Ensiklopedia keuangan

ETF Treasury Terbaik untuk Q2 2021

Dana yang diperdagangkan di bursa obligasi ( ETF ) memberi investor cara untuk mendapatkan eksposur ke pasar obligasi pemerintah AS melalui investasi dalam instrumen seperti saham.Tidak seperti obligasi individu yang dijual oleh pialang obligasi, ETF obligasi diperdagangkan di bursa pasar.ETF Treasury menawarkan investor cara untuk mendapatkan eksposur pasif, dan seringkali luas, ke obligasi Treasury AS.Mereka terdiri dari sekeranjang sekuritas Treasury, biasanya dengan fokus pada jatuh tempo atau kisaran jatuh tempo tertentu.Pada 26 Februari 2021, imbal hasil Treasury 10-tahun adalah 1,44%, sementara itu 1,33% pada 26 Februari 2020. Di antaranya, imbal hasil turun secara substansial pada tahun 2020 ke beberapa rekor terendah sebelum naik pada akhir tahun 2020 dan terutama tajam pada Februari 2021. Harga sekuritas Treasury dan hasil mereka bergerak berlawanan arah, jadi kenaikan hasil berarti harga turun dan sebaliknya.

Apa ?

  • Treasurys secara signifikan berkinerja buruk di pasar yang lebih luas selama setahun terakhir.
  • ETF Treasury dengan total pengembalian trailing 1 tahun terbaik adalah IEI, SCHR, dan SPTI.
  • Ketiga ETF ini sebagian besar terdiri dari sekuritas Treasury AS jangka menengah.

Ada 27 ETF Treasury yang berbeda, tidak termasuk ETF terbalik dan leverage yang diperdagangkan di AS dan sebagai dana dengan aset yang dikelola (AUM) kurang dari $ 50 juta .Treasurys, yang diukur oleh Bloomberg Barclays US Treasury Index, secara signifikan berkinerja buruk di pasar yang lebih luas.Indeks Bloomberg membukukan pengembalian total 1,0% selama 12 bulan terakhir dibandingkan dengan pengembalian total S&P 500 sebesar 24,5%, pada 26 Februari 2021. ETF Treasury terbaik berdasarkan kinerja selama setahun terakhir adalah iShares 3- 7 Tahun Treasury Bond ETF (IEI ).Kami memeriksa 3 ETF Treasury terbaik di bawah ini.Semua nomor di bawah adalah per 1 Maret 2021.

iShares 3-7 Tahun Treasury Bond ETF (IEI

  • Kinerja selama 1 Tahun: 2,4%
  • Rasio Beban: 0,15%
  • Hasil Dividen Tahunan: 1,06%
  • Volume Harian Rata-Rata 3-Bulan: 968.378
  • Asset Under Management: $ 11,1 miliar
  • Tanggal Dimulainya: 11 Januari 2007
  • Penerbit: iShares

IEI melacak IDC US Treasury 3-7 Year Index.Indeks terdiri dari US Treasurys dengan sisa jatuh tempo tiga sampai tujuh tahun. Dana tersebut adalah cara yang relatif berisiko rendah untuk mengendalikan eksposur pendapatan tetap di bidang Treasurys jangka menengah.IEI memiliki sekitar 75 Treasurys yang berbeda, dengan 10 kepemilikan teratas mencakup hampir dua pertiga dari aset yang diinvestasikan.

Schwab Intermediate-Term Treasury ETF (SCHR) AS

  • Kinerja selama 1 Tahun: 2,2%
  • Rasio Beban: 0,05%
  • Hasil Dividen Tahunan: 1,55%
  • Volume Harian Rata-Rata 3-Bulan: 667.921
  • Asset Under Management: $ 4,0 miliar
  • Tanggal Dimulainya: 5 Agustus 2010
  • Penerbit: Charles Schwab

Seperti IEI di atas, SCHR berfokus pada Treasurys jangka menengah.Dana tersebut melacak Bloomberg Barclays US Treasury 3-10 Year Index, sebuah indeks dari US Treasurys dengan sisa jatuh tempo tiga sampai 10 tahun.Juga serupa dengan IEI, SCHR mungkin menarik bagi investor yang mencari eksposur pendapatan tetap berisiko rendah.Dana tersebut berbiaya rendah dibandingkan dengan banyak ETF serupa, dan mungkin menawarkan efisiensi pajak bagi investor.6

SPDR Portofolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI)

  • Kinerja selama 1 Tahun: 2,2%
  • Rasio Beban: 0,06%
  • Hasil Dividen Tahunan: 0,67%
  • Volume Harian Rata-Rata 3-Bulan: 733.233
  • Asset Under Management: $ 2,6 miliar
  • Tanggal Dimulainya: 23 Mei 2007
  • Penerbit: State Street SPDR

SPTI, seperti dua ETF di atas, juga menawarkan eksposur ke Treasurys jangka menengah.Dana tersebut melacak Indeks Treasury AS 3-10 Tahun Bloomberg Barclays, yang mengukur kinerja Treasurys dengan sisa jatuh tempo tiga hingga 10 tahun. Seperti ETF lain dalam daftar kami, SPTI mungkin menarik bagi investor yang enggan berinvestasi di Treasurys jangka panjang karena risiko sensitivitas harga dan perubahan suku bunga.

Komentar, opini dan analisis yang diungkapkan di sini adalah untuk tujuan informasional saja dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat atau rekomendasi investasi individu untuk berinvestasi dalam sekuritas apa pun atau untuk mengadopsi strategi investasi apa pun. Meskipun kami yakin informasi yang diberikan di sini dapat diandalkan, kami tidak menjamin keakuratan atau kelengkapannya. Pandangan dan strategi yang dijelaskan pada konten kami mungkin tidak sesuai untuk semua investor. Karena kondisi pasar dan ekonomi dapat berubah dengan cepat, semua komentar, pendapat, dan analisis yang terkandung dalam konten kami diberikan pada tanggal posting dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Materi ini tidak dimaksudkan sebagai analisis lengkap dari setiap fakta material terkait negara, wilayah, pasar, industri, investasi, atau strategi mana pun.