3 ETF yang mereplikasi strategi investasi Buffett (PLOT, XLF)

Apa 3 ETF yang mereplikasi strategi investasi Buffett (PLOT, XLF)?

Dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) dan ” Buffettology ” memberi investor kesempatan untuk memasangkan salah satu sarana investasi paling populer dengan pendekatan investasi dari salah satu investor paling sukses.

Salah satu strategi investasi yang populer adalah meniru investor yang sukses, seperti Warren Buffett, “Oracle of Omaha” yang terkenal dan pendiri Berkshire Hathaway.  Buffett mungkin paling tepat digambarkan sebagai investor nilai jangka panjang.Dia tidak terlalu mencari saham yang dijual dengan harga murah di bawah tanah seperti yang dia lakukan untuk saham perusahaan dengan harga wajar yang dia yakini akan terus solid secara finansial dengan potensi pertumbuhan jangka panjang.

Selain itu, meskipun Buffett telah berinvestasi di berbagai sektor selama bertahun-tahun, perusahaan dalam sektor keuangan, seperti Wells Fargo & Company dan American Express, tetap menonjol di antara investasi Berkshire Hathaway.

Poin Penting

  • Bagian dasar dari strategi investasi Warren Buffett adalah berinvestasi di perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif dalam industrinya, yang dapat menawarkan “parit” pelindung kepada investor.
  • Sebagian besar investor yang ingin mengikuti strategi Buffett berinvestasi di perusahaannya, Berkshire Hathaway.
  • Meskipun tidak ada ETF yang melacak pilihan investasi Buffett secara langsung, beberapa memang mengikuti strategi umumnya.

Beberapa investor telah berusaha mengikuti Buffett dengan membeli saham Berkshire Hathaway atau dengan membeli saham dari masing-masing perusahaan yang dimiliki atau diinvestasikan oleh Berkshire Hathaway. Namun, karena ETF telah menjadi sarana investasi yang disukai, beberapa investor ingin menggunakannya sebagai cara untuk mengikuti Prinsip investasi Buffett. Tidak ada ETF Warren Buffett yang spesifik, tetapi beberapa bertujuan untuk membuat investasi seperti Buffett.

Istilah “parit” yang berkaitan dengan investasi diciptakan oleh Buffett untuk menggambarkan perusahaan mana pun dengan keunggulan kompetitif dalam industri yang menawarkan perlindungan seperti parit.

Memahami 3 ETF yang Meniru Strategi Investasi Buffett

Vektor Pasar ETF Parit Lebar

Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), diluncurkan oleh Van Eck Global pada tahun 2012, bertujuan untuk mengidentifikasi dan berinvestasi di perusahaan semacam itu.Dana tersebut berusaha untuk menggunakan aset $ 3,4 miliar dalam melacak kinerja Indeks Fokus Morningstar Wide Moat.

Indeks yang mendasari menawarkan investor eksposur ke perusahaan dengan harga paling menarik yang diidentifikasi tim peneliti ekuitas Morningstar memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam industri masing-masing.  Dana ini memiliki rasio biaya 0,48% dan menawarkan hasil dividen 1,85%.  Pengembalian tahunan tiga tahun pada awal 2020 adalah 10,81%.

ETF Sektor Keuangan SPDR

ETF Sektor Pilihan Keuangan SPDR (NYSEARCA:XLF ) menawarkan eksposur luas kepada perusahaan di sektor keuangan, dan juga berinvestasi langsung di saham Berkshire Hathaway, yang menyumbang lebih dari 13% dari kepemilikan portofolio dana.8  Dana ini diluncurkan oleh State Street Global Advisors pada tahun 1998.

Dana tersebut melacak kinerja Indeks Sektor Pilihan Keuangan S&P, yang mencakup perusahaan dari sektor jasa keuangan yang luas termasuk bank, perusahaan asuransi, penghematan, dan REIT.11 Rasio biaya  danaadalah 0,13% yang rendah, dan menawarkan hasil dividen sebesar 1,93%.  Pengembalian tahunan lima tahun dana pada pertengahan 2020 adalah 5,12%.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

The iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEARCA: berkapitalisasi besar dan menengah yang dipilih berdasarkan tiga metrik fundamental: hutang terhadap ekuitas (D / E), laba atas ekuitas (ROE), dan variabilitas laba.

Pengembalian total dana sejak awal adalah 9,35%.Ini memiliki rasio biaya 0,15% dan hasil dividen 1,82%.Dana ini banyak diinvestasikan di sektor teknologi, keuangan, dan perawatan kesehatan.