Ensiklopedia keuangan

Investasi sumber daya alam

Alasan berinvestasi di sumber daya alam selalu menarik. Baik itu kayu, batu bara, atau emas, sumber daya alam adalah inti dari produksi. Layar yang Anda gunakan untuk membaca artikel ini hanyalah kumpulan sumber daya alam yang telah diproses dan diolah kembali. Kumpulan sumber daya alam yang dapat diinvestasikan tumbuh karena populasi dunia membutuhkan lebih banyak sumber daya ini. Dalam artikel ini, kita akan melihat mengapa Anda mungkin ingin mempertimbangkan investasi sumber daya alam dan bagaimana melakukannya.

Apa Investasi sumber daya alam?

  • Sumber daya alam seperti kayu, batu bara, atau emas adalah dasar dari semua produksi.
  • Pelaku pasar dapat berinvestasi dalam sumber daya alam melalui apa pun yang telah ditambang atau dikumpulkan dalam bentuk mentah.
  • Daya tarik investasi sumber daya alam karena dampak kenaikan pendapatan, perbaikan infrastruktur global, pembelian politik, dan penyimpanan nilai, terutama logam.
  • Cara untuk berinvestasi termasuk membeli langsung, berdagang di futures dan opsi, membeli reksa dana atau dana yang diperdagangkan di bursa, dan membeli saham individu. 

Ruang Lingkup Investasi Sumber Daya Alam

Investasi sumber daya alam memiliki cakupan yang luas yang mencakup segala sesuatu yang ditambang atau dikumpulkan dalam bentuk mentah. Dimulai dari bentuk mentahnya, sumber daya alam dapat melalui proses lebih lanjut – misalnya, menebang pohon menjadi 4×4, 2x10s, 2x4s, dan seterusnya – atau hanya dibersihkan, dikemas, dan dijual (satu tong minyak atau sebotol air ). Investasi sumber daya alam tumpang tindih dengan jenis investasi yang lebih terspesialisasi, termasuk investasi minyak dan gas, investasi logam mulia, investasi mineral dan logam (dasar), dll. Jika dapat ditambang, dipotong, atau dikumpulkan dari atas atau di bawah kerak bumi, alam investor sumber daya mencari cara untuk ikut serta.

Namun, ada satu peringatan. Pertanian – seperti pada sapi, jagung, kapas, dan lain-lain – sering disamakan dengan sumber daya alam karena banyak sumber daya alam dan komoditas pertanian diperdagangkan dengan cara yang sama. Untuk keperluan artikel ini, pertanian tidak dikelompokkan dengan sumber daya alam, meskipun outputnya (biji-bijian, jagung, dll.) Diperdagangkan seperti sumber daya alam lainnya, dan menghadapi kekuatan ekonomi yang serupa. Alasannya adalah bahwa banyak produk pertanian kurang tahan lama dibandingkan kelompok lainnya, membuat mereka menyimpan nilai yang dipertanyakan.

Referensi cepat

Beberapa ETF sumber daya alam terkemuka termasuk FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR), SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR), dan SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR).

Alasan Berinvestasi di Sumber Daya Alam

Ada sejumlah alasan mengapa sumber daya alam menjadi investasi yang menarik sekarang dan di masa depan:

  • Meningkatnya pendapatan : seiring dengan peningkatan pendapatan di negara berkembang, permintaan logam mulia, bahan bangunan, dan sumber daya alam lainnya juga cenderung meningkat. Meskipun guncangan pasokan masih merupakan risiko potensial dengan banyak sumber daya, seperti minyak, peningkatan permintaan umumnya menyebabkan kenaikan harga;
  • Infrastruktur dan perbaikan global : negara-negara berkembang sangat menyukai kerikil, kayu, baja, dan bahan lain yang dibutuhkan untuk membangun jalan dan pekerjaan umum lainnya. Kegembiraan gedung ini didorong oleh pertumbuhan penduduk dan peningkatan urbanisasi. Demikian pula, sebagian besar infrastruktur di negara maju memerlukan pembaruan secara teratur, dan semakin banyak dekade yang berlalu sebelum perbaikan dan pembaruan dilakukan, semakin besar pengeluaran akhirnya;
  • Pembelian politik : sejumlah negara telah mulai membeli sumber daya alam untuk memastikan pasokan bahan mentah yang penting secara konsisten. Pembelian ini kadang-kadang mengambil bentuk perjanjian politik dan kadang-kadang pesanan pasar terbuka langsung atau akuisisi asing, membuat pemerintah menjadi pendorong permintaan lainnya;
  • Penyimpanan nilai : banyak sumber daya alam bertindak sebagai penyimpan nilai , terutama logam. Sumber daya ini menjadi lebih menarik ketika inflasi mengancam investor.

Ada pula argumen bahwa sumber daya alam memilikikorelasi yang rendah dengan sektor keuangan.  Hal ini benar secara umum, karena banyak perusahaan terus menahan investasi sumber daya alam konsumen hingga mengalami penurunan keuangan, dengan harapan berada pada posisi yang baik untuk rebound. Namun, karena semakin banyak aktivitas sumber daya alam didorong oleh investasi dan spekulasi, korelasi yang lebih rendah ini kemungkinan besar akan berubah menjadi korelasi yang lebih tinggi.

Pilihan Investasi untuk Investor Sumber Daya Alam

Jadi, Anda pernah mendengar alasannya, dan bertanya-tanya dari mana harus memulai. Untungnya, pilihan investasi yang lebih luas tersedia daripada sebelumnya.

  • Investasi langsung : investor selalu dapat membeli sumber daya secara langsung. Pendekatan ini bekerja dengan baik untuk investasi yang lebih kecil pada logam mulia, tetapi dengan cepat menjadi tidak praktis ketika berbicara tentang kayu, gas alam, dan sumber daya lain yang membutuhkan fasilitas penyimpanan besar, yang disertai dengan biaya terkait;
  • Kontrak berjangka dan opsi :pendekatan berbasis kontrak untuk sumber daya perdagangan memungkinkan investor untuk memanfaatkan dolar mereka dalam kerangka waktu yang lebih singkat daripada menyimpan sumber daya fisik selama berbulan-bulan dan berbulan-bulan. Ini adalah investasi yang bagus untuk trader berpengalaman, tetapi futures dan opsi bisa membingungkan semua kecuali spesialis ini;
  • Exchange-Traded Funds : ETF sumber daya alam hanyalah contoh lain bagaimana ETF dapat membantu investor mendapatkan eksposur pasar yang luas hanya dengan beberapa investasi. ETF sumber daya alam semuanya mengandung rasa yang berbeda dari apa yang mereka anggap penting, jadi menemukan yang tepat dapat memerlukan beberapa pencarian. Kabar baiknya adalah kemungkinan besar akan ada satu yang sesuai dengan kebutuhan Anda yang menunggu Anda untuk menemukannya;
  • Saham : ETF, tentu saja, terdiri dari saham. Investor dapat memotong perantara, dan membeli saham perusahaan sumber daya alam ini secara langsung. Ini termasuk saham pertambangan, saham kehutanan, saham eksplorasi minyak, dll. Secara umum, ada dua jenis perusahaan sumber daya alam: mayor dan yuniors. Jurusan menawarkan permainan yang beragam dari ekstraksi hingga pemrosesan hingga penjualan pasar, dengan kemungkinan dividen untuk boot. Junior adalah pemain murni , dan sangat sensitif terhadap pergerakan harga. Mereka biasanya tidak menawarkan dividen, tetapi dapat memberikan keuntungan besar jika sumber daya alam yang mereka kendalikan nilainya meningkat.

Garis bawah

Investasi sumber daya alam berkembang. Pada tahun 1970-an dan bahkan 1990-an, Anda tidak dapat dengan mudah berinvestasi dalam air. Anda harus mencari tahu perusahaan mana yang menerima sejumlah besar pendapatan mereka dari air, dan kemudian membelinya. Sekarang Anda dapat memotong langkah-langkah tersebut dengan Sumber Daya Air Invesco (PHO), di antara ETF lainnya. Di bidang lain, perubahan hanya merupakan peningkatan lebih lanjut dalam pilihan. Anda masih dapat membeli saham di perusahaan pertambangan batubara atau membeli ETF batubara, memperdagangkan kontrak berjangka batubara, atau bahkan membeli pengiriman batubara untuk disimpan; ada sangat sedikit batasan untuk investasi sumber daya alam. Dengan pilihan investasi dan permintaan akan sumber daya ini secara bertahap, ini adalah bidang yang sangat menarik bagi investor.