6 penasihat keuangan terbaik di Los Angeles

Menemukan penasihat keuangan yang baik adalah bagian penting dari kehidupan keuangan seseorang. Namun, jika seseorang tinggal di tempat seluas Los Angeles, mencari penasihat keuangan yang baik mungkin sangat sulit. Seorang penasihat keuangan harus menawarkan layanan konsultasi kepada kliennya, nasihat manajemen kekayaan, dan perencanaan pensiun. Berikut ini adalah daftar dari enam firma penasihat keuangan terbaik di wilayah tersebut.

Apa 6 penasihat keuangan terbaik di Los Angeles?

ACap Asset Management adalah firma penasihat fee-only independen, yang berarti tidak menjual produk atau layanan apa pun, dan juga tidak membebankan komisi. Sebaliknya, perusahaan membebankan biaya tahunan kepada kliennya untuk akses penuh ke layanannya. Perusahaan tersebut adalah Penasihat Investasi Terdaftar dan tidak mengambil bagian dalam pengaturan dolar lunak, sebuah praktik di mana pihak ketiga memberikan fasilitas kepada penasihat investasi sebagai pengganti merujuk klien ke pihak ketiga tersebut. Perusahaan tetap berkomitmen untuk menjaga biaya investasi kliennya tetap rendah, menggunakan reksa dana terindeks dan ETF untuk membangun portofolio berbiaya rendah.


2. Penasihat Investasi Bel Air

Bel Air Investment Advisors adalah sebuah perusahaan besar dengan lebih dari 35 tahun pengalaman investasi dan dengan sekitar $ 7 miliar di aset kelolaan (AUM). Skala perusahaan memungkinkannya untuk menawarkan berbagai strategi investasi kepemilikan dan sub-penasehat yang memberikan nilai unik kepada kliennya.

Selain layanan klien pribadi perusahaan dan hubungan industri, Penasihat Investasi Bel Air secara konsisten terlibat dalam filantropi dalam komunitas tempat perusahaan beroperasi. Contoh upaya filantropi perusahaan termasuk sumbangan ke Pasadena Museum of California Art dan Museum of Contemporary Art, Los Angeles.

3. Manajemen Modal Covington

Covington Capital Management adalah firma penasihat independen yang menawarkan layanan manajemen kekayaan unik untuk individu, keluarga, dan organisasi berpenghasilan tinggi. Perusahaan bertindak sebagai pemegang amanah bagi kliennya, memastikan kepentingan klien selalu menjadi prioritas nomor satu.

Covington Capital Management adalah operasi milik karyawan, memastikan nilai-nilai perusahaan selaras dengan nilai-nilai kliennya. Ini dikenal karena hubungan satu lawan satu dengan kliennya dan memiliki filosofi untuk menumbuhkan kekayaan klien melalui portofolio yang dikelola secara aktif yang dapat memberikan keuntungan tinggi. Covington Capital Management memiliki sekitar $ 2 miliar yang dikelola, menjadikannya firma investasi milik pribadi terbesar di California Selatan.


4. Wanita Bijaksana Secara Finansial

Financially Wise Women adalah firma penasihat investasi yang berfokus pada penawaran layanan pengelolaan uang kepada klien wanita. Brittney Castro, pendiri Financially Wise Women, sebelumnya bekerja di perusahaan terkenal seperti Ameriprise Financial dan LPL Financial dan memegang gelar CRPC, AAMS, dan CFP. Proposisi nilai perusahaan adalah untuk mendidik klien wanitanya tentang masalah uang. Financially Wise Women adalah Penasihat Investasi Terdaftar di negara bagian California.

5. Grup Glowacki, LLC.

Glowacki Group adalah firma penasihat investasi berbayar yang berspesialisasi dalam memberikan nasihat keuangan kepada kliennya. Perusahaan memperhitungkan persyaratan klien untuk memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi yang didasarkan pada proses Profil Klarifikasi Capital2 miliknya. Ini bertindak sebagai fidusia untuk membantu klien memilih produk, jika diperlukan, dengan basis nongaji. Glowacki Group memberikan layanan bernilai tinggi melalui Capital Confidant Approach, sebuah strategi yang mengintegrasikan pembinaan dan nasihat ke dalam proses pengelolaan kekayaan.

6. Penasihat Miracle Mile

Miracle Mile Advisors adalah firma penasihat investasi independen milik karyawan, mirip dengan Covington Capital Management. Perusahaan adalah penasihat biaya saja dan tidak menjual produk kepada kliennya atau mengambil komisi. Ia mengkhususkan diri dalam menawarkan sarana investasi berbiaya rendah seperti ETF dan dana indeks. Melalui jenis strategi investasi ini, Miracle Mile Advisors menghilangkan kebutuhan untuk mengevaluasi risiko manajer individu.