Ensiklopedia keuangan

TIPS ETF Terbaik untuk K2 2021

Dana yang diperdagangkan di bursa ( ETF ) yang berinvestasi dalam sekuritas yang dilindungi dari inflasi Departemen Keuangan AS ( TIPS ) memberikan cara yang nyaman bagi investor untuk mendapatkan eksposur ke instrumen pendapatan tetap yang dijamin pemerintah ini.TIPS adalah sekuritas Treasury yang diindeks ke inflasi, yang berarti bahwa ketika inflasi naik, begitu pula jumlah pokok sekuritas dan pembayaran bunga terkait. TIPS spread adalah metrik terkait penting yang menunjukkan perbedaan hasil antara TIPS dan sekuritas US Treasury biasa dengan jatuh tempo yang sama.Ini menunjukkan seberapa besar orang bersedia membayar untuk proteksi inflasi dan juga menunjukkan seberapa besar antisipasi investor terhadap inflasi.TIPS spread 10 tahun per 26 Februari 2021 adalah 2,15%.Ini berarti bahwa TIPS 10-tahun memiliki imbal hasil 2,15% lebih rendah daripada Treasury 10-tahun, sehingga inflasi perlu rata-rata 2,15% per tahun agar keduanya memiliki pengembalian yang sama.  TIPS ETF memungkinkan investor untuk menjaga nilai portofolionya dengan melakukan mitigasi terhadap erosi daya beli yang disebabkan oleh inflasi.

Apa TIPS ETF Terbaik untuk K2 2021?

  • TIPS telah berkinerja buruk di pasar ekuitas yang lebih luas selama setahun terakhir.
  • ETF dengan pengembalian total trailing 1 tahun terbaik adalah IVOL, TDTF, dan SCHP.
  • Masing-masing ETF ini memiliki TIPS dengan berbagai jangka waktu, baik secara langsung atau melalui ETF lainnya.

Ada 14 TIPS ETF berbeda yang diperdagangkan di AS, tidak termasuk ETF terbalik dan leverage, serta dana dengan aset yang dikelola (AUM) kurang dari $ 50 juta .TIPS, yang diukur oleh Bloomberg Barclays US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Seri-L), telah berkinerja buruk di pasar yang lebih luas dengan pengembalian total 6,5% selama 12 bulan terakhir dibandingkan dengan pengembalian total S&P 500 sebesar 24,5%, karena tanggal 26 Februari 2021.  TIPS ETF terbaik, berdasarkan kinerja selama setahun terakhir, adalah Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL ).Kami memeriksa 3 TIPS ETF teratas di bawah ini.Masing-masing dana ini memiliki TIPS dengan berbagai jatuh tempo, baik secara langsung maupun melalui investasi lainnya.Semua nomor di bawah adalah per 1 Maret 2021.

Volatilitas Suku Bunga Kuadratik dan Lindung Nilai Inflasi ETF (IVOL)

  • Kinerja selama 1 Tahun: 16,2%
  • Rasio Beban: 0,99%
  • Hasil Dividen Tahunan: 3,50%
  • Volume Harian Rata-Rata 3-Bulan: 1,237,100
  • Asset Under Management: $ 2,0 miliar
  • Tanggal Dimulainya: 13 Mei 2019
  • Penerbit: Modal Kuadrat

IVOL dirancang untuk melindungi pergerakan suku bunga relatif, apakah itu menurunkan suku bunga jangka pendek atau menaikkan suku bunga jangka panjang.Ini juga mencari keuntungan dari peningkatan volatilitas pendapatan tetapdan curamnya kurva imbal hasil.  ETF ini memperoleh eksposur utamanya ke TIPS dengan berinvestasi di ETF lain, Schwab US TIPS ETF ( opsi pendapatan tetap yang dikelola secara dinamis.

FlexShares iBoxx Target Durasi 5 Tahun TIPS Index Fund (TDTF)

  • Kinerja selama 1 Tahun: 6,8%
  • Rasio Beban: 0,18%
  • Imbal Hasil Dividen Tahunan: 1,14%
  • Volume Harian Rata-Rata 3-Bulan: 67.562
  • Asset Under Management: $ 579,8 juta
  • Tanggal Dimulainya: 19 September 2011
  • Penerbit: FlexShares

TDTF melacak Indeks Durasi Target 5-Tahun iBoxx, indeks yang terdiri dari TIPS dengan durasi rata-rata sekitar 5 tahun.  Dana tersebut dapat digunakan baik dalam strategi beli-dan-tahan atau sebagai permainan taktis untuk mengalihkan alokasi ke aset berisiko rendah untuk mengantisipasi kenaikan tajam dalam inflasi.Investor harus menyadari bahwa TDTF adalah alat yang ditargetkan yang digunakan untuk sebagian kecil pasar obligasi.

Schwab US TIPS ETF (SCHP)

  • Kinerja selama 1 Tahun: 6,3%
  • Rasio Beban: 0,05%
  • Imbal Hasil Dividen Tahunan: 1,14%
  • Volume Harian Rata-Rata 3-Bulan: 1.485.321
  • Asset Under Management: $ 15,4 miliar
  • Tanggal Dimulainya: 5 Agustus 2010
  • Penerbit: Charles Schwab

SCHP bertujuan untuk melacak Indeks Obligasi Terkait Inflasi Perbendaharaan AS Bloomberg Barclays (Seri-L), indeks luas yang mencakup sebagian besar pasar TIPS.  Seperti reksa dana lain dalam kategori ini, SCHP biasanya diberi bobot tambahan dalam portofolio jika investor mengkhawatirkan tekanan inflasi.SCHP membedakan dirinya dari dana TIPS umum lainnya dengan rasio biayanya yang sangat rendah.

Komentar, opini dan analisis yang diungkapkan di sini adalah untuk tujuan informasional saja dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat atau rekomendasi investasi individu untuk berinvestasi dalam sekuritas apa pun atau untuk mengadopsi strategi investasi apa pun. Meskipun kami yakin informasi yang diberikan di sini dapat diandalkan, kami tidak menjamin keakuratan atau kelengkapannya. Pandangan dan strategi yang dijelaskan pada konten kami mungkin tidak sesuai untuk semua investor. Karena kondisi pasar dan ekonomi dapat berubah dengan cepat, semua komentar, pendapat, dan analisis yang terkandung dalam konten kami diberikan pada tanggal posting dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Materi ini tidak dimaksudkan sebagai analisis lengkap dari setiap fakta material terkait negara, wilayah, pasar, industri, investasi, atau strategi mana pun.