Saham Preferred ETFS vs. Bond ETFS (PGX, PFF)
Memilih untuk berinvestasi dalam obligasi harus didasarkan pada lingkungan ekonomi saat ini serta strategi investasi Anda. Jika Anda mencari hasil tinggi, pertimbangkan ETF saham preferen. Ini terutama terjadi di lingkungan suku bunga rendah. Sejauh kualitas berjalan, banyak yang akan bergantung pada ETF, tetapi secara umum, ETF saham preferen dipandang lebih baik daripada saham biasa tetapi obligasi junior hingga korporasi. ETF saham preferen memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada ETF saham biasa karena Anda akan memiliki prioritas di atas pemegang saham biasa untuk dividen dan klaim atas aset. Namun, ETF saham preferen biasanya di bawah ETF ekuitas selama pasar bullish. Sejauh kualitas obligasi tidak setinggi obligasi, ini hanya berkaitan dengan risiko.
Sebagian besar ETF obligasi menawarkan portofolio obligasi yang terdiversifikasi, likuiditas yang sangat baik, dan biaya rendah. Salah satu ETF obligasi yang tercakup di bawah ini harus menawarkan potensi jangka panjang yang paling jelas terlepas dari bagaimana kinerja pasar saham yang lebih luas. (Untuk lebih lanjut, lihat: Exchange-Traded Funds: Pendahuluan .)
Apa Saham Preferred ETFS vs. Bond ETFS (PGX, PFF)?
Mari kita mulai dengan melihat sekilas dua ETF saham preferen paling populer.
ETF Pilihan Invesco ( PGX )
Melacak Indeks Efek Preferensi Tingkat Bunga Tetap ICE BofAML Core Plus
- Total Aset: $ 4,34 miliar
- Volume: 230.000
- Beban: 0,51%
- Imbal hasil 12-bulan: 5,98%
- Tanggal Dimulainya: 31 Januari 2008
- Kinerja 1 Tahun: -3.54%
iShares US Preferred Stock ( PFF ) ETF
Melacak Indeks Saham Preferensi AS S&P. (Untuk lebih lanjut, lihat: Primer tentang Saham Preferen .)
- Total Aset: $ 13,5 miliar
- Volume: 1.584.000
- Beban: 0,46%
- Imbal hasil 12 bulan: 5,79%
- Tanggal Dimulainya: 26 Maret 2007
- Kinerja 1 Tahun: -3,15%
Apresiasi dan imbal hasil tinggi untuk dua ETF saham preferen di atas mungkin menggoda, tetapi ketika suku bunga naik, kemungkinan besar mereka tidak akan berkinerja juga. Keduanya juga berkinerja buruk selama krisis keuangan , menunjukkan kurangnya ketahanan.
1:21
ETF obligasi
SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF ( JNK )
Melacak Indeks Bunga Tinggi Sangat Liquid dari Bloomberg Barclays. ( Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Apakah JNK ETF Investasi yang Baik? )
- Total Aset: $ 6,63 miliar
- Volume: 14.000.000
- Beban: 0,40%
- Imbal hasil 12-bulan: 5,69%
- Tanggal Dimulainya: 28 November 2007
- Kinerja 1 Tahun: -0.97%
iShares 20+ Tahun Treasury Bond ( TLT )
Melacak Indeks Treasury AS Bloomberg Barclays Long.
- Total Aset: $ 8,28 miliar
- Volume: 5.300.000
- Beban: 0,15%
- Imbal hasil 12-bulan: 2,45%
- Tanggal Dimulainya: 22 Juli 2002
- Kinerja 1 Tahun: -7,05%