Indeks MSCI EMU

Apa Indeks MSCI EMU?

MSCI EMU Index adalah indeks tertimbang kapitalisasi pasar yang dikelola oleh Morgan Stanley Capital International yang mewakili 10 pasar maju di EMU.

Poin Penting

  • MSCI EMU Index adalah indeks ekuitas zona euro yang melacak perusahaan berkapitalisasi menengah dan besar di 10 pasar negara maju di Uni Ekonomi dan Moneter Eropa.
  • Kira-kira 85% dari kapitalisasi pasar yang disesuaikan dengan nilai mengambang bebas EMU dicakup oleh indeks MSCI EMU dan sangat tertimbang pada kepemilikan dari Prancis, Jerman, dan Belanda.
  • Siapa pun di AS yang ingin berinvestasi di indeks MSCI EMU dapat melakukannya melalui iShares MSCI Eurozone ETF.

Memahami Indeks MSCI EMU

MSCI EMU Index adalahindeks ekuitas tertimbang kapitalisasi pasar zona euro Morgan Stanley.Indeks melacakperusahaan-perusahaan berkapitalisasi menengah dan besar di 10 pasar maju di Uni Ekonomi dan Moneter Eropa (EMU) yang mencakup Austria, Belgia, Finlandia, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Belanda, Portugal, dan Spanyol.Sekitar 85% dari kapitalisasi pasar yang disesuaikan dengan nilai mengambang bebas EMU dicakup oleh indeks.

Morgan Stanley meluncurkan Indeks EMU pada bulan April 1998. Metodologi indeks didasarkan pada MSCI Global Investable Market Indexes. Menurut lembar fakta, metodologi tersebut adalah “pendekatan yang komprehensif dan konsisten untuk konstruksi indeks yang memungkinkan pandangan global yang bermakna dan perbandingan lintas regional di semua ukuran kapitalisasi pasar, segmen dan kombinasi sektor dan gaya.” Intinya, perusahaan komponen disesuaikan dengan float yang tersedia dan harus memenuhi kriteria obyektif untuk dimasukkan ke dalam Indeks.

MSCI EMU Index berupaya mengukur kinerja pasar ekuitas negara-negara anggota EMU, termasuk anggota Uni Eropa (UE) yang telah mengadopsi euro sebagai mata uang mereka. MSCI EMU Index Fund berinvestasi dalam sampel representatif sekuritas yang termasuk dalam Indeks yang secara kolektif memiliki profil investasi yang mirip dengan indeks. Penasihat investasi IMF adalah Barclays Global Fund Advisors.

Pada 29 Januari 2021, indeks terdiri dari 237 konstituen. Lima konstituen teratas indeks, bersama dengan bobot indeks dan sektornya, adalah:

  1. ASML Hldg (4,56%) – Teknologi informasi
  2. LVMH Moet Hennessy (3,37%) – Kebijakan konsumen
  3. SAP (2,67%) – Teknologi informasi
  4. Siemens (2,38%) – Industri
  5. Total (2,14%) – Energi

Sektor MSCI EMU Index meliputi Konsumen Discretionary (16,86%), Industri (14,81%), Keuangan (13,47%), Teknologi Informasi (13,01%), Perawatan Kesehatan (8,55%), Kebutuhan Konsumen (7,93%), Utilitas (7,39%) , Material (7,56%), Jasa Komunikasi (4,57%), Energi (3,93%), dan Real Estate (1,93%).

Bobot MSCI EMU Index menurut negara pada tanggal 29 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

  • Prancis: 33,74%
  • Jerman: 29,29%
  • Belanda: 12,45%
  • Italia: 7,45%
  • Spanyol: 7,4%
  • Lainnya: 9,67%

Pengembalian kotor satu tahun untuk indeks adalah -0,61%, sedangkan laba kotor 10 tahun adalah 5,60%.Hasil dividennya adalah 2,16%, sedangkan rasio harga terhadap pendapatan (P / E) adalah 24,64.

Pertimbangan Khusus

Investasi indeks dianggap sebagai strategi investasi pasif yang mencoba mendapatkan keuntungan dari pengembalian yang meniru indeks luas, sambil melakukan diversifikasi terhadap risiko. Itu karena reksa dana indeks memiliki campuran aset yang luas, bukan hanya sejumlah kecil investasi. Untuk mendapatkan pengembalian ini, investor membeli saham dalam dana yang diperdagangkan di bursa (ETF). Dana ini melacak indeks yang mendasarinya.

Siapa pun di Amerika Serikat yang ingin berinvestasi di MSCI EMU dapat melakukannya melalui iShares MSCI Eurozone ETF. Dana ini dirancang untuk mengikuti kinerja harga dan hasil sekuritas yang diperdagangkan secara publik secara agregat di pasar Uni Moneter Eropa yang diukur oleh MSCI MU Index.

Referensi cepat

ETF Zona Euro MSCI iShares mengikuti kinerja harga dan hasil dari sekuritas yang diperdagangkan secara publik secara agregat di pasar Uni Moneter Eropa.

Dana Indeks iShares MSCI EMU dimulai pada 25 Juli 2000. Per 4 Februari 2021, nilai iShares MSCI Eurozone ETF tercatat di $ 4,90 miliar, dengan rasio P / E 17,84. Rasio biaya dana adalah 0,51%. Lima perusahaan teratas yang dipegang di ETF berdasarkan nilai adalah:

  • ASML Hldg. ( ASML )
  • LVMH (MC)
  • SAP ( SAP )
  • Siemens N AG (SIE)
  • Sanofi SA (SAN)

Per 31 Januari 2021, pengembalian 1 tahun ETF adalah 9,45%, pengembalian 5 tahun adalah 8,54% dan pengembaliannya sejak awal adalah 2,85% – semuanya sedikit lebih rendah dariindeks acuan MSCI EMU.