5 Strategi Pemasaran untuk Penasihat Keuangan

Perkembangan bisnis adalah bagian dari masa penasihat keuangan mana pun — lebih banyak bisnis sama dengan keuntungan yang lebih besar. Selalu ada lebih banyak akun untuk didapatkan, lebih banyak referensi untuk diminta dan lebih banyak klien baru untuk dijadikan prospek. Dunia adalah milik Anda dalam hal pertumbuhan bisnis Anda, tetapi hanya jika imbalannya sepadan dengan pekerjaannya.

Dua cara termudah untuk mendapatkan bisnis baru adalah dengan meminta referensi dari klien saat ini dan menyelami lebih dalam buku bisnis Anda yang ada untuk menemukan aset baru di lembaga lain yang dapat Anda transfer. Tetapi apa yang terjadi jika itu tidak cukup? Jika Anda perlu memperluas upaya pemasaran Anda, inilah saatnya untuk berpikir di luar kotak dan mengeksplorasi cara-cara non-tradisional dalam pengembangan bisnis. Ini termasuk menggunakan kekuatan World Wide Web, menunjukkan kepada klien Anda bahwa Anda peduli dan belajar dari kolega Anda.

Berikut adalah lima cara baru untuk memasarkan diri Anda dan bisnis Anda.

Apa 5 Strategi Pemasaran untuk Penasihat Keuangan?

Alih-alih meminta klien Anda yang sudah ada untuk referensi dan harus menindaklanjuti mereka, mengapa tidak membiarkan referensi datang langsung kepada Anda. Menjadi tuan rumah acara klien adalah cara yang bagus untuk menunjukkan penghargaan untuk klien Anda yang ada, membangun hubungan dengan membiarkan mereka mengenal Anda secara pribadi dan bertemu klien potensial baru pada saat yang bersamaan.


Minta klien Anda untuk membawa tamu dan setiap plus bisa menjadi pembukaan akun baru. Jauh lebih mudah untuk menindaklanjuti klien potensial yang sudah Anda temui secara langsung daripada hanya menjadi suara melalui telepon saat Anda menelepon dari seorang referal.

2. Mulai Blog

Memulai blog dan memperbaruinya secara teratur (setidaknya sebulan sekali) adalah cara yang bagus untuk menunjukkan keahlian Anda, berbagi informasi bermanfaat dan ditemukan di mesin pencari seperti Yahoo, Google dan Bing. Menerbitkan posting blog pada topik yang dicari klien dengan menggunakan kata kunci membantu Anda ditemukan ketika klien mengetik kata-kata itu ke dalam bilah pencarian. Memiliki blog seperti memiliki buku, ini adalah produk nyata yang memberi Anda kredibilitas ketika seseorang mengetik nama Anda ke Google.

3. Mendaftar ke Media Sosial

Ketika Anda meminta referensi dan melakukan panggilan dingin, Anda hanya menjangkau satu klien pada satu waktu. Di jaringan media sosial , seperti LinkedIn, Anda menjangkau semua koneksi Anda pada saat yang sama — dengan satu tindakan. Ini adalah cara yang jauh lebih efisien untuk berbagi informasi dan berkomunikasi dengan klien.


Sebagai bonus tambahan, jaringan media sosial benar-benar menyarankan koneksi baru untuk Anda berdasarkan minat yang sama seperti lokasi, perusahaan saat ini dan sebelumnya, keterampilan, dan koneksi lain yang sama. Buku telepon tidak bisa melakukan itu.

4. Bergabunglah dengan Think Tank Bisnis Kecil

Jika Anda memiliki kesempatan untuk bergabung dengan grup dalang, Anda harus memanfaatkan kesempatan itu. Jenis grup ini biasanya ada secara online dan mereka adalah manajemen praktik yang setara dengan klub buku tradisional. Sekelompok profesional yang memiliki kesamaan (seperti penasihat keuangan yang bekerja di industri investasi) berkumpul untuk berbagi praktik terbaik, bertukar pikiran tentang ide-ide baru, membicarakan bisnis mereka, dan mencari cara untuk berkolaborasi. Ini adalah cara yang luar biasa untuk bertemu orang baru, membimbing pemula, dan mempelajari cara baru untuk meningkatkan operasi Anda sehari-hari.

Jika Anda tidak dapat menemukan grup dalang, mengapa tidak memulainya? Perluas strategi pemasaran digital Anda dan hubungi penasihat keuangan lainnya di LinkedIn untuk mulai bertukar pikiran. Tentukan waktu setiap minggu untuk bertemu dan memilih topik untuk berbagi ide. Manfaat dari keberadaan grup ini daring adalah Anda dapat terhubung dengan para profesional di berbagai lokasi di luar area lokal Anda.

5. Menghadiri Acara Jaringan Lokal

Jika Anda ingin meningkatkan pusat pengaruh Anda, salah satu cara termudah untuk bertemu profesional lain di daerah Anda adalah dengan menghadiri acara jaringan lokal. Hubungi asosiasi pemilik bisnis kecil dan kamar dagang lokal di wilayah Anda untuk mengetahui apakah mereka memiliki acara jaringan reguler untuk anggota.

Jika Anda lebih suka jaringan online, Anda dapat mencari nama kota Anda di LinkedIn untuk menemukan grup dan asosiasi online lokal. Setiap kali Anda mengajukan pertanyaan, jawab pertanyaan atau posting sesuatu di grup itu nama dan judul Anda muncul di depan semua anggota. Ini adalah cara yang hemat biaya dan waktu untuk bertemu orang baru, memasarkan diri sendiri (bersama dengan keahlian Anda), dan mengembangkan jaringan profesional Anda.

Garis bawah

Penasihat yang ingin meningkatkan upaya pemasaran mereka secara online dan / atau secara langsung harus mempertimbangkan untuk menerapkan beberapa atau semua strategi ini untuk membantu mengembangkan praktik mereka.