Ensiklopedia keuangan

Sec Form S-1

Apa Sec Form S-1?

Formulir SEC S-1 adalah formulir pendaftaran awal untuk sekuritas baru yang diwajibkan oleh SEC untuk perusahaan publik yang berbasis di AS.Setiap sekuritas yang memenuhi kriteria harus memiliki pengarsipan S-1 sebelum saham dapat dicatatkan di bursa nasional, seperti sebagai Bursa Efek New York. Perusahaan biasanya mengajukan SEC Formulir S-1 untuk mengantisipasi penawaran umum perdana (IPO) mereka. Formulir S-1 mewajibkan perusahaan untuk memberikan informasi tentang rencana penggunaan dana hasil modal, merinci model bisnis saat ini dan persaingan serta memberikan prospektus singkat dari sekuritas yang direncanakan itu sendiri, metodologi harga penawaran dan setiap dilusi yang akan terjadi pada sekuritas tercatat lainnya .

Formulir SEC S-1 juga dikenal sebagai pernyataan pendaftaran di bawah Securities Act of 1933. Selain itu, SEC mewajibkan pengungkapan semua urusan bisnis material antara perusahaan dan direkturnya serta penasihat dari luar. Investor dapat melihat pengajuan S-1 online untuk melakukan uji tuntas pada penawaran baru sebelum diterbitkan.

Penerbit sekuritas asing di AS tidak menggunakan Formulir SEC S-1 tetapi harus menyerahkan Formulir SEC F-1 .

Poin Penting

  • Formulir SEC S-1 adalah pendaftaran SEC yang diperlukan untuk perusahaan AS yang ingin terdaftar di bursa nasional.
  • Ini pada dasarnya adalah pernyataan pendaftaran untuk perusahaan yang biasanya diajukan sehubungan dengan penawaran umum perdana.
  • Setiap amandemen atau perubahan yang harus dilakukan oleh penerbit diajukan di bawah Formulir SEC S-1 / A.
  • Penerbit bertanggung jawab atas kekeliruan atau kelalaian material.

Cara Mengajukan Formulir SEC S-1

Perusahaan dapat menggunakan sistem EDGAR (Pengumpulan, Analisis, dan Pengambilan Data Elektronik) SEC online untuk mengirimkan formulir, termasuk Formulir S-1, yang diwajibkan oleh SEC. Perorangan atau perusahaan harus terlebih dahulu mengisi Formulir ID, yaitu aplikasi elektronik yang digunakan untuk mengajukan CIK (Central Index Key) dan untuk mendapatkan kode akses agar dapat mengajukan di EDGAR. Panduan Referensi Cepat Filter EDGAR memberikan panduan tentang semua langkah yang diperlukan serta spesifikasi teknis dan jawaban atas FAQ.

Formulir S-1 memiliki dua bagian. Bagian I, yang disebut juga prospektus, adalah dokumen hukum yang memerlukan informasi sebagai berikut: operasi usaha, penggunaan dana hasil, jumlah hasil, harga per saham, uraian manajemen, kondisi keuangan, persentase usaha. dijual oleh pemegang perorangan dan informasi tentang penjamin emisi.

Bagian II tidak diwajibkan secara hukum dalam prospektus. Bagian ini mencakup penjualan sekuritas yang tidak terdaftar, pameran, dan jadwal laporan keuangan baru-baru ini.

Penerbit akan memiliki tanggung jawab jika ada kesalahan penyajian atau kelalaian material.

Mengubah Formulir SEC S-1

Bentuknya terkadang diubah karena perubahan informasi material atau kondisi pasar secara umum menyebabkan penundaan dalam penawaran. Dalam hal ini, penerbit perlu mengajukan Formulir S-1 / A. Securities Exchange Act of 1933, sering disebut sebagai Kebenaran dalam hukum Sekuritas, mengharuskan formulir pendaftaran ini diajukan untuk mengungkapkan informasi penting pada saat pendaftaran sekuritas perusahaan. Hal ini membantu SEC mencapai tujuan Undang-undang: mewajibkan investor untuk menerima informasi penting mengenai sekuritas yang ditawarkan dan melarang penipuan dalam penjualan sekuritas yang ditawarkan.

Formulir pendaftaran yang disingkat adalah S-3, yang diperuntukkan bagi perusahaan yang tidak memiliki persyaratan pelaporan berkelanjutan yang sama.

Referensi cepat

Investor melihat informasi yang disediakan perusahaan dalam pengarsipan Formulir S-1 SEC untuk membuat keputusan tentang apakah mereka ingin berinvestasi di sahamnya selama penawaran umum perdana atau tidak.

Contoh Pengarsipan Formulir S-1 SEC

Eventbrite, Inc., platform teknologi tiket dan acara global, menyelesaikan IPO-nya pada September 2018, dengan harga 10 juta saham seharga $ 23. Ada formulir S-1 awal yang diajukan pada bulan Agustus, diikuti oleh lima pengajuan S-1 / A. Pengajuan awal termasuk jumlah dolar maksimum yang diusulkan perusahaan untuk menaikkan, penjamin emisi, strategi untuk pertumbuhan dan penjelasan tentang dua kelas saham. Ini juga menggambarkan bisnis Eventbrite dan informasi keuangan historis.