9 Acara Klien untuk Menumbuhkan Praktek Penasihat Keuangan Anda

Acara klien adalah cara yang terbukti bagi penasihat keuangan untuk menunjukkan penghargaan, mengembangkan lebih lanjut hubungan klien-penasihat, dan meningkatkan kesempatan untuk diperkenalkan kepada teman dan rekan klien.

Agar efektif, acara ini harus menyenangkan atau informatif, dan yang terpenting, berkesan. Namun perlu diingat, tujuan akhirnya adalah untuk memperkuat hubungan klien dan membuat mereka bersemangat untuk memberi Anda lebih banyak bisnis yang berkelanjutan dan merekomendasikan Anda kepada teman dan keluarga mereka.

Apa 9 Acara Klien untuk Menumbuhkan Praktek Penasihat Keuangan Anda?

  • Menjaga klien tetap terlibat atau prospek bersemangat adalah salah satu peran paling menantang dari penasihat keuangan untuk menjaga bisnis mereka tumbuh dan sukses.
  • Teknik pemasaran tradisional dan program manajemen klien seperti mengirim kartu ulang tahun, panggilan telepon sesekali, atau pengingat email bisa menjadi awal yang baik tetapi seringkali tidak cukup untuk benar-benar menonjol.
  • Menghabiskan waktu dengan klien dan membawa mereka ke acara yang direncanakan dengan baik dapat menjadi pengubah permainan besar untuk bisnis Anda dan memperkuat hubungan klien.
  • Di sini kami merekomendasikan beberapa acara klien inovatif yang mungkin ingin Anda pertimbangkan.

Makan Malam Apresiasi Klien

Makan malam klien adalah acara penghargaan yang paling dasar — ​​dan yang paling intim. Undang klien untuk makan malam di restoran yang sesuai dengan preferensi mereka. Memperluas undangan kepada pasangan dan pasangan lain juga merupakan pendekatan yang tidak mengancam untuk bertemu prospek baru.

Anda juga dapat mengadakan makan malam apresiasi dalam skala yang lebih besar dengan semua klien dan prospek yang hadir. Sewa sebuah aula dan sajikan makan malam dengan minuman dan musik untuk acara khusus dewasa, atau undang anak-anak dan nikmati acara memasak di taman setempat. Apa pun yang Anda putuskan, buat semuanya tentang seberapa besar Anda menghargainya dan bukan tentang menjual penawaran baru atau mencoba mengajak siapa pun untuk memberikan layanan tambahan.

Acara Mencicipi Anggur

Acara mencicipi anggur adalah spin-off dari makan malam penghargaan klien dan dapat dilakukan hanya dengan anggur dan hors d’oeuvres atau dengan makan malam lengkap. Banyak restoran menawarkan paket mencicipi anggur, lengkap dengan sommelier untuk membantu menjadi tuan rumah dan menjelaskan pilihan anggur. Untuk pilihan yang lebih mahal, berbagai anggur dapat dipasangkan dengan menu makanan yang berbeda.

Jika jenis acara ini berjalan dengan baik dengan klien Anda, tawarkan beberapa anggur setiap tahun dan buat tetap menarik dengan berfokus pada jenis anggur yang berbeda setiap kali: semua anggur merah, semua anggur putih, anggur dari negara atau wilayah tertentu, dll.

Lokakarya Perencanaan Perkebunan atau Pajak

Lokakarya adalah cara yang bagus untuk memberikan nilai kepada klien dan menjalin hubungan dengan profesional lain. Temukan pengacara atau akuntan perencanaan properti lokal yang bersedia mempresentasikan topik tertentu kepada klien. Klien mendapatkan keuntungan karena mereka belajar tentang suatu topik secara gratis dari seorang profesional yang biasanya mengenakan biaya. Manfaat profesional dari memasarkan layanan mereka kepada klien baru.

Jika lokakarya berjalan dengan baik, pembicara tamu Anda dapat mengundang Anda untuk hadir di acara serupa di kantor mereka sendiri.

Acara ini biasanya berbiaya rendah dan dapat diadakan di ruang konferensi kantor. Jika ada klien Anda yang bekerja pada siang hari, pertimbangkan untuk melakukan lokakarya sebagai sarapan sebelum hari kerja normal dimulai atau sebagai acara makan siang dan belajar.

Lokakarya Terkait Pasar atau Pembicara Tamu

Lokakarya terkait pasar didasarkan pada topik yang tepat waktu dan menarik bagi klien. Mereka dapat berbicara tentang apa yang sedang terjadi di berita keuangan atau tentang produk baru.

Lokakarya pasar efektif karena membantu mendidik klien tentang dasar-dasar investasi dan masalah lain yang tepat waktu. Berhati-hatilah untuk tidak terlalu banyak menjual di acara ini. Jaga agar tetap informatif dan biarkan klien Anda mendekati Anda jika mereka tertarik dengan apa yang telah Anda diskusikan.

Pembicara tamu adalah cara terbaik lainnya untuk memberikan nilai kepada klien. Pembicara ini dapat mendiskusikan apa saja yang menarik dan berhubungan dengan kebutuhan klien. Misalnya, penyakit Alzheimer terus meningkat, dan mendapatkan seorang ahli untuk berbicara dengan klien tentang langkah-langkah pencegahan bisa menjadi peristiwa yang bermanfaat dan berkesan.

Acara Melukis

Pada jenis acara ini, instruktur melukis mengajari semua orang cara melukis gambar yang sama. Mereka menyediakan cat, kuas, kanvas, dan terkadang anggur.

Penasihat dapat mengadakan sesi pribadi dengan instruktur seni dan mengundang beberapa klien. Pastikan untuk menyertakan pasangan dalam undangan — ini mungkin memberi Anda kesempatan untuk bertemu mereka jika mereka ragu untuk menghadiri sesi perencanaan keuangan di kantor Anda.

Pastikan untuk mengambil foto bersama dari semua klien yang memegang lukisan mereka dan mengirimkannya ke semua orang melalui email.

Film Malam

Menyewa bioskop mungkin tidak semahal yang Anda pikirkan. Tanyakan bioskop lokal Anda tentang paket yang mencakup pemutaran film, makanan ringan, dan minuman. Minta klien Anda untuk memilih film, atau pilih acara yang menurut Anda akan mereka nikmati.

Jika Anda tidak memiliki cukup klien untuk mengisi teater, doronglah mereka untuk mengundang teman dan kerabat. Menyewa teater untuk pemutaran perdana kemungkinan lebih mahal, tetapi itu akan memberi kesan yang cukup pada klien dan prospek Anda.

Klinik Olahraga

Klinik olahraga dapat disesuaikan dengan hobi klien Anda. Golf biasanya populer dengan klien pensiunan, dan klinik golf membuat acara yang hebat. Menyelenggarakannya di lapangan golf lokal dengan instruktur akan diterima dengan baik karena pegolf biasanya ingin berkembang. Selain itu, Anda dapat membuka klinik untuk anggota lapangan golf dengan harapan mereka mungkin mencari penasihat keuangan.

Acara atau Pesta yang Dipersonalisasi

Peristiwa khusus klien disesuaikan di sekitar tonggak penting dalam kehidupan klien. Mengadakan pesta untuk menghormati pencapaian ini akan sangat meningkatkan hubungan penasihat-klien. Misalnya, jika klien akan pensiun, penasihat dapat mengadakan pesta pensiun mendadak dan mengundang teman dan keluarga klien. Ini juga memberikan kesempatan kepada penasihat untuk berinteraksi dengan prospek baru.

Acara amal

Menjadi tuan rumah acara amal adalah kesempatan besar lainnya untuk mengundang klien. Mengundang klien Anda untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana atau acara lain untuk amal favorit Anda menunjukkan kepada mereka bahwa Anda peduli dengan masalah di luar bisnis.

Jika klien secara aktif terlibat dalam amal, menawarkan untuk membantu menjadi tuan rumah atau menghadiri acara juga dapat meningkatkan hubungan Anda.

Penting untuk diingat bahwa acara ini tentang klien Anda, bukan Anda. Dasarkan pilihan Anda pada apa yang akan menyenangkan klien Anda atau yang paling diuntungkan, dan pertahankan penjualan seminimal mungkin. Bisnis dibangun di atas hubungan pribadi, dan ini terutama berlaku dalam perencanaan keuangan dan manajemen investasi.