3 ETF mikrokap terbesar (IWC, FDM, DWMC)

Berinvestasi pada saham microcap, juga disebut saham penny, menuntut tingkat toleransi risiko yang lebih tinggi daripada berinvestasi pada saham berkapitalisasi kecil karena risiko meningkat dengan kapitalisasi pasar yang lebih rendah. Salah satu alasan risiko yang lebih tinggi ini adalah volume perdagangan saham microcap yang tipis, sehingga sulit untuk menjual saham dengan harga yang diinginkan dalam waktu yang wajar. Volatilitas meningkat dengan kapitalisasi pasar yang lebih rendah. ETF Microcap berinvestasi dalam saham yang biasanya bernilai kurang dari $ 300 juta, dibandingkan dengan saham kapitalisasi besar dengan volatilitas rendah dengan kapitalisasi pasar lebih dari $ 10 miliar.

Apa 3 ETF mikrokap terbesar (IWC, FDM, DWMC)?

ETF iShares Russell Microcap ( Indeks Microcap Russell dengan menggunakan metodologi pembobotan kapitalisasi pasar. ETF ini memiliki volume perdagangan harian rata-rata sekitar 65.929 saham. Volume perdagangannya memberikan likuiditas yang wajar untuk sektor yang terdiri dari saham penny individu dengan volume perdagangan yang tipis.

ETF iShares Microcap memiliki rasio biaya tinggi 0,60%. Rasio biaya ETF rata-rata adalah 0,44%. Saham sektor keuangan menyumbang 22,07% dari 1.378 kepemilikan untuk ETF ini, saham sektor perawatan kesehatan menyumbang 28,01% dari kepemilikannya dan saham teknologi informasi membentuk 11,62% dari kepemilikan.

Kepercayaan Pertama Dow Jones Pilih Dana Indeks MicroCap (FDM)

Dengan total aset bersih sekitar $ 79,7 juta, First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund ( FDM ) adalah microcap ETF terbesar kedua. Ini melacak kinerja Dow Jones Select MicroCap Index.

Aturan Dow Jones Select MicroCap Index menetapkan bobot komponen sesuai dengan kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan indikator keuangan berikut: rasio harga-ke-pendapatan (P / E) trailing, rasio harga / penjualan trailing, perubahan laba per saham untuk kuartal sebelumnya, margin laba operasi, dan total pengembalian enam bulan. Kepemilikan terbesar ETF ini, dengan 2,59% dari bobot portofolio, adalah Kodiak Sciences Inc. ( KOD ). Aset yang tersisa di 10 besar kepemilikan ETF ini adalah saham penny.

The First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund mengalami volume perdagangan harian rata-rata yang tipis sebanyak 4.633 saham. ETF ini memiliki rasio biaya 0,60% yang tinggi. Saham sektor keuangan menyumbang 32,47% dari 205 kepemilikan ETF ini, saham sektor industri menyumbang 17,93% dari kepemilikannya dan saham siklus konsumen membentuk 14,98% dari kepemilikan. Saham sektor perawatan kesehatan terdiri dari 7,98% dari bobot ETF.

AdvisorShares Dorsey Wright Microcap ETF (DWMC)

AdvisorShares Dorsey Wright Microcap ETF ( DWMC ) adalah portofolio saham microcap yang dikelola secara aktif – mungkin salah satu dari yang langka atau sedikit yang dikelola secara aktif. Ini dimulai pada tahun 2018, menjadikannya ETF yang relatif baru, tetapi merupakan salah satu yang paling terkenal di pasar ETF microcap. Hingga saat ini, ia memiliki sekitar $ 1,4 juta aset yang dikelola.

Portofolio DWMC dipimpin oleh Five9, Inc. ( FIVN ) dan memiliki total 159 dana. Kira-kira setengah dari dana ini berasal dari paruh bawah Indeks Russell 2000 dan campuran saham penny lainnya. Dua sektor teratas yang membentuk kepemilikan microcap ETF adalah di sektor teknologi dan keuangan, masing-masing menyumbang sekitar 21% dari ETF. Di belakangnya menyusul sektor kesehatan dan industri, masing-masing sebesar 19,02% dan 13,50%. Sementara rasio biayanya tinggi di 1,25%, karena pengelolaan aktif dana, investor pemula yang tertarik pada saham microcap dapat menemukan lebih banyak istirahat di ETF AdvisorShares Dorsey Wright Microcap.