5 Restoran ETF Terbaik untuk 2016

Rata-rata orang Amerika makan 5,8 kali seminggu. Itu berarti lebih dari $ 2.600 dihabiskan per orang setiap tahun. Industri restoran terus melihat dampak positif dari tren ini, dengan peningkatan pertumbuhan dan ekspansi penjualan toko yang sama. Segmen restoran sangat terfragmentasi. Beberapa sektor ada di industri ini dengan restoran cepat saji, fast casual dining, casual dining dan fine dining. Pergeseran ke fast casual telah menempatkan masa-masa sulit di depan layanan cepat, yang tetap menjadi sektor pendorong pendapatan tinggi dengan dividen yang kuat dalam banyak kasus. Fast casual masih memiliki peluang besar untuk berkembang di seluruh negeri.

Investor memiliki banyak pilihan dalam hal investasi restoran. Raksasa makanan cepat saji diperdagangkan secara publik, begitu pula merek-merek kecil yang sedang berkembang yang mengambil alih pasar fast casual. Hanya satu perusahaan restoran yang muncul di Dow Jones Composite Average. Untuk mendapatkan akses ke sekeranjang saham restoran, ada satu dana murni yang diperdagangkan di bursa (ETF) dan beberapa lainnya yang memiliki persentase kepemilikan yang tinggi di sektor restoran.

Apa 5 Restoran ETF Terbaik untuk 2016?

Investor yang mencari ETF restoran harus memulai dengan ETF Restoran, penawaran baru dari ETF Managers Group. Dana tersebut menawarkan eksposur ke restoran cepat saji, fast casual, casual dining dan fine dining. Dana tersebut juga mencakup restoran dari berbagai ukuran, dengan pemain utama dan merek yang sedang naik daun saat ini bergerak melampaui ekspansi regional.

Restaurant ETF go public pada bulan Oktober, berinvestasi dalam saham dengan kapitalisasi pasar lebih dari $ 200 juta dan omset tahunan lebih dari $ 1 juta. Sedikit berbeda, dana tersebut juga memiliki bobot yang sama, memberikan eksposur yang sama ke semua restoran yang termasuk. Ini memberi investor peluang besar untuk mendapatkan keuntungan dari semua ukuran restoran yang berbeda dan sub sektor yang berbeda.

Kepemilikan teratas pada November 2015 termasuk Chuy’s Holdings, McDonald’s dan Starbucks. Ini juga mencakup merek restoran kecil yang sedang berkembang, seperti Kona Grill, Del Frisco’s Restaurant Group dan El Pollo Loco di antara kepemilikannya. Perusahaan publik baru seperti Noodles & Company, Zoes Kitchen, The Habit Burger, Shake Shack dan Del Taco juga termasuk di antara 50 restoran yang diwakili oleh dana tersebut.

Pada November, ETF memiliki $ 2,5 juta dalam aset yang dikelola (AUM). Dana tersebut menyeimbangkan ulang semesteran di bulan Juni dan Desember. Reksa dana tersebut memang memiliki salah satu rasio pengeluaran yang lebih mahal di 0,75%, tetapi ini adalah satu-satunya ETF permainan murni di restoran.

2. ETF Makanan & Minuman Dinamis Invesco

ETF Makanan & Minuman Dinamis Invesco (NYSEARCA: PBJ ) memberikan eksposur yang bagus untuk produsen makanan dan minuman bersama dengan beberapa eksposur ke restoran. ETF memiliki 92% asetnya dalam kebutuhan pokok konsumen dan 8% dalam saham discretionary konsumen.

ETF ini memiliki sekitar $ 240 juta di AUM dan membebankan rasio biaya 0,58%. ETF Invesco ini menunjukkan sejarah kinerja yang kuat. Kinerja satu tahun adalah keuntungan sebesar 15%; selama tiga tahun, dananya naik 21%.

Stok restoran yang termasuk dalam ETF ini adalah Starbucks dan Papa John’s. Kedua perusahaan ini masing-masing merupakan 5,4% dan 2,2% dari ETF, pada November 2015. Starbucks adalah pemegang saham terbesar dari seluruh ETF pada saat itu. Perlu juga dicatat bahwa Sysco, salah satu pemasok makanan restoran teratas, adalah 10 besar dengan kepemilikan 5%.

3. Kebijaksanaan Konsumen Memilih Sekte SPDR ETF

Rasio biaya termurah untuk ETF yang berhubungan dengan restoran adalah Consumer Discret Sel Sect SPDR ETF (NYSEARCA: XLY ), sebuah penawaran State Street. Dana tersebut telah ada sejak 1998 dan saat ini memiliki $ 11,8 miliar di AUM. Investor membayar tingkat biaya 0,14% untuk mendapatkan eksposur ke beberapa saham konsumen terbesar yang diperdagangkan secara publik.

Di antara kepemilikan restoran di ETF ini adalah McDonald’s, Starbucks, Yum Brands, Chipotle dan Darden Restaurant Group. McDonald’s dan Starbucks adalah 10 kepemilikan teratas di ETF, masing-masing mewakili sekitar 4% dari total portofolio.

Pada tahun lalu, ETF naik lebih dari 20%. Dana tersebut telah memperoleh lebih dari 23% dalam tiga tahun terakhir. Bersamaan dengan eksposur ke beberapa restoran, ETF memegang saham di merek konsumen teratas seperti Amazon.com, Disney dan Home Depot.

4. ETF Hiburan & Hiburan Dinamis Invesco

ETF Hiburan & Hiburan Dinamis Invesco (NYSEARCA: PEJ ) memiliki sekeranjang besar saham di beberapa industri. Dana tersebut memiliki aset di perusahaan penerbangan, perjalanan, media, pelayaran, kasino, dan restoran. Investor membayar tingkat biaya 0,63% untuk mendapatkan eksposur ke 30 saham berbeda.

ETF ini, dimulai pada tahun 2005, telah tumbuh 14% selama setahun terakhir dan lebih dari 21% dalam tiga tahun terakhir. Terlepas dari kenyataan bahwa kepemilikan memiliki kapitalisasi pasar rata-rata $ 24,2 miliar, reksa dana tersebut memiliki eksposur yang bagus di beberapa ukuran yang berbeda. Faktanya, saham kapitalisasi kecil merupakan persentase terbesar yaitu 46%, dengan saham kapitalisasi besar mewakili 36% aset.

Saham restoran utama dalam dana tersebut adalah Starbucks, Dave & Buster’s, Sonic, Jack in the Box, Darden Restaurants, Cheesecake Factory, Denny’s dan Papa John’s. Starbucks adalah kepemilikan dana terbesar kedua, dengan 5,3% aset. Maskapai merupakan persentase besar dari dana tersebut, dengan 33% aset per November 2015.

5. ETF Diskresioner Konsumen S&P SmallCap Invesco

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (NYSEARCA: saham-saham berkapitalisasi kecil, atau saham dengan kapitalisasi pasar umumnya di bawah $ 2 miliar. Reksa dana tersebut memiliki lebih dari 90 kepemilikan dan membebankan rasio biaya yang wajar sebesar 0,29%. Kapitalisasi pasar rata-rata dari kepemilikan adalah $ 1,6 miliar.

Sub-segmen restoran dan rekreasi adalah segmen perwakilan terbesar kedua di ETF ini, di belakang ritel khusus. Lebih dari 21% dana dialokasikan untuk saham restoran dan rekreasi. Investor mendapatkan eksposur ke perusahaan yang mencakup Texas Roadhouse, Papa John’s, Sonic Restaurants, DineEquity, Popeye’s Louisiana Kitchen, Red Robin Gourmet Burger, BJ’s Restaurants, Bob Evans, Ruth’s Hospitality Group, Biglari Holdings dan Ruby Tuesday.

Reksa dana ini tidak berkinerja sebaik yang lain, dengan keuntungan satu tahun sebesar 6% dan keuntungan tiga tahun sebesar 17%. Namun, Anda mendapatkan eksposur yang baik untuk saham-saham berkapitalisasi kecil, yang telah menjadi saham berkinerja terbaik dalam jangka panjang. Investasi dalam saham restoran yang lebih kecil memungkinkan keuntungan dari ekspansi dan skalabilitas nasional.