10 langkah untuk membangun rencana perdagangan yang menang

Ada ungkapan lama dalam bisnis yang, jika Anda gagal merencanakan, Anda berencana untuk gagal. Ini mungkin terdengar fasih, tetapi orang-orang yang serius ingin sukses, termasuk pedagang, harus mengikuti kata-kata itu seolah-olah tertulis di batu. Tanyakan kepada setiap trader yang menghasilkan uang secara konsisten dan mereka mungkin akan memberi tahu Anda bahwa Anda memiliki dua pilihan: 1) secara metodis mengikuti rencana tertulis atau 2) gagal.

Jika Anda sudah memiliki rencana perdagangan atau investasi tertulis, selamat, Anda termasuk minoritas. Butuh waktu, tenaga, dan penelitian untuk mengembangkan pendekatan atau metodologi yang berhasil di pasar keuangan. Meskipun tidak pernah ada jaminan kesuksesan, Anda telah menghilangkan satu hambatan utama dengan membuat rencana perdagangan yang terperinci .

Apa 10 langkah untuk membangun rencana perdagangan yang menang?

  • Memiliki rencana sangat penting untuk mencapai kesuksesan perdagangan.
  • Rencana perdagangan harus ditulis di atas batu, tetapi dapat dievaluasi ulang dan dapat disesuaikan seiring dengan perubahan kondisi pasar.
  • Rencana perdagangan yang solid mempertimbangkan gaya dan tujuan pribadi pedagang.
  • Mengetahui kapan harus keluar dari perdagangan sama pentingnya dengan mengetahui kapan harus memasuki posisi.
  • Harga stop-loss dan target keuntungan harus ditambahkan ke rencana perdagangan untuk mengidentifikasi titik keluar khusus untuk setiap perdagangan.

Jika rencana Anda menggunakan teknik yang salah atau kurang persiapan, kesuksesan Anda tidak akan datang dengan segera, tetapi setidaknya Anda berada dalam posisi untuk memetakan dan memodifikasi kursus Anda. Dengan mendokumentasikan prosesnya, Anda mempelajari apa yang berhasil dan bagaimana menghindari kesalahan mahal yang terkadang dihadapi oleh pedagang pemula. Apakah Anda memiliki rencana sekarang atau tidak, berikut adalah beberapa ide untuk membantu prosesnya.

Penghindaran Bencana 101

Trading adalah bisnis, jadi Anda harus memperlakukannya seperti itu jika ingin sukses. Membaca beberapa buku, membeli program charting, membuka akun broker, dan mulai berdagang dengan uang sungguhan bukanlah rencana bisnis — ini lebih seperti resep bencana.

Sebuah rencana harus ditulis — dengan sinyal yang jelas yang tidak dapat berubah — saat Anda berdagang, tetapi dapat dievaluasi ulang saat pasar tutup. Rencananya dapat berubah dengan kondisi pasar dan mungkin melihat penyesuaian saat tingkat keahlian pedagang meningkat. Setiap pedagang harus menulis rencana mereka sendiri, dengan mempertimbangkan gaya dan tujuan perdagangan pribadi. Menggunakan rencana orang lain tidak mencerminkan karakteristik perdagangan Anda.

Membangun Rencana Induk Sempurna

Tidak ada dua rencana perdagangan yang sama karena tidak ada dua pedagang yang persis sama. Setiap pendekatan akan mencerminkan faktor-faktor penting seperti gaya perdagangan serta toleransi risiko. Apa saja komponen penting lainnya dari rencana perdagangan yang solid? Berikut adalah 10 yang harus disertakan setiap rencana:

1. Penilaian Keterampilan

Apakah Anda siap untuk berdagang? Sudahkah Anda menguji sistem Anda dengan memperdagangkannya secara tertulis , dan apakah Anda yakin bahwa sistem akan berfungsi dalam lingkungan perdagangan langsung? Bisakah Anda mengikuti sinyal Anda tanpa ragu-ragu? Memperdagangkan pasar adalah pertarungan memberi dan menerima. Para profesional sejati siap dan mengambil keuntungan dari orang banyak yang, karena tidak memiliki rencana, umumnya memberikan uang setelah kesalahan yang merugikan.

2. Persiapan Mental

Bagaimana perasaanmu? Apakah Anda cukup tidur? Apakah Anda siap menghadapi tantangan di depan? Jika Anda tidak siap secara emosional dan psikologis untuk berperang di pasar, ambillah hari libur — jika tidak, Anda berisiko kehilangan baju Anda. Ini hampir pasti terjadi jika Anda marah, sibuk, atau teralihkan dari tugas yang ada.

Banyak pedagang memiliki mantra pasar yang mereka ulangi sebelum hari mulai mempersiapkan mereka. Buat satu yang menempatkan Anda di zona perdagangan. Selain itu, area perdagangan Anda harus bebas dari gangguan. Ingat, ini adalah bisnis dan gangguan bisa jadi mahal.

3. Tetapkan Tingkat Resiko

Berapa banyak portofolio Anda yang harus Anda pertaruhkan dalam satu perdagangan? Ini akan tergantung pada gaya perdagangan Anda dan toleransi terhadap risiko. Jumlah risikonya dapat bervariasi, tetapi mungkin berkisar dari sekitar 1% hingga 5% dari portofolio Anda pada hari perdagangan tertentu. Itu berarti jika Anda kehilangan jumlah itu kapan saja, Anda keluar dari pasar dan tetap keluar. Lebih baik istirahat, dan kemudian bertengkar di lain hari, jika segala sesuatunya tidak sesuai keinginan Anda.

4. Tetapkan Tujuan

Sebelum Anda memasuki perdagangan, tetapkan target keuntungan yang realistis dan rasio risiko / imbalan. Berapa risiko / imbalan minimum yang akan Anda terima? Banyak pedagang tidak akan melakukan perdagangan kecuali potensi keuntungan setidaknya tiga kali lebih besar dari risikonya. Misalnya, jika stop loss Anda adalah $ 1 per saham, sasaran Anda adalah laba $ 3 per saham. Tetapkan sasaran laba mingguan, bulanan, dan tahunan dalam dolar atau sebagai persentase dari portofolio Anda, dan nilai kembali secara teratur.

5. Kerjakan Pekerjaan Rumah Anda

Sebelum pasar dibuka, apakah Anda memeriksa apa yang terjadi di seluruh dunia? Apakah pasar luar negeri naik atau turun? Apakah indeks S&P 500 berjangka naik atau turun di pra-pasar ? Indeks berjangka adalah cara yang baik untuk mengukur suasana hati sebelum pasar dibuka karena kontrak berjangka diperdagangkan siang dan malam.

Apa data ekonomi atau pendapatan yang akan keluar dan kapan? Posting daftar di dinding di depan Anda dan putuskan apakah Anda ingin berdagang sebelum laporan penting. Bagi sebagian besar pedagang, lebih baik menunggu sampai laporan dirilis daripada mengambil risiko yang tidak perlu terkait dengan perdagangan selama reaksi volatil terhadap laporan. Pro berdagang berdasarkan probabilitas. Mereka tidak berjudi. Perdagangan sebelum laporan penting sering kali merupakan pertaruhan karena tidak mungkin untuk mengetahui bagaimana pasar akan bereaksi.

6. Persiapan Perdagangan

Apa pun sistem dan program perdagangan yang Anda gunakan, beri label level support dan resistance mayor dan minor pada grafik, atur peringatan untuk sinyal masuk dan keluar, dan pastikan semua sinyal dapat dengan mudah dilihat atau dideteksi dengan sinyal visual atau auditori yang jelas.

7. Tetapkan Aturan Keluar

Sebagian besar pedagang membuat kesalahan dengan memusatkan sebagian besar upaya mereka untuk mencari sinyal beli , tetapi sangat sedikit memperhatikan kapan dan di mana harus keluar. Banyak trader yang tidak bisa menjual jika sedang down karena tidak mau rugi. Atasi, belajar menerima kerugian, atau Anda tidak akan menjadikannya sebagai trader. Jika pemberhentian Anda tertabrak, itu berarti Anda salah. Jangan tersinggung. Pedagang profesional kehilangan lebih banyak perdagangan daripada yang mereka menangkan, tetapi dengan mengelola uang dan membatasi kerugian , mereka masih menghasilkan keuntungan.

Sebelum Anda memasuki perdagangan, Anda harus tahu jalan keluar Anda. Setidaknya ada dua kemungkinan keluar untuk setiap perdagangan. Pertama, berapa stop loss Anda jika perdagangan berlawanan dengan Anda? Itu harus ditulis. Berhenti mental tidak dihitung. Kedua, setiap perdagangan harus memiliki target keuntungan. Setelah Anda sampai di sana, jual sebagian dari posisi Anda dan Anda dapat memindahkan stop loss Anda pada sisa posisi Anda ke titik impas jika Anda mau.

8. Tetapkan Aturan Masuk

Ini muncul setelah tip untuk aturan keluar karena suatu alasan: Keluar jauh lebih penting daripada entri. Aturan masuk yang khas dapat dituliskan seperti ini: “Jika sinyal A menyala dan ada target minimum setidaknya tiga kali lebih besar dari stop loss saya dan kami mendukung, maka beli X kontrak atau saham di sini.”

Sistem Anda harus cukup rumit agar efektif, tetapi cukup sederhana untuk memfasilitasi keputusan cepat. Jika Anda memiliki 20 persyaratan yang harus dipenuhi dan banyak yang subjektif, Anda akan merasa sulit (jika bukan tidak mungkin) untuk benar-benar melakukan perdagangan. Faktanya, komputer sering kali menjadi pedagang yang lebih baik daripada orang, yang mungkin menjelaskan mengapa hampir 50% dari semua perdagangan yang sekarang terjadi di Bursa Efek New York dihasilkan oleh program komputer.

Komputer tidak perlu berpikir atau merasa nyaman untuk melakukan perdagangan. Jika kondisi terpenuhi, mereka masuk. Ketika perdagangan berjalan ke arah yang salah atau mencapai target keuntungan , mereka keluar. Mereka tidak marah pada pasar atau merasa tak terkalahkan setelah melakukan beberapa perdagangan bagus. Setiap keputusan didasarkan pada probabilitas, bukan emosi.

9. Simpan Catatan Yang Sangat Baik

Banyak trader berpengalaman dan sukses juga sangat baik dalam menyimpan catatan. Jika mereka memenangkan perdagangan, mereka ingin tahu persis mengapa dan bagaimana. Lebih penting lagi, mereka ingin mengetahui hal yang sama ketika mereka kalah, sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan yang tidak perlu. Tuliskan detail seperti target, masuk dan keluar dari setiap perdagangan, waktu, level support dan resistance, rentang pembukaan harian , buka dan tutup pasar untuk hari itu, dan catat komentar tentang mengapa Anda melakukan perdagangan serta pelajaran yang dipetik. .

Anda juga harus menyimpan catatan perdagangan Anda sehingga Anda dapat kembali dan menganalisis untung atau rugi untuk sistem tertentu, penarikan (yang merupakan jumlah yang hilang per perdagangan menggunakan sistem perdagangan), waktu rata-rata per perdagangan (yang diperlukan untuk menghitung efisiensi perdagangan ), dan faktor penting lainnya. Juga, bandingkan faktor-faktor ini dengan strategi beli dan tahan. Ingat, ini adalah bisnis dan Anda adalah akuntannya. Anda ingin bisnis Anda sukses dan menguntungkan sebanyak mungkin.

80%

Persentase pedagang harian yang berhenti dalam dua tahun, menurut makalah 2010 berjudul “Lakukan Pedagang Hari Secara Rasional Pelajari Tentang Kemampuan Mereka” oleh Barber, Lee, Liu, dan Odean.

10. Analisis Kinerja

Setelah setiap hari perdagangan, menambahkan untung atau rugi adalah hal sekunder untuk mengetahui mengapa dan bagaimana. Tuliskan kesimpulan Anda di jurnal perdagangan Anda sehingga Anda dapat mereferensikannya nanti. Ingat, akan selalu ada perdagangan yang merugi. Yang Anda inginkan adalah rencana perdagangan yang menang dalam jangka panjang.

Garis bawah

Praktik perdagangan yang sukses tidak menjamin bahwa Anda akan menemukan kesuksesan ketika Anda mulai berdagang dengan uang sungguhan. Saat itulah emosi ikut bermain. Tetapi perdagangan praktik yang sukses memberikan kepercayaan kepada pedagang pada sistem yang mereka gunakan, jika sistem tersebut menghasilkan hasil yang positif dalam lingkungan praktik. Memutuskan suatu sistem kurang penting daripada mendapatkan keterampilan yang cukup untuk melakukan perdagangan tanpa menebak-nebak atau meragukan keputusan tersebut. Keyakinan adalah kuncinya.

Tidak ada cara untuk menjamin perdagangan akan menghasilkan uang. Peluang trader didasarkan pada keterampilan dan sistem menang dan kalah mereka. Tidak ada yang namanya menang tanpa kalah. Pedagang profesional tahu sebelum mereka memasuki perdagangan bahwa peluangnya menguntungkan mereka atau mereka tidak akan berada di sana. Dengan membiarkan keuntungan mereka naik dan mengurangi kerugian, seorang pedagang mungkin kalah dalam beberapa pertempuran, tetapi mereka akan memenangkan perang. Sebagian besar pedagang dan investor melakukan hal yang sebaliknya, itulah sebabnya mereka tidak menghasilkan uang secara konsisten.

Pedagang yang menang secara konsisten memperlakukan perdagangan sebagai bisnis. Meskipun tidak ada jaminan bahwa Anda akan menghasilkan uang, memiliki rencana sangat penting jika Anda ingin sukses secara konsisten dan bertahan dalam permainan perdagangan.