Portal Keuangan

Apa Portal Keuangan?

Portal keuangan adalah situs web atau aplikasi yang menyediakan berbagai data dan informasi keuangan di satu tempat. Mereka bertindak sebagai pusat informasi bagi pengguna atau klien, yang seringkali merupakan investor perorangan dan menyediakan berita dan data keuangan terkini untuk membuat keputusan investasi mereka. Portal keuangan seringkali merupakan platform berbasis cloud yang dapat disesuaikan untuk lembaga keuangan dan klien investor.

Sebagian besar pialang online sekarang menawarkan portal keuangan kepada pelanggan mereka selain layanan perdagangan, tetapi non-pialang juga menyediakan portal baik secara gratis atau dengan berlangganan.

Poin Penting

  • Portal keuangan adalah platform online komprehensif yang mengumpulkan berita dan informasi keuangan dan ekonomi untuk dipantau dan dicerna oleh pengguna.
  • Portal dapat disesuaikan pengguna, sebagai dasbor yang hanya menampilkan data relevan yang diinginkan oleh pengguna.
  • Pengguna cenderung menjadi investor individu yang menggunakan portal untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk melakukan perdagangan, seperti kutipan, penelitian, analisis fundamental dan teknis, dll.

Memahami Portal Keuangan

Investor membutuhkan informasi terbaru untuk tetap mengikuti pasar dan melakukan perdagangan yang terdidik. Meskipun ada banyak situs untuk dipilih saat memutuskan di mana Anda akan mendapatkan berita, beberapa lebih masuk akal daripada yang lain tergantung pada informasi yang Anda butuhkan.

Portal keuangan dimaksudkan untuk memberi klien semua informasi terkait keuangan yang mereka butuhkan di satu tempat. Seringkali portal akan memberi pengunjung kutipan, penelitian, artikel, rekomendasi analis, dan sebagainya. Portal keuangan juga dapat menyediakan tautan ke berbagai situs relevan yang menawarkan informasi semacam ini. Selain itu, banyak portal keuangan menyediakan akun email, ruang obrolan, dan forum web. Penggunaan portal keuangan menawarkan keuntungan bagi layanan dan lembaga keuangan serta investor, dengan memanfaatkan teknologi sehingga pelanggan dapat memiliki kendali lebih besar atas masa depan keuangan mereka dan penasihat dapat bekerja lebih efisien.

InetSoft adalah contoh perusahaan yang membangun portal klien sektor keuangan khusus.Pengembang semacam ini dapat menangani semua layanan dan pekerjaan integrasi yang diperlukan untuk membangun portal web.Secara khusus, InetSoft menawarkan fitur seperti obrolan langsung dengan penasihat keuangan, manajemen dokumen atau tugas, kalkulator,tampilan dan perkiraan aset , laporan sesuai permintaan atau indeks keuangan, dan pelacakan berita keuangan.Portal klien InetSoft berbasis cloud, tanpa infrastruktur perangkat keras atau perangkat lunak.

Contoh Portal Keuangan

Pensionmark, sebuah perusahaan jasa keuangan untuk karyawan, menawarkan portal keuangan pribadi interaktif, yang mereka pasarkan sebagai “pusat kendali keuangan” yang menawarkan alat penganggaran dan tabungan.Portal keuangan Pensionmark menunjukkan kepada investor semua yang mereka hasilkan dan belanjakan serta semua yang mereka miliki, termasuk tabungan, investasi, dan real estat, semuanya di satu tempat dan selalu diperbarui secara real time.Pelanggan dapat memetakan berapa lama tabungan mereka akan bertahan berdasarkan perkiraan tanggal pensiun mereka.

Pensionmark mengklaim bahwa “model layanan uniknya bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan sedikit upaya untuk setiap pemangku kepentingan “.Portal keuangan mereka mencakup elemen-elemen seperti: penyelenggara, yang menghubungkan semua akun dan informasi untuk tampilan yang terkonsolidasi dan terorganisir;lokakarya keuangan, yang menawarkan tip individual untuk tetap pada target dan mengelola tujuan keuangan;pusat pendidikan, yang menawarkan perpustakaan video, artikel, dan sumber daya yang dipersonalisasi;a vault, yang dapat digunakan klien untuk menyimpan dokumen sensitif yang tersedia kapan saja mereka perlu mengaksesnya;pelacak pengeluaran dan alat penganggaran lainnya;surat pos digital, yang menawarkan pengiriman online aman surat pos AS milik klien;dan bagan interaktif dan tampilan rinci tentang investasi klien.