Risiko perdagangan dan hadiah saham QQQ

Invesco QQQ ETF adalah dana yang diperdagangkan di bursa ( ETF ) yang dimiliki secara luas yang melacak Indeks Nasdaq 100, dan ada keuntungan dan kerugian yang berbeda untuk berinvestasi di dalamnya. Karena secara pasif mengikuti indeks, harga saham QQQ naik turun seiring dengan Nasdaq 100 yang berteknologi tinggi.

Manajemen pasif menjaga biaya tetap rendah, dan investor dihargai dengan keuntungan penuh dari indeks volatil ini jika naik. Namun, mereka juga menerima kerugian penuh Nasdaq 100 saat jatuh. Dalam artikel ini, kami menjelaskan cara kerja ETF QQQ dan kemudian mempertimbangkan risiko dan imbalan yang terkait dengan perdagangan saham QQQ.

Apa Risiko perdagangan dan hadiah saham QQQ?

  • ETF Invesco QQQ adalah dana yang diperdagangkan di bursa populer (ETF) yang melacak indeks Nasdaq 100.
  • Kepemilikan saham QQQ didominasi oleh perusahaan besar terkait teknologi, seperti Apple, Amazon, Google, dan Facebook.
  • ETF QQQ menawarkan investor imbalan besar selama pasar bullish, potensi pertumbuhan jangka panjang, banyak likuiditas, dan biaya rendah.
  • Pada sisi negatifnya, QQQ biasanya menurun lebih banyak di pasar bearish, memiliki risiko sektor tinggi, sering terlihat dinilai terlalu tinggi, dan tidak memiliki saham-saham berkapitalisasi kecil.

Apa itu Invesco QQQ ETF?

QQQ adalah ETF yang mencakup 100 perusahaan internasional dan domestik terbesar yang terdaftar di bursa saham Nasdaq , seperti Indeks Nasdaq 100 yang dilacaknya.  Indeks tidak termasuk perusahaan keuangan, dan ini didasarkan pada kapitalisasi pasar. Oleh karena itu, kepemilikan saham QQQ sangat tertimbang pada perusahaan teknologi berkapitalisasi besar.

ETF Invesco QQQ sebelumnya dikenal sebagai ETF PowerShares QQQ Trust. Secara informal juga disebut “triple-Qs” atau “kubus”. ETF QQQ sering dilihat sebagai gambaran tentang bagaimana sektor teknologi diperdagangkan.

Referensi cepat

Memperdagangkan ETF QQQ adalah cara yang baik untuk mendapatkan imbalan dari berinvestasi di saham teknologi tanpa risiko bertaruh pada masing-masing perusahaan.

Indeks Nasdaq 100 yang diikuti oleh harga saham QQQ dibangun di atas metodologi kapitalisasi yang dimodifikasi. Metode yang dimodifikasi ini menggunakan bobot individu dari item yang dimasukkan sesuai dengan kapitalisasi pasarnya. Pembobotan memungkinkan batasan untuk membatasi pengaruh perusahaan terbesar dan menyeimbangkan indeks dengan semua anggota. Untuk mencapai hal tersebut, Nasdaq mengkaji komposisi indeks setiap triwulan dan menyesuaikan pembobotan jika persyaratan distribusi tidak terpenuhi.

ETF Invesco QQQ, berlawanan dengan indeks Nasdaq 100 yang sebenarnya, adalah sekuritas yang dapat dipasarkan yang diperdagangkan di bursa. Ini menawarkan kepada para pedagang cara untuk berinvestasi di 100 perusahaan non finansial terbesar yang terdaftar di Nasdaq.

Sektor ETF QQQ

ETF Invesco QQQ melacak banyak sektor yang berbeda. Mereka termasuk teknologi informasi (TI), layanan komunikasi, kebijakan konsumen , perawatan kesehatan, kebutuhan pokok konsumen , industri, dan sektor utilitas. QQQ diseimbangkan kembali setiap tiga bulan dan disusun kembali setiap tahun.

Perlu diketahui bahwa beberapa perusahaan yang diasosiasikan orang dengan teknologi umumnya diklasifikasikan di sektor lain. Misalnya, Alphabet (perusahaan induk Google) dan Facebook pindah ke sektor layanan komunikasi saat dimulai. Selain itu, Amazon adalah bagian dari sektor kebijakan konsumen.

Rincian sektor dari Invesco QQQ ETF per 30 September 2020, disajikan pada tabel di bawah ini.

Kepemilikan Teratas ETF QQQ

Sepuluh saham teratas di Invesco QQQ ETF membentuk sekitar 56% dari seluruh kepemilikan QQQ per 30 September 2020. Mereka diberikan dalam tabel di bawah ini.

Apple adalah salah satu perusahaan terpenting bagi investor QQQ. Ini menjadi perusahaan AS pertama yang upselling dan merilis versi baru dari produk lama untuk menjaga pendapatan tumbuh.

Selain itu, Microsoft, Google, dan Amazon semuanya memiliki arus kas operasional yang kuat. Sebagian besar kepemilikan saham teratas ini secara konsisten menghasilkan laba, yang membantu investor merasa aman. Amazon, pada bagiannya, melakukan investasi signifikan dalam mengembangkan bisnisnya.

Pro dan Kontra QQQ

Seperti kebanyakan aset, ETF QQQ memiliki kekuatan dan kelemahan spesifik yang perlu dipertimbangkan investor sebelum memasukkannya ke dalam portofolionya.

20,16%

Pengembalian tahunan rata-rata QQQ adalah 20,16% selama 10 tahun yang berakhir pada 30 September 2020.

Pro QQQ

  • Imbalan pasar bullish besar : Jika Anda merasa bullish saat ini atau menginginkan investasi bullish untuk alokasi aset , ETF QQQ adalah pilihan yang baik. Harga saham QQQ sering kali naik lebih dari S&P 500 selama pasar bullish, membuatnya berguna untuk strategi rotasi sektor .
  • Potensi pertumbuhan jangka panjang : Kepemilikan saham QQQ mencakup banyak perusahaan yang mengembangkan pertumbuhan jangka panjang. QQQ juga jauh lebih terdiversifikasi daripada perusahaan teknologi mana pun, menjadikannya lebih aman daripada perusahaan mana pun dalam jangka panjang.
  • Likuiditas : Trader yang sering harus dapat membeli dan menjual dengan cepat dengan biaya rendah, dan QQQ ETF menawarkan likuiditas ini kepada mereka.Asset under management ( AUM ) untuk QQQ mencapai lebih dari $ 100 miliar pada tahun 2020, memberikan pasar yang besar bagi para pedagang.
  • Biaya rendah : Rasio biaya ETF QQQ hanya 0,2% pada 30 September 2020.  Mengurangi rasio biaya adalah satu-satunya cara yang dijamin untuk meningkatkan pengembalian, dan biaya bertambah seiring waktu .

Kontra QQQ

  • Risiko pasar beruang tinggi : Sama seperti QQQ yang cenderung mengungguli S&P 500 selama pasar bullish, QQQ juga sering berkinerja buruk selama pasar bearish. Secara khusus, harga saham QQQ turun secara signifikan ketika gelembung dotcom runtuh.
  • Risiko sektor : Akar penyebab dari risiko tinggi dan imbalan QQQ ETF adalah bahwa hal itu lebih membebani sektor terkait teknologi yang mudah menguap daripada S&P 500. Ada juga risiko sektor bahwa saham Nasdaq 100 pada akhirnya akan menjadi kurang penting, seperti perusahaan kereta api yang pernah mendominasi Dow Jones Transportation Average ( DJTA ). Investor sudah berbicara tentang saham FAANG yang lebih baru di dalam Nasdaq.
  • Tingkat penilaian yang tinggi : Kepemilikan saham QQQ cenderung terlalu mahal menurut sebagian besar standar yang digunakan oleh investor nilai .Misalnya, QQQ memiliki rasio harga terhadap pendapatan 47,48 pada 30 September 2020.
  • Tidak ada saham berkapitalisasi kecil : Karena QQQ ETF hanya memiliki 100 perusahaan terbesar di Nasdaq, ia harus mengecualikan saham berkapitalisasi kecil. Perusahaan kecil mengungguli perusahaan besar dalam jangka panjang, menurut penelitian oleh Fama dan French. Lebih jauh, investasi pertumbuhan juga menekankan pada perusahaan kecil karena mereka memiliki lebih banyak ruang untuk tumbuh.

Pro

  • Imbalan pasar banteng besar

  • Potensi pertumbuhan jangka panjang

  • Likuiditas

  • Biaya rendah

Kontra

  • Risiko pasar beruang tinggi

  • Risiko sektor

  • Tingkat penilaian yang tinggi

  • Tidak ada saham berkapitalisasi kecil

FAQ Saham QQQ

FAQ 1: Perusahaan Apa Saja yang Ada di QQQ ETF?

Kepemilikan saham QQQ mencakup 100 perusahaan terbesar di Nasdaq, seperti Apple, Amazon, Google, dan Facebook.

FAQ 2: Apakah QQQ Merupakan Stok yang Baik untuk Dibeli?

ETF QQQ adalah pembelian yang sangat baik untuk pedagang yang sering bullish karena likuiditas dan kinerjanya yang unggul di pasar bullish. Di sisi lain, pedagang aktif harus menyadari bahwa QQQ bisa kehilangan lebih dari S&P 500 saat turun. ETF QQQ menawarkan beli dan tahan investor dengan biaya rendah dan potensi pertumbuhan jangka panjang dengan diversifikasi yang cukup untuk menghindari risiko bertaruh pada satu perusahaan.

Sisi negatifnya, investor jangka panjang di QQQ harus menghadapi risiko sektor, kemungkinan evaluasi berlebih , dan tidak adanya batasan kecil. Secara keseluruhan, QQQ bisa menjadi investasi jangka panjang yang baik sebagai bagian dari portofolio yang lebih besar.

FAQ 3: Apakah QQQ Memiliki Dividen?

Ya, ini memiliki dividen yang cukup rendah, dengan imbal hasil SEC hanya 0,57% pada 30 September 2020.

FAQ 4: Apakah QQQ ETF Terbaik?

Menemukan ETF terbaik bergantung pada tujuan investasi spesifik Anda. QQQ adalah salah satu pilihan terbaik untuk trader aktif yang bullish di perusahaan teknologi besar.

Garis bawah

ETF Invesco QQQ memeriksa banyak kotak yang dicari pedagang jangka pendek di ETF, dan juga memiliki keuntungan signifikan bagi investor jangka panjang. ETF menawarkan eksposur yang cair dan hemat biaya ke sekeranjang perusahaan besar yang inovatif dan berkapasitas besar. Selain itu, investor mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham QQQ tanpa terbebani oleh masalah stock picking.