dapat menggunakan semua modal dalam investasi pasar ekuitas tanpa memiliki kas, dan setara kas, untuk transaksi dan aktivitas operasi. Namun, strategi ekuitas 100% masih sangat lazim di pasar dan mencakup sebagian besar penawaran.

Sebagian besar strategi ekuitas 100% akan memiliki tujuan investasi yang menyatakan bahwa dana tersebut akan berinvestasi setidaknya 80% dalam ekuitas. Ambang batas 80% adalah formalitas yang digunakan dalam dokumentasi pendaftaran untuk sebagian besar dana ekuitas di pasar, dengan banyak dana yang disebarkan mulai dari 90% hingga 100% ke ekuitas. Dalam kategori ekuitas 100%, banyak investor akan mencari dana yang tidak mengintegrasikan instrumen berisiko tinggi, seperti derivatif , atau strategi berisiko, seperti short selling , untuk pendekatan tradisional yang lebih terfokus pada investasi ekuitas.

Ekuitas umumnya dianggap sebagai kelas aset berisiko dibandingkan alternatif terkemuka lainnya, seperti obligasi dan uang tunai. Portofolio yang terdiversifikasi dengan baik dari semua saham dapat melindungi dari risiko perusahaan individu, atau bahkan risiko sektor, tetapi risiko pasar akan tetap ada yang dapat memengaruhi kelas aset ekuitas. Dengan demikian, risiko sistemik dan idiosinkratik merupakan pertimbangan penting bagi investor ekuitas yang agresif.

Dalam kategori strategi ekuitas 100%, seorang investor akan menemukan berbagai sub-kelas untuk dipilih, termasuk sub-kelas yang berfokus pada satu, atau kombinasi, dari berikut ini — apresiasi modal, pertumbuhan agresif, pertumbuhan, nilai, kapitalisasi, dan pendapatan. Di bawah ini adalah beberapa karakteristik yang dapat diharapkan investor dari beberapa strategi ekuitas 100% yang paling menonjol.

Pertumbuhan

Investasi pertumbuhan adalah gaya yang digunakan oleh banyak investor ekuitas agresif yang merasa nyaman dengan investasi berisiko tinggi dan mencari keuntungan dari perusahaan yang sedang tumbuh. The Russell 3000 Pertumbuhan Indeks adalah indeks pasar yang luas yang membantu untuk mewakili kategori pertumbuhan. Perusahaan pertumbuhan menawarkan teknologi baru, inovasi baru, atau keunggulan sektor signifikan yang memberi mereka ekspektasi di atas rata-rata untuk pertumbuhan pendapatan dan pendapatan.

Nilai

Saham bernilai sering dikenal sebagai kepemilikan inti jangka panjang untuk portofolio investor. Reksa dana ekuitas ini akan mengandalkan analisis fundamental untuk mengidentifikasi saham yang dinilai terlalu rendah dibandingkan dengan nilai fundamentalnya. Metrik investasi untuk investasi nilai sering kali mencakup harga-ke-pendapatan , harga-ke-buku , dan arus kas bebas. (Lihat juga: ETF Nilai 5 Teratas tahun 2018. )

Pendapatan

Investasi pendapatan juga merupakan kategori teratas untuk kepemilikan inti jangka panjang dalam portofolio. Dana pendapatan akan diinvestasikan dalam ekuitas dengan fokus pada pendapatan saat ini. Pendapatan dari investasi ekuitas terutama difokuskan pada perusahaan dewasa yang membayar tingkat dividen tetap. Dalam kategori pendapatan, real estate investment trusts (REITs) dan master limited partnership (MLPs) adalah dua kategori saham yang diperdagangkan secara publik dengan struktur penggabungan unik yang mengharuskan mereka membayar pendapatan tingkat tinggi kepada investor ekuitas. (Lihat juga: ETF Empat Dividen Teratas untuk 2018. )

Kapitalisasi

Kapitalisasi adalah strategi investasi populer untuk semua portofolio ekuitas. Umumnya, kapitalisasi dibagi menjadi kapitalisasi besar, kapitalisasi tengah, dan kapitalisasi kecil. Perusahaan besar dapat menawarkan risiko terendah dengan bisnis mapan dan pendapatan tetap yang membayar dividen. Perusahaan kecil biasanya dianggap memiliki risiko tertinggi karena mereka biasanya berada pada tahap awal siklus bisnis. (Lihat juga: 4 ETF Kapitalisasi Besar Teratas untuk 2018 dan 3 ETF Kapitalisasi Kecil Teratas untuk 2018 )