Bagaimana Penambang Emas Bull 3x (NUGT) ETF bekerja

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares ( dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) leverage yang harus digunakan hanya untuk perdagangan jangka pendek.Faktanya, Direxion di situs webnya mencatat pengembalian yang dicari ETF berdasarkan tolok ukurnya (Indeks Penambang Emas Arca NYSE) adalah untuk satu hari.Direxion juga menyatakan ETF harus digunakan hanya oleh “investor yang memahami risiko leverage dan yang secara aktif mengelola investasi mereka.”

Apa Penambang Emas Bull 3x (NUGT) ETF bekerja?

  • Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (NUGT) adalah ETF dengan leverage.
  • Dana tersebut mencari pengembalian untuk perdagangan jangka pendek dalam satu hari dan paling cocok untuk investor aktif dan berpengalaman yang memahami risiko leverage dan volatilitas.
  • Dana tersebut berupaya untuk mencapai hasil investasi harian sebesar 200% dari kinerja Indeks Penambang Emas Arca NYSE.
  • Reksa dana tersebut berinvestasi dalam kontrak berjangka berisiko tinggi, perjanjian pembelian terbalik, opsi, dan posisi pendek.

Risiko Perdagangan dan NUGT

NUGT hadir dengan rasio biaya 1,17% yang relatif lumayan.Itu bukan satu-satunya perhatian.Dana tersebut mencoba melacak 200% kinerja Indeks Penambang Emas Arca NYSE melalui kontrak berjangka, posisi pendek, perjanjian pembelian terbalik, opsi, perjanjian pertukaran ,dan taktik perdagangan eksotis serupa.  Ini sama dengan risiko tinggi.

Faktanya, hingga 31 Maret 2020, fund manager di Direxion mencari hasil investasi dengan leverage harian, sebelum biaya dan pengeluaran, sebesar 300% dari kinerja Indeks Penambang Emas Arca NYSE.Karena peningkatan volatilitas pasar , Direxion mengurangi eksposur leverage harian dari tiga kali lipat menjadi dua kali lipat.Untuk mencerminkan pergeseran ini, dana tersebut mengubah namanya dari “Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares” menjadi “Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares.”

Memutuskan Apakah Akan Berdagang NUGT

Karena risikonya yang tinggi, kemungkinan Anda ingin berdagang NUGT, bukan berinvestasi. Dalam hal ini, dimungkinkan untuk melihat pengembalian yang substansial dalam periode waktu yang sangat singkat. Kuncinya adalah memastikan Anda berada di sisi kanan tren , yang membuat perdagangan lebih mudah karena peluang apresiasi yang lebih tinggi, yang mengarah pada kemampuan untuk mengunci keuntungan.

Dalam memutuskan apakah akan memperdagangkan NUGT, seseorang perlu menentukan ke arah mana mereka yakin Indeks Penambang Emas Arca NYSE akan bergerak berdasarkanpenelitian merekatentang pasar emas .Selain itu, penting untuk menilai kepemilikan teratas ETF dan menentukan ke mana posisi tersebut kemungkinan akan bergerak juga.Misalnya, kepemilikan terbesar NUGT, sekitar 4% dari portofolio, adalah VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX ).

Meskipun 4% kecil, ini memberi sedikit gambaran tentang seperti apa kinerja ETF.Penting juga untuk menganalisis ETF Penambang Emas VanEck Vectors: investasi terbesarnya ada di beberapa perusahaan pertambangan emas terbesar di dunia, seperti Newmont (NEM ) dan Barrick Gold (ABX.TO ).

Memahami bagaimana kinerja perusahaan tersebut akan memberikan wawasan tambahan. Tetapi penting untuk ditekankan bahwa ETF dengan leverage dimaksudkan untuk keuntungan jangka pendek dan beroperasi secara spekulatif dengan berinvestasi pada produk yang lebih berisiko, seperti hutang dan derivatif , untuk memperkuat pengembalian.

Metrik Kunci NUGT

NUGT mencari hasil investasi harian, sebelum biaya dan pengeluaran, 200% dari kinerja tolok ukurnya , NYSE Arca Gold Miners Index.Tidak ada jaminan bahwa dana tersebut akan memenuhi tujuan investasi yang dinyatakan ini dan dana tersebut tidak boleh diharapkan memberikan pengembalian kumulatif acuan dua kali lipatuntuk periode yang lebih dari satu hari.

Metrik utama untuk NUGT (per 31 Maret 2020) meliputi:

  • Total pengembalian harian 1 tahun: -66,48%
  • Tanggal dimulainya: 8 Desember 2010
  • Rasio biaya: 1,17%

Garis bawah

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (NUGT) dapat menjadi perdagangan yang menarik dalam jangka pendek bagi investor yang sadar akan risiko dan kerangka waktu perdagangan ETF yang diungkit, serta memahami pasar emas. Namun, penting untuk memahami peningkatan risiko berinvestasi dalam dana dengan leverage yang dapat memperbesar pengembalian tetapi juga memperbesar kerugian.