Ensiklopedia keuangan

TOP S dan P 500 Indeks dana

The Standard & Poor’s 500 Index, atau hanya S&P 500, adalah indeks tertimbang kapitalisasi pasar dari 505 perusahaan berkapitalisasi besar AS yang membentuk 80% ekuitas AS berdasarkan kapitalisasi pasar. Ini secara luas dianggap sebagai ukuran terbaik dari perusahaan besar -cap ekuitas AS dan sering disebut sebagai “pasar” karena terdiri dari saham yang menjangkau semua sektor pasar. Beberapa komponen terbesar S&P 500 termasuk Microsoft Corp. ( MSFT ), Apple Inc. ( AAPL ), Amazon.com Inc. ( AMZN ), Alphabet Inc. ( GOOGL ), dan Facebook Inc. ( FB ).

Ada banyak reksa dana yang portofolionya sahamnya dirancang untuk melacak S&P 500 karena popularitasnya sebagai barometer pasar ekuitas AS, termasuk reksa dana dan dana yang diperdagangkan di bursa ( ETF ). Jenis reksa dana yang terakhir berbeda dari reksa dana tradisional karena terdaftar di bursa dan diperdagangkan sepanjang hari seperti saham biasa.

Di bawah ini kami melihat dana indeks S&P 500 teratas, satu dengan biaya terendah dan yang lainnya dengan likuiditas tertinggi. Semua data di bawah adalah per 21 Mei 2020.

Apa Top S?

  • Investasi indeks telah mendapatkan momentum selama dekade terakhir, dengan dana pasif sering kali mengungguli mitra aktif mereka dengan biaya lebih rendah.
  • Di antara investor indeks, S&P 500 telah menjadi indeks patokan yang paling banyak diamati untuk dilacak.
  • Di sini kita melihat beberapa dana indeks S&P 500 yang berperingkat paling tinggi dan berbiaya rendah.

Dana Indeks S&P 500 Biaya Terendah: Dana Indeks Fidelity 500 (FXAIX)

FXAIX adalah reksa dana. Karena dana pelacakan indeks akan mengikuti kinerja Indeks, salah satu, jika bukan, penentu terbesar dari pengembalian jangka panjang adalah berapa biaya yang dibebankan.

  • Rasio Beban: 0,015%
  • Pendapatan 2019: 31,47%
  • Hasil: 2,25%
  • Asset Under Management: $ 213,4 miliar
  • Investasi Minimum: $ 0
  • Tanggal Mulai: 17 Februari 1988 (Tanggal Dimulainya Kelas Saham: 15 Mei 2011)
  • Perusahaan Penerbit: Fidelity

Runner Up Biaya Terendah: Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX)

Dana indeks S&P 500 Schwab berusaha melacak pengembalian total dari Indeks S&P 500®. Reksa dana tersebut umumnya menginvestasikan setidaknya 80% dari aset bersihnya (termasuk, untuk tujuan ini, pinjaman untuk tujuan investasi) dalam saham-saham ini; biasanya, persentase sebenarnya jauh lebih tinggi. Ini umumnya akan berusaha untuk mereplikasi kinerja indeks dengan memberikan bobot yang sama pada saham tertentu seperti yang dilakukan indeks.

  • Rasio Beban: 0,02%
  • Pendapatan 2019: 31,44%
  • Hasil: 1,95%
  • Asset Under Management: $ 40,2 miliar
  • Investasi Minimum: $ 0
  • Tanggal Dimulainya: 18 Mei 1997
  • Perusahaan Penerbit: Charles Schwab

Runner Up Biaya Terendah: Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX)

Vanguard adalah dana indeks asli dan masih memiliki aset kelolaan terbesar, dengan sekitar setengah triliun dolar dalam Dana Indeks Vanguard 500. Investasi tersebut berupaya melacak kinerja indeks benchmark yang mengukur hasil investasi pada saham-saham berkapitalisasi besar. Dana tersebut menggunakan pendekatan investasi pengindeksan yang dirancang untuk melacak kinerja Indeks 500 Standard & Poor.

  • Rasio Beban: 0,14%
  • Pendapatan 2019: 31,33%
  • Hasil: 2,11%
  • Asset Under Management: $ 496,5 miliar
  • Investasi Minimum: $ 3,000
  • Tanggal Dimulainya: 30 Agustus 1976
  • Perusahaan Penerbit: Vanguard

Runner Up Biaya Terendah: State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX)

Yang juga sedang berjalan adalah penawaran State Street, yang juga melacak indeks S&P 500 dengan cermat. Dana ini, bagaimanapun, membutuhkan minimal $ 10.000 yang diinvestasikan.

  • Rasio Beban: 0,16%
  • Pendapatan 2019: 31,26%
  • Hasil: 1,84%
  • Asset Under Management: $ 1,5 miliar
  • Investasi Minimum: $ 10.000
  • Tanggal Dimulainya: 29 Desember 1992
  • Perusahaan Penerbit: State Street

Dana Indeks S&P 500 Paling Cair: SPDR S&P 500 ETF (SPY)

SPY adalah ETF, bukan reksa dana, dan bahkan bukan S&P 500 ETF dengan biaya terendah. Namun, ini adalah dana S&P 500 yang paling likuid. Likuiditas menunjukkan betapa mudahnya memperdagangkan ETF, dengan likuiditas yang lebih tinggi umumnya berarti biaya perdagangan yang lebih rendah. Biaya perdagangan bukanlah masalah besar bagi orang-orang yang ingin memegang ETF dalam jangka panjang, tetapi jika Anda tertarik untuk sering memperdagangkan ETF, maka penting untuk mencari dana likuiditas tinggi untuk meminimalkan biaya perdagangan.

  • Pendapatan 2019: 31,22%
  • Rasio Beban: 0,095%
  • Hasil Dividen Tahunan: 1,99%
  • Asset Under Management: $ 265 miliar
  • Tanggal Dimulainya: 22 Januari 1993
  • Perusahaan Penerbit: State Street SPDR

Komentar, opini dan analisis yang diungkapkan di sini adalah untuk tujuan informasional saja dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat atau rekomendasi investasi individu untuk berinvestasi dalam sekuritas apa pun atau untuk mengadopsi strategi investasi apa pun. Meskipun kami yakin informasi yang diberikan di sini dapat diandalkan, kami tidak menjamin keakuratan atau kelengkapannya. Pandangan dan strategi yang dijelaskan pada konten kami mungkin tidak sesuai untuk semua investor. Karena kondisi pasar dan ekonomi dapat berubah dengan cepat, semua komentar, pendapat, dan analisis yang terkandung dalam konten kami diberikan pada tanggal posting dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Materi ini tidak dimaksudkan sebagai analisis lengkap dari setiap fakta material terkait negara, wilayah, pasar, industri, investasi, atau strategi mana pun.