Cara Mengesankan Klien: Pertemuan Pertama

Anda tahu apa yang mereka katakan. Kesan pertama bisa menjadi yang paling penting, tetapi terutama saat bertemu dengan calon klien untuk pertama kalinya. Orang cenderung membentuk opini mereka tentang orang lain berdasarkan semua jenis isyarat non-verbal. Jadi, sangat penting bahwa ketika bertemu dengan calon klien, penasihat keuangan menunjukkan diri mereka dengan cara terbaik sejak awal. Berikut adalah beberapa tip bermanfaat yang akan membantu Anda memulai dengan langkah yang benar. Mereka juga dapat meningkatkan peluang Anda untuk menyegel kesepakatan dan membentuk hubungan bisnis yang sukses.

Apa Cara Mengesankan Klien: Pertemuan Pertama?

Calon klien mendatangi Anda karena mereka membutuhkan bantuan Anda. Mereka sering kali dirujuk kepada Anda oleh seorang teman atau melalui rekan bisnis dan memiliki kebutuhan khusus yang mereka yakini dapat Anda penuhi. Jadi, salah satu cara terbaik untuk membuktikan nilai Anda kepada klien adalah bersiap. Cari tahu dari panggilan telepon atau pertukaran email pertama yang Anda lakukan dengan klien jenis informasi dan layanan yang dicari orang tersebut. Kemudian pastikan Anda siap untuk mengenyahkan topik itu pada saat rapat juga berlangsung. (Untuk lebih lanjut, lihat: Tip tentang Bagaimana Penasihat Keuangan Dapat Berbicara dengan Klien .)

Anda juga harus melakukan riset ke dalam resume klien perspektif sebelum Anda bertemu. Cari tahu sebanyak mungkin tentang di mana mereka telah bekerja, untuk berapa lama dan penghargaan atau pengakuan apa pun yang mungkin telah mereka terima. Bersiaplah untuk menjawab pertanyaan yang mungkin mereka miliki tentang latar belakang dan riwayat pekerjaan Anda juga.

Anda juga harus menghadiri rapat tepat waktu. Ini menunjukkan bahwa Anda terorganisir dan Anda menganggap serius pekerjaan dan klien Anda. Ketepatan waktu dapat mengungkapkan banyak hal tentang seseorang, jadi jika itu bukan kekuatan Anda, perbaiki. (Untuk bacaan terkait, lihat: Cara Teratas Penasihat Baru Dapat Mendaratkan Klien .)

Percantik Kantor dan Diri Anda

Tanda profesionalisme adalah kantor yang terorganisir, jadi jika disitulah Anda akan bertemu dengan calon klien pastikan kantor Anda bersih. Anda tidak ingin calon klien masuk ke kantor yang penuh dengan kekacauan dan kekacauan. Singkirkan file Anda, bersihkan desktop Anda dan atur ruangan sehingga klien langsung merasa bahwa Anda memiliki ruang dan waktu untuk mereka. (Untuk bacaan terkait, lihat: Tip untuk Memecah Es dengan Klien Baru .)

Jika sepertinya tornado menghantam kantor Anda, atau jika tidak teratur, temui calon klien Anda di ruang rapat atau konferensi. Selama rapat, letakkan perangkat seluler Anda dalam mode senyap atau getar sehingga Anda tidak terus-menerus dibombardir dengan pesan yang mengalihkan fokus Anda dari klien yang berada di ruangan bersama Anda. Calon klien ingin merasa bahwa Anda memberi mereka perhatian yang tidak terbagi.

Anda juga harus berpakaian secara profesional. Jika klien akan membiarkan Anda menangani tabungan hidupnya, penting agar penampilan Anda mengatakan bahwa uang mereka ada di tangan yang tepat. Pikirkan seperti ini. Seorang klien yang datang menemui Anda untuk pertama kalinya pada dasarnya mewawancarai Anda untuk tugas mengelola uang mereka dan merencanakan masa depan keuangan mereka. Jadi berpakaianlah seperti Anda menginginkan pekerjaan itu. Hal yang sama berlaku untuk bertemu klien di akhir pekan. Berpakaian santai, seperti Anda tidak sedang bekerja, tidak akan membantu Anda dengan baik. (Untuk bacaan terkait, lihat: 5 Layanan untuk Menghadirkan Klien Baru .)

Semuanya dalam Sikap Anda

Sikap positif dapat membuat perbedaan. Tersenyumlah saat pertama kali bertemu klien, untuk memberi tahu mereka bahwa Anda senang melihat mereka dan bersemangat tentang prospek bekerja sama. Lakukan kontak mata, jabat tangan dengan tegas, dan dengarkan dengan saksama saat klien berbicara dengan Anda. Anda juga ingin menampilkan kepribadian yang rileks dan fokus. Orang ingin merasa bahwa Anda terbuka untuk menghadapi tantangan dan dapat bekerja dengan baik di bawah tekanan.

Anda juga harus memberi tahu calon klien bahwa Anda menikmati pekerjaan Anda dan mendapatkan kepuasan dalam membantu orang mewujudkan tujuan keuangan mereka. Anda harus menginginkan kesuksesan seperti halnya mereka.

Perencana dan penasihat keuangan juga perlu memastikan bahwa mereka berbicara dengan cara yang jelas sehingga klien dapat dengan mudah memahami. Jika Anda menggunakan terlalu banyak jargon, Anda bisa kehilangan klien. Jika mereka tidak mengerti apa yang Anda katakan, mereka akan menjadi kurang tertarik. (Untuk bacaan terkait, lihat: Bagaimana Menghadapi (Serius) Klien Disfungsional .)

Pastikan untuk berbicara tentang bidang masa depan klien yang memiliki resonansi emosional, seperti menabung untuk pendidikan dan masa pensiun anak-anak mereka dan menciptakan warisan. Saat mendiskusikan masalah ini, cobalah untuk tidak merendahkan klien. Jika mereka datang menemui seorang perencana keuangan, aman untuk berasumsi bahwa mereka memiliki tingkat kecerdasan dasar dan bahwa kecerdasan harus digunakan ketika Anda berbicara dengan mereka. 

Jelas Tentang Biaya

Bagian percakapan ini bisa menjadi tidak nyaman, tetapi mendekatinya dengan cara yang benar dapat membantu. Calon klien mencari jawaban yang jujur, bukan kebingungan. Jika Anda bekerja hanya dengan bayaran, beri tahu mereka, dan jika Anda akan diberi kompensasi untuk menjual produk tertentu, beri tahu mereka juga. Anda juga harus mencari tahu jenis investor klien tersebut. Tanyakan apakah mereka cenderung lebih konservatif atau apakah mereka menerima risiko, kemudian bicarakan tentang bagaimana Anda biasanya bekerja dengan klien seperti itu.

Di akhir pertemuan, pastikan untuk meninjau pertanyaan atau subjek yang penting bagi klien. Dengan cara ini, mereka tahu bahwa Anda penuh perhatian dan menanggapi kekhawatiran mereka dengan serius. Jangan lupa untuk berterima kasih kepada klien atas waktunya dan beri tahu mereka bahwa mereka bebas untuk menghubungi Anda jika ada pertanyaan atau masalah lanjutan yang mungkin mereka miliki. (Untuk bacaan terkait, lihat: Menangani Klien Sulit Secara Efektif .)

Garis bawah

Saat bertemu dengan calon klien Anda tidak ingin kesan pertama Anda menjadi yang terakhir. Luangkan sedikit waktu ekstra untuk mempersiapkan pertemuan Anda, atur dan tunjukkan kepada calon klien Anda bahwa Anda mengedepankan yang terbaik dan bahwa Anda peduli dengan masa depan keuangan mereka. (Untuk lebih lanjut, lihat: 5 Pertanyaan Penting yang Harus Ditanyakan Penasihat kepada Klien Baru .)