5 Posisi Teratas dalam Portofolio Warren Buffett
Indeks S&P 500. Tidak mengherankan, para investor tanpa henti berteriak-teriak untuk menyamai kesuksesannya dengan menganalisis portofolionya, berharap dapat menyerap sedikit saja kejeniusan investasi Buffett.
Terlepas dari kesuksesannya yang tak tertandingi, model investasi Buffett selalu transparan, lugas, dan konsisten. Pada dasarnya, dia berinvestasi di perusahaan-perusahaan blue-chip dengan harga yang wajar dan dengan dividen tinggi yang memiliki neraca yang kuat. Buffett membeli saham semacam itu dengan maksud untuk mempertahankannya dalam jangka panjang. Lima perusahaan berikut memberikan contoh jenis investasi yang ditempatkan dalam perusahaan induk Buffett, Berkshire Hathaway .
Apa 5 Posisi Teratas dalam Portofolio Warren Buffett?
- Strategi investasi Warren Buffett adalah membangun portofolio perusahaan blue-chip dengan neraca yang kuat, menahan investasi dalam waktu yang lama.
- Lima investasi teratas di perusahaan induk Buffett, Berkshire Hathaway, adalah Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express, dan Kraft Heinz.
- Apple adalah kepemilikan portofolio terbesar Berkshire Hathaway, terdiri dari 49,1% dari portofolio.
- Buffett telah memegang saham Coca-Cola sejak akhir 1980-an; perusahaan menyumbang sekitar 8,6% dari portofolio Berkshire Hathaway.
- Pada tahun 2011, Buffett mulai berinvestasi di Bank of America ketika Berkshire Hathaway membeli 50.000 saham preferen perusahaan dalam penawaran pribadi dengan nilai likuidasi $ 100.000 per saham.
1. Apel
Terdiri atas 49,1% dari portofolio Berkshire Hathaway, Apple Inc. (AAPL ) mewakili kepemilikan terbesar Buffett.Berkshire Hathaway memiliki sekitar satu miliar saham di raksasa teknologi itu, senilai $ 109,3 miliar pada saat pelaporan ini.Apple melampaui Wells Fargo untuk merebut posisi # 1 pada 2018 setelah Berkshire Hathaway membeli saham tambahan dariperusahaan yang didirikan Steve Jobs pada Februari tahun itu.1
2. Bank of America
Dengan 1,03 miliar saham atas namanya, kepemilikan terbesar kedua Buffett adalah di Bank of America Corporation (BAC ), senilai $ 24,1 miliar dan terdiri dari 10,8% dari portofolionya pada 4 Agustus 2020.3 Kepentingan Buffett di perusahaan ini dimulai pada 2011 ketika dia membantu memperkuat keuangan perusahaan setelah keruntuhan ekonomi 2008 .
Melalui penawaran pribadi senilai $ 5 miliar, Berkshire Hathaway setuju untuk membeli 50.000 saham preferen Bank of America dengan nilai likuidasi $ 100.000 per saham. Berinvestasi di Bank of America, yang merupakan bank aset terbesar kedua di negara ini, sejalan dengan ketertarikan Buffett pada saham keuangan, termasuk Wells Fargo & Company dan American Express (lihat di bawah).
3. Perusahaan Coca-Cola
Buffett pernah mengklaim mengonsumsi setidaknya lima kaleng Coca-Cola per hari, yang mungkin menjelaskan mengapa saham Coca-Cola Company ( jatuhnya pasar saham pada 1987 .Pada 23 September 2020, dengan 400 juta saham, senilai sekitar $ 19,2 miliar, Coca-Cola menyumbang 8,6% dari portofolio Berkshire Hathaway.5
4. American Express
American Express (AXP ) adalah perusahaan jasa keuangan kedua yang masuk dalam daftar lima besar Buffett, menempati 6,5% dari portofolio.Berkshire Hathaway memegang 151,6 juta saham, senilai $ 14,4 miliar per 23 September 2020.6 Buffett mengakuisisi saham pertamanya di perusahaan kartu kredit pada tahun 1963 ketika sangat membutuhkan modal untuk memperluas operasinya. Buffett sejak itu telah menjadi penyelamat perusahaan, berkali-kali, termasuk selama krisis keuangan 2008.
5. Kraft Heinz
Pada 14 Februari 2013, Berkshire Hathaway dan 3G Capital mengumumkan kesepakatan senilai $ 28 miliar untuk mengakuisisi merek makanan global HJ Heinz Company. Dua tahun kemudian, perusahaan bergabung dengan Kraft menjadi Kraft Heinz Company ( merger, perusahaan telah mengalami masa-masa sulit, dengan harga saham jatuh dari level tertinggi $ 96,65 pada Februari 2017 menjadi $ 19,99 pada Maret 2020.
Meskipun demikian, Buffett tampaknya masih mempertahankan kepercayaan pada perusahaan, memegang 325,6 juta saham Kraft Heinz dengan perkiraan nilai $ 9,4 miliar per 23 September 2020. Ini cukup untuk menempatkan Kraft Heinz sebagai peringkat lima dalam daftar Buffett kami. kepemilikan, menempati 4,2% dari portofolio.