10 alat terbaik untuk penasihat keuangan

Penasihat keuangan memiliki pekerjaan yang kompleks dan lancar, membantu berbagai klien dengan situasi dan tujuan keuangan yang unik – melacak bisa jadi sulit! Aplikasi, perangkat lunak, produk dan layanan online baru, serta sistem berbasis cloud untuk membantu penasihat keuangan berkembang pesat.

Dalam hal melayani klien dengan cara yang canggih, 10 alat ini sangat diperlukan.

Apa 10 alat terbaik untuk penasihat keuangan?

  • Sebagai penasihat keuangan independen, memiliki seperangkat alat dan aplikasi di ujung jari Anda dapat merampingkan bisnis Anda dan membantu Anda melayani klien dengan lebih baik.
  • Perangkat lunak dan aplikasi berbasis seluler sekarang tersedia (banyak yang gratis) untuk membantu Anda mengatur, melacak klien, menghitung rumus keuangan, dan menemukan prospek klien baru.
  • Di sini kami merangkum sepuluh alat yang harus dipertimbangkan oleh setiap penasihat.

1. Pengukur NestEgg

The NestEgg Pengukur, aplikasi Google, adalah alat pensiun komprehensif yang proyek-proyek keuangan klien ke masa depan dan istirahat mereka ke dalam pendapatan, pajak, aset dan utang. Penasihat dapat memasukkan jumlah data yang bervariasi: Semakin banyak data, semakin rinci dan akurat hasilnya. Aplikasi ini juga memberikan kesempatan kepada penasihat untuk memainkan berbagai skenario, seperti perubahan dalam pekerjaan, pengeluaran, pengeluaran, dan banyak lagi.

2. Berlian Hitam

Black Diamond dari Advent Software adalah platform manajemen portofolio berbasis cloud. Fitur yang ditawarkannya kepada penasihat keuangan independen termasuk agregasi informasi, pelaporan yang dapat disesuaikan, penyeimbangan ulang, dan rekonsiliasi akun harian.

3. Aplikasi Seluler Black Diamond

Aplikasi seluler Black Diamond, add-on pada platform manajemen Black Diamond, adalah satu untuk klien. Itu membuat mereka diperbarui pada akun dan informasi portofolio mereka. Aplikasi ini juga menawarkan sistem perpesanan yang aman, ideal untuk penasihat dan kolaborasi klien.

4. Hootsuite

Meskipun banyak penasihat lama menghindari model pemasaran dan komunikasi yang lebih baru, perencana tanpa kehadiran online yang kuat di Twitter, Facebook, dan LinkedIn berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Untuk menguasai platform yang berat ini dan mensistematisasikan pengirimannya, Hootsuite , agregator pemasaran media sosial , sangat ideal.

Produk “freemium” ini memungkinkan penasehat untuk memposting dan menanggapi banyak akun media sosial dari satu lokasi pusat. Fitur Hootsuite favorit adalah kesempatan untuk menjadwalkan posting media sosial sebelumnya.

5. Paladin Research and Registry

Situs gratis untuk konsumen ini melayani orang-orang yang mencari Paladin , ia memenuhi syarat untuk mendapat tempat di “daftar bintang lima”, dengan demikian memperluas profil profesionalnya.

6. Fugent

Fugent menawarkan berbagai perangkat lunak yang ditujukan untuk para profesional jasa keuangan. Aplikasinya untuk tablet adalah alat presentasi jarak jauh yang unik untuk rapat klien di luar kantor. Keindahan dari aplikasi ini adalah bahwa penasihat dapat menguraikan setiap dokumen yang diunggah atau konten laporan, tren dan informasi dengan menulis pada dokumen dengan jari mereka.

7. Dropbox

Layanan pencadangan berbasis cloud: Sistem penyimpanan dan transfer ini terus meningkat dalam aksesibilitas serta keamanan. Ada banyak pilihan, tetapi penasihat saat ini dan kliennya membutuhkan sistem untuk mengakses dan berbagi informasi penting dari mana saja. Dropbox adalah salah satu yang lebih populer dan dapat diandalkan.

8. FP yang tepat

Pengumpulan data adalah salah satu bagian paling membosankan dari pekerjaan penasihat keuangan. FP yang tepat mengalihdayakan tugas ini. Klien memasukkan informasi mereka dan melampirkan formulir dan dokumen yang sesuai, dan Precise FP menggabungkan data menjadi bentuk yang konsisten dan mudah digunakan. Lembar yang menarik dapat menyajikan data klien dalam berbagai format.

9. Bookeo

Menjadwalkan rapat dapat memakan waktu baik bagi penasihat maupun staf, sering kali mengakibatkan hilangnya menit atau jam kerja. Bookeo.com bertindak seperti super sekretaris / pramutamu. Dari pertemuan ‘berkenalan’ hingga tindak lanjut dengan klien yang ada, Bookeo mengurus pembuatan janji temu, mengumpulkan nama, email, alamat, dan informasi telepon pihak atau pihak lain. Sistemnya juga sangat dapat disesuaikan.

10. Google Alerts

Penasihat harus menjaga reputasi online-nya. Google Alerts adalah alat yang ideal untuk mencari tahu ‘siapa, apa, dan di mana’ dari penyebutan pribadi dan perusahaan Anda. Siapkan peringatan untuk nama perusahaan serta nama individu Anda. Dengan begitu, Anda tahu kapan pun Anda menerima penyebutan media secara online. Ini cara yang bagus bagi profesional untuk memantau upaya pemasaran media sosial dan kehadiran online.

Garis bawah

Teknologi mengubah cara penasihat keuangan melakukan pekerjaan mereka saat ini. Menemukan dan memanfaatkan alat terbaru sangat penting untuk menciptakan dan memelihara hubungan serta memaksimalkan produktivitas .