Reksa dana indeks U.S. BEST-CAP terbaik

Pilihan reksa dana untuk berinvestasi sangat jauh dan luas. Pilihan yang tepat tergantung pada apa yang dicari investor, profil risiko mereka, jangka waktu investasi mereka, dan banyak faktor lainnya. Investor yang ingin menghasilkan keuntungan yang serupa dengan pasar saham AS secara luas dapat melakukannya dengan berinvestasi di saham domestik berkapitalisasi besar yang mewakili sebagian besar pasar saham AS.

Perusahaan besar AS biasanya adalah perusahaan mapan yang memiliki keunggulan kompetitif dalam apa yang mereka produksi dan jual. Perusahaan-perusahaan ini paling sering memiliki sumber keuangan besar yang dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan pemegang saham melalui dividen dan pembelian kembali saham .

Investor yang tertarik berinvestasi di saham berkapitalisasi besar AS dapat melakukannya dengan berinvestasi di reksa dana yang dikelola secara pasif. Di bawah ini adalah empat pilihan bagi investor yang mencari eksposur ke area pasar ini. Semua informasi per 14 Mei 2020.

Apa Reksa dana indeks U.S. BEST-CAP terbaik?

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) melacak kinerja, sebelum biaya dan pengeluaran, dari Indeks NASDAQ-100 , yang terdiri dari sekuritas yang diterbitkan oleh 100 perusahaan non-keuangan terbesar yang terdaftar di NASDAQ.

Sekitar 58% dari kepemilikan dana dialokasikan ke perusahaan teknologi informasi, sementara saham discretionary konsumen menyumbang sekitar 19,3% dari kepemilikan dana. Microsoft adalah pemegang saham terbesar dana, dengan alokasi sekitar 11,07%. Dana tersebut memegang saham dari banyak perusahaan terkenal lainnya, seperti Apple, Amazon, Alphabet, dan Facebook. 10 kepemilikan teratas dari akun dana untuk 51% dari aset dana.

Kelas Investor Dana Rydex NASDAQ-100 memperoleh peringkat keseluruhan bintang lima dari Morningstar. Dana tersebut datang tanpa biaya beban dan membutuhkan investasi minimum $ 2.500.

2. Dana Indeks Kapitalisasi Besar iShares Russell 1000

  • AUM: $ 471 juta
  • Laba 5 tahun tertinggal: 7,52%
  • Rasio biaya bersih: 0,13%

IShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGAX) berinvestasi dalam portofolio saham untuk mencapai kinerja yang sesuai dengan pengembalian total Indeks Russell 1000 , yang mewakili 1.000 saham dengan peringkat tertinggi dalam Indeks Russell 3000. Dana tersebut berusaha untuk meniru hasil investasi dari indeks dasar dengan memegang semua saham yang termasuk dalam Indeks Russell 1000.

Sektor teknologi informasi memiliki alokasi terbesar yaitu 25%, sedangkan saham perawatan kesehatan dan keuangan masing-masing menyumbang sekitar 15,15% dan 11,62% dari aset dana. Tidak ada kepemilikan tunggal dalam portofolio dana yang menyumbang lebih dari 5% aset dana.

IShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund telah mendapatkan peringkat keseluruhan empat bintang dari Morningstar. Dana tersebut tidak memiliki biaya beban tetapi membutuhkan kontribusi minimum yang curam sebesar $ 5 juta.

3. Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

  • AUM: $ 7,3 miliar
  • Laba 5 tahun tertinggal: 13,26%
  • Rasio biaya bersih: 0,30%

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) berupaya meniru kinerja Indeks Komposit NASDAQ. Reksa dana tersebut menggunakan teknik pengambilan sampel untuk mendapatkan hasil investasi yang mirip dengan indeks dasar daripada mereplikasi sepenuhnya komponen indeks.

Saham teknologi informasi sejauh ini memiliki alokasi terbesar yaitu 42%, sedangkan ekuitas layanan komunikasi menyumbang 17,4% dari kepemilikan dana. Kepemilikan termasuk Apple, Microsoft, Pepsi, Amazon, dan Intel.

Morningstar telah memberi dana tersebut peringkat keseluruhan bintang empat. Fidelity NASDAQ Composite Index Fund tidak mengenakan biaya muat dan tidak memiliki investasi minimum.

4. AB Dana Pertumbuhan Kapitalisasi Besar

  • AUM: $ 11,4 miliar
  • Laba 5 tahun tertinggal: 14,08%
  • Rasio biaya bersih: 0,89%

AB Large-Cap Growth Fund (APGAX) mencari pertumbuhan modal jangka panjang dengan berinvestasi di saham berkapitalisasi besar AS, dengan sekitar 80% aset diinvestasikan di dalam negeri ke dalam saham yang memiliki kapitalisasi pasar dalam berbagai perusahaan yang termasuk dalam Indeks Pertumbuhan Russell 1000. Sisa aset mungkin diinvestasikan di saham non-AS.

Kepemilikan dana terkonsentrasi di sektor teknologi informasi dan kesehatan, dengan alokasi masing-masing 28,5% dan 26,8%. Kepemilikan teratas termasuk Microsoft, Alphabet, Facebook, dan Amazon.

Dana tersebut memiliki rasio biaya tinggi 0,89%, biaya beban 4,25%, dan persyaratan investasi minimum $ 2.500. Muncul dengan peringkat keseluruhan bintang lima dari Morningstar.