Ensiklopedia keuangan

ETF Obligasi Bunga Tinggi Terbaik untuk Q2 2021

Obligasi bunga tinggi dapat menjadi kendaraan yang menarik bagi investor karena mereka membayar suku bunga yang lebih tinggi daripada obligasi tingkat investasi. Di sisi lain, obligasi dengan imbal hasil tinggi (juga dikenal sebagai obligasi “sampah”) juga memiliki peluang gagal bayar yang lebih besar daripada obligasi tingkat investasi, menjadikannya tambahan yang lebih berisiko untuk portofolio. Investor yang mencari keuntungan dari pembayaran bunga yang lebih tinggi dari obligasi bunga tinggi sambil mengendalikan beberapa risiko melalui diversifikasi dapat berinvestasi dalam sekeranjang obligasi bunga tinggi yang terdapat dalam dana yang diperdagangkan di bursa (ETF).

Apa ETF Obligasi Bunga Tinggi Terbaik untuk Q2 2021?

  • Obligasi bunga tinggi berkinerja buruk di pasar yang lebih luas selama setahun terakhir.
  • ETF dengan pengembalian total trailing 1 tahun terbaik adalah FALN, ANGL, dan FDHY.
  • Kepemilikan teratas dari dua dana pertama adalah obligasi bunga tinggi untuk Carnival Corp., dan kepemilikan teratas dari dana ketiga adalah obligasi bunga tinggi untuk SBA Communications Corp.

Ada 37 ETF obligasi bunga tinggi berbeda yang diperdagangkan di AS, tidak termasuk ETF terbalik dan leverage, serta dana dengan aset yang dikelola (AUM) kurang dari $ 50 juta .Obligasi dengan imbal hasil tinggi, yang diukur oleh Indeks Yield Tinggi Korporat Bloomberg Barclays AS, berkinerja buruk di pasar yang lebih luas.Mereka memiliki total pengembalian 7,7% selama 12 bulan terakhir dibandingkan dengan total pengembalian S&P 500 sebesar 19,8%, pada 8 Februari 2021.  ETF obligasi dengan kinerja terbaik, berdasarkan kinerja di masa lalu tahun, adalah ETF iShares US Fallen Angels USD Bond (FALN ).Kami memeriksa 3 ETF obligasi bunga tinggi terbaik di bawah ini.Semua nomor di bawah ini adalah per 9 Februari.

iShares US Fallen Angels USD Bond ETF (FALN)

  • Kinerja selama 1 Tahun: 14,4%
  • Rasio Beban: 0,25%
  • Imbal Hasil Dividen Tahunan: 5,08%
  • Volume Harian Rata-Rata 3-Bulan: 857.084
  • Asset Under Management: $ 1,4 miliar
  • Tanggal Dimulainya: 14 Juni 2016
  • Penerbit: iShares

FALN berfokus pada obligasi dengan imbal hasil tinggi di semua durasi dan dari pasar negara maju.Dana tersebut melacak Barclays US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index, sebuah indeks yang menargetkan apa yang disebutobligasi ” malaikat jatuh ” yang sebelumnya merupakan investment grade tetapi telah diturunkan ke status junk sebagai akibat dari melemahnya emiten.Bisnis yang menderita akibat pandemi COVID-19 telah menyebabkan ikatan malaikat jatuh baru di seluruh industri.Kepemilikan teratas FALN termasuk obligasi bunga tinggi untuk Carnival Corp. ( jatuh tempo berbedauntuk Sprint Capital Corp., sebuah perusahaan telekomunikasi nirkabel, yang baru-baru ini diakuisisi oleh T-Mobile.

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL)

  • Kinerja selama 1 Tahun: 13,5%
  • Rasio Beban: 0,35%
  • Imbal Hasil Dividen Tahunan: 4,64%
  • Volume Harian Rata-Rata 3-Bulan: 1.726.141
  • Asset Under Management: $ 4,4 miliar
  • Tanggal Dimulainya: 10 April 2012
  • Penerbit: VanEck

ANGL bertujuan untuk mereplikasi sedekat mungkin, sebelum biaya dan pengeluaran, harga dan kinerja hasil dari Indeks Terbatas Yield 10% Constrained High Yield US ICE US.  Seperti FALN, ini berfokus pada ikatan malaikat yang jatuh.Sementara obligasi ini berisiko lebih tinggi daripada alternatif tingkat investasi, dana khusus ini cenderung menahan obligasi yang terkonsentrasi di ujung spektrum kualitas kredit yang lebih tinggi, termasuk beberapa obligasi yang pada akhirnya dapat ditingkatkan kembali ke peringkat investasi.Meskipun demikian, ANGL tampaknya paling menarik bagi investor yang toleran terhadap risiko yang ingin membuat alokasi taktis dalam ruang obligasi dengan imbal hasil tinggi.Kepemilikan utama dana tersebut termasuk obligasi bunga tinggi untuk Karnaval;Kraft Heinz Foods Co. (KHC ), sebuah perusahaan makanan dan minuman;dan Sprint Capital Corp.

Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY)

  • Kinerja selama 1 Tahun: 10,4%
  • Rasio Beban: 0,45%
  • Hasil Dividen Tahunan: 5,44%
  • Volume Harian Rata-Rata 3-Bulan: 37.206
  • Asset Under Management: $ 193,5 juta
  • Tanggal Dimulainya: 12 Juni 2018
  • Penerbit: Fidelity

FDHY biasanya menginvestasikan setidaknya 80% asetnya dalam obligasi jangka menengah, obligasi negara maju dengan imbal hasil tinggi dalam tujuannya mencari pendapatan dan apresiasi modal tingkat tinggi.Reksa dana tersebut memiliki sekitar 245 kepemilikan dan menggunakan ICE BofA BB-B US High Yield Constrained Index sebagai panduan dalam menyusun reksa dana dan memilih investasi.Selain kepemilikan dana obligasi korporasi, kepemilikan utama FDHY termasuk obligasi dengan imbal hasil tinggi untuk SBA Communications Corp. (SBAC ), sebuah perwalian investasi real estat yang memiliki dan mengoperasikan infrastruktur komunikasi nirkabel;TransDigm Inc. (TDG ), sebuah perusahaan manufaktur dirgantara;dan Molina Healthcare Inc. (MOH ), penyedia asuransi kesehatan dan perawatan terkelola.

Komentar, opini dan analisis yang diungkapkan di sini adalah untuk tujuan informasional saja dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat atau rekomendasi investasi individu untuk berinvestasi dalam sekuritas apa pun atau untuk mengadopsi strategi investasi apa pun. Meskipun kami yakin informasi yang diberikan di sini dapat diandalkan, kami tidak menjamin keakuratan atau kelengkapannya. Pandangan dan strategi yang dijelaskan pada konten kami mungkin tidak sesuai untuk semua investor. Karena kondisi pasar dan ekonomi dapat berubah dengan cepat, semua komentar, pendapat, dan analisis yang terkandung dalam konten kami diberikan pada tanggal posting dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Materi ini tidak dimaksudkan sebagai analisis lengkap dari setiap fakta material terkait negara, wilayah, pasar, industri, investasi, atau strategi mana pun.