Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC)

Apa Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC)?

Chartered Mutual Fund Counselor adalah sebutan profesional untuk penasihat reksa dana. Ini diberikan oleh College for Financial Planning kepada para profesional jasa keuangan yang menyelesaikan program studi dan lulus ujian yang mencakup topik reksa dana.

Memahami Chartered Mutual Fund Counselor

Pelamar yang berhasil lulus program mendapatkan hak untuk menggunakan penunjukan Chartered Mutual Fund Counselor dengan nama mereka selama dua tahun, yang dapat meningkatkan peluang kerja, reputasi profesional, dan gaji. Para profesional Chartered Mutual Fund Counselor harus menyelesaikan 16 jam pendidikan berkelanjutan setiap dua tahun dan membayar sejumlah biaya untuk terus menggunakan penunjukan tersebut.

Program Chartered Mutual Fund Counselor dikembangkan bersama dengan Investment Company Institute dan merupakan satu-satunya reksa dana yang diakui di industri jasa keuangan. Program studi untuk menjadi Chartered Mutual Fund Counselor mencakup jenis dan karakteristik reksa dana terbuka dan tertutup, produk investasi kemasan lainnya, risiko dan pengembalian, alokasi aset, pemilihan reksa dana untuk klien, perencanaan pensiun, dan perilaku profesional. Program Chartered Mutual Fund Counselor adalah satu-satunya kredensial reksa dana yang diakui industri.

Mengapa Menyewa Penasihat Reksa Dana Chartered?

Chartered Mutual Fund Advisors membantu klien memilih reksa dana, yang jumlahnya terus bertambah setiap hari. Kursus Chartered Mutual Fund Counselor menekankan bagaimana mengevaluasi reksa dana dan bagaimana menggunakan informasi tersebut untuk membuat rekomendasi kepada klien. Penasihat yang memiliki kredensial harus dapat meninjau seluruh portofolio investasi klien dan memberikan saran.

College for Financial Planning memiliki Chartered Mutual Fund Counselor yang ditunjuk untuk memenuhi standar perilaku profesional yang ketat. Jika pemegang piagam tidak mematuhi standar ini, mereka dapat dilaporkan ke Kolese Perencanaan Keuangan dan dapat menghadapi tindakan disipliner. College for Financial Planning menerbitkan daftar online penasihat yang penunjukannya ditangguhkan atau dicabut.

Sekolah Tinggi Perencanaan Keuangan

Kolese untuk Perencanaan Keuangan adalah cabang pendidikan dari Asosiasi Perencanaan Keuangan, sebuah organisasi kepemimpinan dan advokasi yang berbasis di Denver. Didirikan pada tahun 1972 dan lulus kelas pertamanya satu tahun kemudian.

Misi perguruan tinggi adalah menjadi penyedia pendidikan pilihan bagi orang dewasa yang bekerja di industri jasa keuangan dengan memungkinkan pembelajaran siswa melalui program pendidikan lanjutan dan layanan dukungan berkualitas.

Asosiasi Perencanaan Keuangan dibentuk pada tahun 2000 melalui penggabungan Institut Perencana Keuangan Bersertifikat dan Asosiasi Internasional untuk Perencanaan Keuangan. Tujuan utamanya yang dinyatakan adalah menjadi komunitas yang memupuk nilai perencanaan keuangan dan memajukan praktik dan profesi perencanaan keuangan. Ini diatur oleh dewan direktur sukarelawan dan menerbitkan jurnal peer-review, Journal of Financial Planning .