Ensiklopedia keuangan

Bagaimana Berinvestasi di Pertanian Tanpa Memiliki Ladang

Berinvestasi dalam pertanian tampaknya merupakan langkah strategis yang baik. Bagaimanapun, apakah perekonomian secara keseluruhan dalam resesi atau booming, orang masih harus makan. Karena itu, banyak investor yang menganggap investasi pertanian dan pertanian tahan resesi. Lebih lanjut, seiring dengan peningkatan populasi dunia, pertanian akan memainkan peran yang semakin penting dalam menopang masyarakat global.

Meskipun demikian, secara harfiah membeli lahan pertanian bukanlah strategi yang layak untuk investor rata-rata. Membeli sebuah peternakan membutuhkan komitmen modal yang besar dan waktu serta biaya untuk mengoperasikan atau menyewa sebuah peternakan seringkali sangat besar. Untungnya, investor memiliki banyak cara lain untuk mendapatkan eksposur ke sektor ini selain memasukkan uang ke dalam pertanian.

Apa Berinvestasi di Pertanian Tanpa Memiliki Ladang?

  • Berinvestasi dalam pertanian berarti meletakkan uang Anda di belakang produksi, pemrosesan, dan distribusi pangan dan tanaman.
  • Karena dunia perlu memberi makan populasi yang terus bertambah dan dengan lahan yang lebih sedikit, minat pada produksi pertanian sebagai investasi telah tumbuh seiring dengan populasi dunia.
  • Ada beberapa cara untuk berinvestasi secara tidak langsung di bidang pertanian, dari REIT pertanian hingga ETF pertanian hingga pasar komoditas.

REIT pertanian

Hal terdekat yang dapat diperoleh investor untuk memiliki pertanian tanpa benar-benar melakukannya adalah dengan berinvestasi dalam trust investasi real estat yang berfokus pada pertanian (REIT). Beberapa contoh termasuk Farmland Partners Inc. ( FPI ) dan Gladstone Land Corporation ( LAND ).

REIT ini biasanya membeli lahan pertanian dan kemudian menyewakannya kepada petani. REIT lahan pertanian menawarkan banyak manfaat. Untuk satu hal, mereka memberikan lebih banyak diversifikasi daripada membeli satu lahan pertanian, karena memungkinkan investor untuk memiliki kepentingan di banyak pertanian di wilayah geografis yang luas.

REIT lahan pertanian juga menawarkan likuiditas yang lebih besar daripada memiliki lahan pertanian fisik, karena sebagian besar REIT dapat dijual dengan cepat di investasi minimum hanya dengan harga satu saham REIT.

Stok Pertanian

Investor juga memiliki akses ke berbagai perusahaan publik yang beroperasi di sektor pertanian. Perusahaan-perusahaan ini berkisar dari mereka yang secara langsung menanam dan memproduksi tanaman hingga mereka yang bekerja di berbagai industri yang mendukung petani.

Produksi Tanaman

Satu peluang investasi potensial ada di perusahaan yang menanam, menanam, dan memanen tanaman. Banyak dari perusahaan ini juga terlibat dalam aktivitas pendukung seperti distribusi, pemrosesan, dan pengemasan. Sayangnya, ada sejumlah terbatas perusahaan produksi tanaman yang diperdagangkan secara publik, termasuk Fresh Del Monte Produce Inc. ( FDP ), Adecoagro SA ( AGRO ), dan Cresud ( CRESY ).

Industri Penunjang

Investor juga bisa membeli saham di berbagai industri yang mendukung pertanian. Tiga dari industri terbesar adalah perusahaan yang menjual pupuk dan benih, produsen peralatan pertanian, serta distributor dan pengolah tanaman.

  1. Pupuk dan benih. Banyak perusahaan yang terlibat dalam produksi dan penjualan pupuk dan benih, dan investor ingin menentukan berapa banyak pendapatan masing-masing perusahaan yang sebenarnya diperoleh dari pertanian, karena beberapa juga melayani sejumlah sektor lain. Di antara perusahaan publik yang menjual pupuk atau benih adalah Nutrien Limited (NTR) dan The Mosaic Co. ( MOS ).
  2. Peralatan. Bertani adalah aktivitas padat peralatan, sehingga investor dapat memperoleh eksposur ke sektor tersebut dengan melakukan investasi pada produsen peralatan dengan fokus pertanian. Dua perusahaan yang sangat terlibat dalam peralatan pertanian adalah Deere & Co. ( DE ) dan AGCO Corp. ( AGCO ).
  3. Distribusi dan pemrosesan. Banyak perusahaan menyediakan infrastruktur yang memindahkan hasil panen dari pertanian ke toko bahan makanan setempat. Di antara mereka yang mengangkut, mengolah, dan mendistribusikan tanaman adalah Archer Daniels Midland Co. ( ADM ) dan Bunge Limited ( BG ). Seperti halnya produsen peralatan, beberapa dari distributor ini hanya memperoleh sebagian pendapatan mereka dari kegiatan yang terkait dengan pertanian.

ETF Ag

Dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) adalah alat yang baik bagi investor untuk mendapatkan eksposur yang beragam ke sektor pertanian. ETF Agribisnis Market Vectors ( MOO ), misalnya, menawarkan akses ke rangkaian bisnis yang beragam, berinvestasi di perusahaan yang memperoleh setidaknya 50% dari pendapatan mereka dari pertanian. ETF komoditas pertanian dengan kinerja terbaik berdasarkan kinerja selama 2020 adalah ETF Kedelai Teucrium ( SOYB ).

Seperti berinvestasi dalam semua jenis ETF, investor harus mempertimbangkan dengan cermat biaya manajemen setiap ETF dan kinerja indeks yang dilacak oleh dana tersebut.

Reksa Dana Ag

Ada juga reksa dana yang berinvestasi di industri pertanian dan pertanian. Jika ini terdengar menarik, Anda harus terlebih dahulu menentukan apakah reksa dana tersebut berinvestasi di perusahaan terkait pertanian atau berinvestasi dalam komoditas. Juga, perlu diingat bahwa banyak dari dana ini memiliki eksposur ke sektor lain bersama dengan pertanian. Jadi, jika Anda lebih tertarik untuk melakukan investasi pertanian atau pertanian murni, Anda mungkin lebih baik memilih jenis kelas aset lainnya .

Saat berinvestasi di reksa dana, investor perlu mempertimbangkan biaya dan kinerja masa lalu, dan membandingkannya dengan ETF, misalnya. Reksa dana dengan eksposur ke perusahaan atau komoditas pertanian termasuk Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) dan North Square Oak Ridge Global Resources & Infrastructure Fund (INNAX).

Komoditas Lunak

Investor yang lebih spekulatif mungkin tertarik dengan gagasan untuk perubahan harga di pasar. Meskipun Anda bisa mendapatkan eksposur ke komoditas hanya dengan membeli kontrak berjangka, ada juga sejumlah ETF dan catatan yang diperdagangkan di bursa (ETN) yang menyediakan akses yang lebih beragam ke komoditas.

Sementara beberapa ETF dan ETN memberi investor eksposur terhadap komoditas tertentu (seperti jagung ( keranjang komoditas. Sebagai contoh yang terakhir, Invesco DB Agriculture ETF ( DBA ) berinvestasi dalam kontrak berjangka jagung, gandum, kedelai, dan gula.

Ada juga iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN ( komoditas pertanian. kontrak berjangka .

Garis bawah

Investor yang ingin berinvestasi di sektor pertanian memiliki banyak alternatif untuk benar-benar membeli sebuah peternakan. Investor yang berharap dapat meniru keuntungan dari memiliki lahan pertanian dapat membeli REIT lahan pertanian. Bagi mereka yang mencari eksposur yang lebih luas ke sektor pertanian, melakukan investasi ekuitas pada produsen tanaman, perusahaan pendukung atau ETF bisa menjadi pilihan terbaik mereka. Dan mereka yang mencari keuntungan dari perubahan harga komoditas pertanian memiliki berbagai kontrak berjangka, ETF, dan ETN yang dapat mereka gunakan. Dengan semua pilihan tersebut, investor harus dapat menemukan wahana dan strategi investasi yang sesuai dengan kebutuhannya.