Ensiklopedia keuangan

Di mana Anda dapat menemukan YTD kembali untuk tolok ukur?

Statistik tahun-hingga-saat ini adalah metrik yang banyak ditonton karena menunjukkan bagaimana kinerja investasi atau pasar baru-baru ini. Angka tersebut relatif mudah untuk dihitung, dan bagi mereka yang tidak ingin menghitung angka dengan tangan, angka ini juga tersedia di sejumlah publikasi investasi. Selain itu, YTD kembali dapat diterapkan untuk berbagai tolok ukur sebagai cara yang nyaman untuk membandingkan investasi ini kembali terhadap kinerja pasar secara keseluruhan.

Apa Di mana Anda dapat menemukan YTD kembali untuk tolok ukur?

Tolok ukur adalah barometer pasar yang digunakan untuk melacak kinerja sekelompok sekuritas dan pengukur ini digunakan untuk menganalisis kinerja pasar.Indeks S&P 500 adalah salah satu tolok ukur yang lebih populer untuk kinerja pasar saham AS, karena mencakup 500 perusahaan dan mewakili sekitar 80% dari total kapitalisasi pasar semua ekuitas AS.  Dow Jones Industrial Average, Indeks Russell 2000, Nasdaq Composite, MSCI World Index, FTSE100, dan Nikkei 225 juga termasuk di antara benchmark yang paling banyak diikuti.

Poin Penting

  • Tolok ukur adalah indeks yang melacak kinerja sekelompok sekuritas.
  • Pengembalian year-to-date mengukur keuntungan atau kerugian dari investasi, patokan, atau portofolio sepanjang tahun kalender.
  • Yahoo Finance dan Google Finance menawarkan statistik kinerja YTD.
  • Sumber data tahunan lainnya termasuk Morningstar, Vanguard, dan The Wall Street Journal .

Indeks obligasi biasanya dibuat oleh dealer-broker pendapatan tetap besarseperti Barclays, Bank of America Merrill Lynch, dan JP Morgan.Jumlah benchmark obligasi bervariasi menurut jenis penerbit, jatuh tempo, imbal hasil, geografi, dan status pajak.Tolok ukur akan mempertimbangkan pendapatan dari setiap pembayaran bunga yang dilakukan kepada pemegang obligasi serta setiap perubahan harga obligasi .

Menghitung Kinerja Tahun-ke-Tanggal

Kinerja year-to-date (YTD) mengacu pada perubahan harga sejak hari pertama tahun berjalan. Misalnya, jika saham mengakhiri perdagangan tahun kalender sebelumnya dengan harga $ 50 per saham dan bernilai $ 60 pada akhir Juni, pengembaliannya (dengan asumsi saham tidak membayar dividen ) adalah $ 10 atau 20%. Dalam hal ini, di mana periode berakhir pada akhir Juni, pengembalian YTD akan sama dengan pengembalian enam bulan.

Menggunakan periode tahun-ke-tanggal menetapkan kerangka waktu umum untuk menilai kinerja sekuritas yang berbeda, termasuk kinerja saham atau obligasi terhadap tolok ukur. YTD juga berguna untuk mengukur perubahan pada data lain, seperti indikator ekonomi, kinerja keuangan, atau seluruh portofolio .

Pengukuran dari tahun ke tahun dibatasi karena tren yang diimplikasikan oleh kinerja YTD di awal tahun dapat menyesatkan. Misalnya, jika seseorang menghitung kinerja tahun-ke-tanggal saham pada hari perdagangan ketiga tahun ini, hasilnya tidak akan menawarkan indikasi yang dapat diandalkan dari kinerja terkini karena hanya menangkap beberapa hari.

Sumber Informasi Tahun-ke-Tanggal

Yahoo Finance memiliki bagian bagan dengan opsi untuk melihat riwayat harga selama berbagai periode, termasuk YTD.Yahoo Finance juga menyediakan data harga historis yang dapat diunduh untuk berbagai jenis investasi yang berbeda. Mirip dengan layanan Yahoo, Google Finance juga memiliki fungsi grafik harga yang memungkinkan pengguna memilih YTD sebagai periode pengamatan untuk ekuitas dan indeks.

Morningstar memiliki kumpulan indeks sahamnya sendiri untuk berbagai kategori ekuitas berdasarkan ukuran, industri, dan kematangan perusahaan.Selain itu, bagian pasar situs web Morningstar memiliki tabel dengan data kinerja YTD untuk setiap indeks patokan.  TheVanguard Grup memiliki halaman patokan pengembalian dalam bagian Investasi situsnya ini.Tabel di halaman ini mencakup kinerja YTD untuk berbagai indeks ekuitas dan obligasi.  Terakhir,The Wall Street Journal menerbitkan data benchmark YTD untuk ekuitas dan obligasi di Pusat Data Pasarnya.