4 Reksa Dana Indeks Pasar Total Terbaik
Dana indeks pasar saham total adalah reksa dana atau dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang melacak indeks ekuitas seperti Indeks Russell 3000, S&P 500, atau Wilshire 5000 Total Market Index, sebagai patokannya. Dengan berinvestasi pada saham yang terkait dengan indeks tertentu, kinerja reksa dana indeks pasar total bertujuan untuk mencerminkan kinerja indeks tersebut.
Saham pokok yang diinvestasikan oleh jenis dana ini sering kali sangat beragam dan dapat mencakup saham kapitalisasi besar yang diterbitkan oleh perusahaan terkenal, serta saham kapitalisasi kecil yang diterbitkan oleh perusahaan yang kurang terkenal.
Di bawah ini adalah empat yang paling menonjol saat ini. Total aset, peringkat Morningstar, dan angka rasio biaya berlaku pada Desember 2020.
Apa 4 Reksa Dana Indeks Pasar Total Terbaik?
- Total dana indeks pasar melacak saham dari indeks ekuitas tertentu.
- Indeks berbasis luas utama yang digunakan sebagai tolok ukur adalah Russell 3000, S&P 500, dan Wilshire 5000 Total Market Index.
- Total dana indeks pasar terbaik berdasarkan popularitas termasuk Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB), dan Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX).
Total Indeks Pasar Saham Vanguard (VTSMX)
Indeks Pasar Saham Total Vanguard (VTSMX) berupaya melacak hasil investasi dari Indeks Pasar Total AS CRSP, yang terdiri dari sekitar 100% pasar saham AS yang dapat diinvestasikan. Perusahaannya, yang mewakili bagian dari kapitalisasi pasar, terutama berdagang di Bursa Efek New York dan NASDAQ.
Perusahaan teknologi merupakan bagian terbesar dari portofolio VTSMX, yaitu 23,44%. Perusahaan kesehatan memiliki alokasi 14,54%, sedangkan jasa keuangan memiliki 12,55%. Perusahaan industri dan konsumen siklus melengkapi lima sektor teratas, dengan alokasi masing-masing 12,06% dan 9,21%.
Indeks Pasar Saham Total Vanguard dianggap sebagai campuran kapitalisasi besar, dibuktikan dengan lima kepemilikan teratasnya: Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A, dan Alphabet Inc A. Faktanya, 23% dari VTSMX’s aset berada dalam 10 kepemilikan teratasnya.
- Aset yang dikelola: $ 194,1 miliar
- Pendapatan 2019: 30,65%
- Rasio biaya: 0,14%
- Peringkat bintang pagi: 4 bintang
Schwab Total Stock Market Index (SWTSX)
Indeks Pasar Saham Total Schwab (SWTSX) melacak pengembalian total dari seluruh pasar ekuitas AS yang diukur oleh Indeks Pasar Saham Total AS Dow Jones. SWTSX saat ini berfokus pada teknologi (alokasi 23,81%), kesehatan (14,39%), layanan keuangan (12,58%), konsumen siklis (12,05%), dan layanan komunikasi (10,54%).
Hampir identik dengan dana Indeks Pasar Saham Total Vanguard yang disebutkan di atas, kepemilikan teratas SWTSX ada di Microsoft, Apple, Amazon, Facebook Inc A, dan Berkshire Hathaway Inc B, dengan juga 10 kepemilikan teratasnya yang terdiri dari 23% portofolio.
- Aset yang dikelola: $ 13,3 miliar
- Pendapatan 2019: 30,88%
- Rasio biaya: 0,03%
- Peringkat bintang pagi: 4 bintang
iShares Russell 3000 ETF (IWV)
IShares Russell 3000 (IWV) adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang melacak kinerja Indeks Russell 3000 , yang mengukur hasil investasi dari pasar ekuitas AS yang luas.
Seperti rekan-rekannya, IWV menggunakan pendekatan pengindeksan untuk memilih sampel saham yang mewakili tolok ukur yang mendasarinya. Alokasi sektor dan kepemilikan atas IWV serupa dengan dana Vanguard dan Schwab.
IWV dipimpin oleh investasi yang dialokasikan pada teknologi 23,76%, perawatan kesehatan 14,01%, jasa keuangan 13,04%, dan siklus konsumen 12,06%. Mirip dengan dua reksa dana sebelumnya, ia juga memiliki 23% dari asetnya yang tertimbang dalam 10 kepemilikan teratas, termasuk Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Facebook Inc A, dan Alphabet Inc. A.
- Aset yang dikelola: $ 10,6 miliar
- Pendapatan 2019: 30,78%
- Rasio biaya: 0,20%
- Peringkat Morningstar: 4 bintang
Referensi cepat
Saham kecil yang terdaftar dalam total dana indeks pasar sering diperdagangkan tipis, yang dapat mengakibatkan spread perdagangan yang tinggi dan biaya transaksi yang signifikan.
Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX)
Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX) adalah reksa dana yang melacak hasil investasi dari Wilshire 5000 Index, indeks nilai kapitalisasi pasar dari semua saham yang berkantor pusat di AS yang diperdagangkan secara aktif.
Sementara indeks terdiri dari sekitar 3.115 perusahaan, dana tersebut biasanya menampung 1.000 hingga 2.500 saham. Dana tersebut menekankan perusahaan kapitalisasi pasar besar dengan nilai pasar lebih dari $ 10 miliar.
Seperti dana lain dalam daftar, WFIVX menargetkan sektor teknologi, layanan keuangan, perawatan kesehatan, siklus konsumen, dan industri, meskipun sepuluh kepemilikan teratasnya terdiri dari 26% dari portofolionya. Tidak seperti reksa dana lainnya, WFIVX sendiri menyertakan Alphabet Inc Class C dalam kuintet teratas kepemilikan sahamnya.
- Aset yang dikelola: $ 211,9 juta
- Pendapatan 2019: 29,74%
- Rasio biaya: 0,63%
- Peringkat Morningstar: 3 bintang
FAQ Total Dana Pasar Saham
Apa Itu Dana Indeks Pasar Saham Total?
Dana indeks pasar saham total adalah reksa dana atau dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang melacak indeks ekuitas seperti Indeks Russell 3000, S&P 500, atau Wilshire 5000 Total Market Index, sebagai patokannya.
Berapa Banyak Saham di Vanguard Total Stock Market Index Fund?
The Vanguard Total Stock Market Index Fund memiliki total 3.576 kepemilikan ekuitas di saham, dua di obligasi, dan 13 di kepemilikan lainnya.
Bagaimana Saya Berinvestasi dalam Reksa Dana Indeks Pasar Total?
Investor dapat dengan mudah berinvestasi dalam dana indeks pasar total dengan membeli saham ETF termasuk Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB), dan Wilshire 5000 Index Reksa Dana (WFIVX).
Perusahaan Apa yang Ada di Vanguard Total Stock Market Index Fund?
Dengan lebih dari 23% portofolionya diinvestasikan di sektor teknologi, perusahaan di Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) termasuk Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A, dan Alphabet Inc A.