4 Aplikasi Manajemen Portofolio Teratas
Portofolio Anda mungkin mencakup kombinasi aset keuangan apa pun, seperti saham, obligasi, reksa dana, ETF, 401 (k), dan IRA. Melacak semua aset ini bisa menjadi tugas yang menantang, jika tidak menakutkan. Penting untuk mengetahui secara rutin apa yang terjadi dengan semua investasi Anda — tidak hanya sekali setahun saat Anda mendapatkan formulir pajak.
Untungnya, beberapa aplikasi seluler menawarkan informasi waktu nyata tentang semua investasi Anda di satu tempat. Berikut empat aplikasi manajemen portofolio populer yang melacak investasi Anda secara sekilas.
Apa 4 Aplikasi Manajemen Portofolio Teratas?
Platform: iOS, Android, AmazonCost: Gratis
Lebih dari 2,4 juta orang melacak keuangan mereka dengan Personal Capital, yang memiliki lebih dari 22.000 klien investasi di semua negara bagian AS (per Desember 2019). Sinkronkan hampir semua akun investasi, termasuk akun pensiun dan kena pajak, lalu lacak kinerja, alokasi, dan biaya dengan grafik dan bagan yang mudah dibaca. Lacak investasi berdasarkan akun, kelas aset, atau keamanan individu. Modal Pribadi “Indeks Anda” melacak kepemilikan Anda dan mengukur kinerjanya terhadap indeks pasar utama, sehingga Anda dapat melihat kinerja Anda di seluruh posisi saham, kas, ETF, dan reksa dana.
Fitur Pemeriksaan Portofolio menentukan apakah Anda dapat menghemat uang untuk biaya reksa dana, dan Tinjauan Alokasi Aset mengungkap peluang untuk diversifikasi. Bekerja samalah dengan penasihat manajemen kekayaan pribadi untuk mendiskusikan kebutuhan investasi Anda melalui FaceTime, email, atau telepon. Keamanan aplikasi tingkat bank menggunakan proses otentikasi jarak jauh dua langkah.
Poin Penting
- Aplikasi manajemen portofolio seluler dapat memberikan informasi tentang investasi Anda mulai dari 401 ribu hingga IRA.
- Beberapa aplikasi manajemen portofolio dapat disinkronkan dengan akun Anda yang ada, dan sebagian besar gratis.
- Beberapa aplikasi paling populer termasuk SigFig Wealth Management, Personal Capital, dan Stocks Portfolio Manager.
Manajemen Kekayaan SigFig
Platform: iOS, Android Biaya: Gratis
Gunakan aplikasiWealth Management perusahaan investasi SigFiguntuk melacak semua akun investasi Anda secara gratis.SigFig secara otomatis menarik akun investasi Anda dari lebih dari 50 broker terkemuka ke dalam satu dasbor untuk memberi Anda tampilan real-time dari setiap saham, reksa dana, ETF, dan opsi yang Anda miliki. Plus, ini memberikan snapshot dari paket 401 (k) dan IRA Anda. Anda akan mendapatkan ringkasan email mingguan tentang kinerja akun, berita yang memengaruhi portofolio Anda, dan lansiran yang berfokus pada yang paling untung dan rugi.
Aplikasi ini secara otomatis menganalisis portofolio Anda untuk menemukan biaya tersembunyi dan eksposur berlebih ke satu saham / industri. Dengan biaya tertentu, pengguna dapat mengoptimalkan pengembalian mereka dengan investasi otomatis. SigFig akan mengoptimalkan portofolio Anda dan memberikan pemantauan harian agar tetap pada jalurnya dengan penyeimbangan kembali, investasi ulang dividen, dan strategi hemat pajak.
Ticker: Manajer Portofolio Saham
Platform: iOS, Biaya: Gratis
TheTicker app memungkinkan Anda mengelola beberapa saham portofolio-kira pertumbuhan, teknologi, dan pensiun portofolio-dari satu dashboard. Bagan warna-warni, grafik, dan analitik terperinci menunjukkan nilai akun waktu nyata, untung / rugi, untung / rugi harian, alokasi tingkat pengembalian tertimbang uang (MWRR), dan tingkat pengembalian tertimbang waktu (TWRR), ditambah simbol berita -relevant. Masukkan informasi perdagangan secara manual untuk saham, pasangan mata uang seperti EUR / USD, reksa dana, dan ETF, termasuk dividen, pembagian, pesanan beli / jual, simbol ticker, ukuran perdagangan, harga, tanggal, dan biaya perantara. Pantau saham dengan beberapa daftar pantauan, dan buat peringatan untuk memberi tahu Anda jika saham diperdagangkan di atas atau di bawah tingkat pemicu yang Anda tetapkan, berdasarkan harga, volume, dan persen perubahan.
Yahoo!Keuangan
Platform: iOS, Android Biaya: Gratis
Yahoo!Aplikasi keuangan memiliki desain yang mudah digunakan, sehingga Anda dapat dengan mudah melacak saham, komoditas, obligasi, dan mata uang Anda. Dapatkan berita dan peringatan yang dipersonalisasi dan ikuti pergerakan pasar secara real-time. Sesuaikan daftar pantauan dan dapatkan penawaran harga langsung saat Anda memantau kinerja portofolio Anda.
Yahoo! Keuangan adalah salah satu situs berita bisnis terbesar di AS dengan data, komentar, dan siaran pers di antara konten hariannya. Tentu saja, Yahoo! Pengguna aplikasi keuangan juga memiliki akses cepat ke informasi terkini dalam sekejap.
Garis bawah
Aplikasi manajemen portofolio melacak investasi Anda dengan mudah dari mana saja dan kapan saja. Beberapa aplikasi disinkronkan dengan akun Anda yang ada, sementara yang lain meminta Anda untuk memasukkan informasi secara manual tentang kepemilikan Anda. Dalam kedua kasus tersebut, aplikasi tersebut memberikan informasi terbaru — sehingga Anda tahu posisi Anda sekarang — serta menyediakan alat untuk membantu Anda mencapai tujuan yang Anda inginkan di masa mendatang.