5 ETF Midcap Teratas untuk tahun 2021
Dana yang diperdagangkan di bursa midcap ( ETF ) menyediakan cakupan luas dari pasar ekuitas midcap AS. Dana ini dirancang untuk berfungsi sebagai kepemilikan inti jangka panjang dalam portofolio ETF yang terdiversifikasi. Kategori midcap umumnya dipahami mencakup perusahaan dengan kapitalisasi pasar antara $ 2 dan $ 10 miliar.
Namun, tidak ada indeks yang mendasari ETF teratas di ruang ini mengikuti definisi kisaran midcap yang disederhanakan ini. Akibatnya, ETF inti midcap yang dijelaskan di bawah ini menawarkan investor berbagai pilihan yang baik untuk eksposur ke area pasar ekuitas ini. Semua ETF midcap dalam artikel ini menawarkan nilai yang sangat baik untuk tahun 2021.
Apa 5 ETF Midcap Teratas untuk tahun 2021?
- Dana yang diperdagangkan di bursa midcap (ETF) menyediakan cakupan luas dari pasar ekuitas midcap AS.
- Rasio biaya terendah 0,04% ditawarkan oleh Vanguard Mid-Cap ETF (VO) dan Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM), jadi itu seri ketika mempertimbangkan VO vs. SCHM.
- ETF terbesar dalam daftar adalah Vanguard Mid-Cap ETF (VO) dengan aset bersih $ 113 miliar dan iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) dengan $ 46,9 miliar.
1. Vanguard Mid-Cap ETF (VO)
Vanguard Mid-Cap ETF ( CRSP ) di University of Chicago Booth School of Business. Indeks memeringkat perusahaan AS berdasarkan kapitalisasi pasar dan kemudian memilih perusahaan yang berada di antara persentil ke-70 dan ke-85. Beberapa saham di dekat tepi pita seleksi dapat dimasukkan ke dalam indeks dengan bobot parsial. VO berupaya meniru hasil investasi indeks dengan berinvestasi pada saham yang sama dalam proporsi yang kira-kira sama jika memungkinkan.
Referensi cepat
ETF dengan aset bersih yang lebih tinggi umumnya menawarkan spread yang lebih rendah untuk pedagang dan investor.
Pada November 2020, VO ETF memiliki aset bersih lebih dari $ 113 miliar yang diinvestasikan dalam 347 saham. Perusahaan dengan pembobotan terbesar adalah DexCom, Inc. ( DXCM ), dengan 0.81% dana diinvestasikan di saham. DexCom Inc. memiliki kapitalisasi pasar $ 35 miliar.
Kepemilikan median dana memiliki kapitalisasi pasar $ 19,7 miliar. Dalam hal eksposur sektor, saham teknologi memimpin dengan alokasi 19,0%, diikuti oleh saham discretionary konsumen sebesar 15,6%, industri 13,3%, saham perawatan kesehatan 12,0%, dan keuangan 11,1%. VO ETF memiliki rasio biaya kecil 0,04%.
2. iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH)
IShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH ) melacak hasil investasi S&P MidCap 400 Index. Perusahaan dipilih untuk indeks berdasarkan beberapa faktor, antara lain likuiditas yang memadai, kelayakan keuangan secara umum, dan klasifikasi industri. Indeks tersebut mencakup perusahaan dalam campuran industri untuk memastikan representasi sektor secara umum sejalan dengan populasi penuh dari perusahaan midcap yang memenuhi syarat. Karena indeks tidak disusun kembali secara teratur, perusahaan yang naik atau turun dari rentang pemilihan awal dapat tetap berada dalam indeks untuk beberapa waktu.
IJH menggunakan strategi sampling representatif untuk membuat portofolio saham yang mendekati karakteristik indeks yang mendasarinya. Pada November 2020, IJH memiliki sekitar $ 46,9 miliar aset bersih di 400 saham. Kepemilikan utama dana, Enphase Energy, Inc. ( sektor breakdown termasuk alokasi 17,94% untuk industrials, 16,35% untuk saham teknologi informasi, 14,92% untuk saham konsumen discretionary, dan 14,07% untuk keuangan. IJH memiliki rasio biaya 0,05%.
3. ETF Kelas Menengah AS Schwab (SCHM)
The Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM ) berusaha untuk mencocokkan kinerja investasi dari Indeks Pasar Saham Total Mid-Cap Dow Jones AS. Indeks ini disusun dengan peringkat pertama perusahaan di Indeks Pasar Saham Total Dow Jones AS berdasarkan kapitalisasi pasar. Kemudian mereka memilih grup perusahaan yang diberi peringkat dari 501 hingga 1000. Setelah masuk indeks, perusahaan tidak dihapus kecuali mereka berada di bawah peringkat 1100 atau naik di atas peringkat 401. SCHM menggunakan strategi pengambilan sampel untuk memperkirakan profil investasi dari indeks yang mendasari.
Pada November 2020, SCHM memiliki aset bersih lebih dari $ 6,9 miliar yang tersebar di 506 saham. Kepemilikan tertinggi dalam reksa dana, Insulet Corporation ( PODD ), memiliki kapitalisasi pasar sekitar $ 16,9 miliar. Lebih dari 95% dana diinvestasikan dalam saham dengan kapitalisasi pasar antara $ 3 miliar dan $ 15 miliar.
Dari sisi alokasi sektor, 18,46% dana diinvestasikan pada saham teknologi informasi, 15,22% pada saham industri, 14,35% pada saham keuangan, 13,45% pada saham discretionary konsumen, dan 12,12% pada saham keuangan. SCHM memiliki rasio biaya rendah 0,04%.
4. ETF iShares Russell Mid-Cap (IWR)
ETF iShares Russell Mid-Cap ( Russell 1000 Index , yang juga mencakup 1.000 perusahaan terbesar di Amerika Serikat. IWR menggunakan strategi pengambilan sampel untuk melacak indeks yang mendasarinya.
Pada November 2020, IWR memiliki lebih dari $ 22,0 miliar aset bersih yang diinvestasikan dalam 818 kepemilikan. Kepemilikan dana terbesar, DocuSign Inc. ( DOCU ), memiliki kapitalisasi pasar sekitar $ 42,9 miliar. Rincian sektor tersebut mencakup alokasi 19,73% untuk saham teknologi informasi, 15,47% untuk industri, dan 13,41% untuk perawatan kesehatan. IWR memiliki rasio biaya 0,19%.
5. iShares Morningstar Mid-Cap ETF (JKG)
IShares Morningstar Mid-Cap ETF ( NYSE Amex Equities. Saham dalam indeks ditimbang berdasarkan jumlah saham mereka yang tersedia untuk umum untuk diperdagangkan. JKG menggunakan strategi sampling representatif untuk memperkirakan indeks.
Pada November 2020, JKG memiliki aset bersih hampir $ 691 juta dalam 167 saham. Kepemilikan tertinggi dalam dana tersebut adalah TE Connectivity Ltd. ( TEL ), dengan kapitalisasi pasar sekitar $ 34,8 miliar. Rincian sektor tersebut meliputi alokasi saham industri sebesar 18,35%, saham real estate 14,29%, dan saham teknologi informasi 12,84%. JKG memiliki rasio biaya 0,25%.