Perusahaan Manajemen Kekayaan: Terbesar dan Terbaik

Pada tahun 2020, ADV Ratings merilis peringkat perusahaan manajemen kekayaan terbesar di dunia.  Manajer kekayaan diberi peringkat berdasarkan aset yang dikelola (AUM) per 30 Juni 2020. Peringkat di sini mencerminkan 10 perusahaan pengelola kekayaan teratas berdasarkan aset.

1. Manajemen Kekayaan UBS

UBS Wealth Management berada di peringkat nomor satu dalam daftar, dengan $ 2,6 triliun di AUM.  Meskipun UBS adalah perusahaan Swiss, UBS beroperasi di lebih dari 50 negara dan dari semua pusat keuangan internasional utama. UBS memiliki 286 lokasi cabang di AS

Di AS, penasihat keuangan UBS menawarkan layanan perencanaan, investasi, dan perbankan serta manajemen kekayaan pribadi untuk individu.Untuk perusahaan dan organisasi, penasihat keuangan UBS dapat membantu dengan kesehatan keuangan, layanan rencana pensiun, layanan rencana ekuitas, konsultasi kelembagaan, dan wawasan tempat kerja.

2. Credit Suisse

Credit Suisse berada di peringkat kedua dalam daftar, dengan $ 1,25 triliun di AUM.  Seperti UBS Wealth Management, Credit Suisse juga merupakan perusahaan Swiss.

Solusi manajemen kekayaan di Credit Suisse termasuk melestarikan, mengumpulkan, atau mentransfer kekayaan.Sebelumnya, perusahaan memiliki profesional perbankan investasi yang berkantor di Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, New York, dan San Francisco.  Namun, pada Januari 2015, Credit Suisse mengumumkan bahwa mereka akan keluar dari layanan perbankan swasta dan manajemen kekayaannya di AS. Perusahaan tersebut melepas bisnis kekayaannya di AS ke Wells Fargo pada tahun yang sama.

3. Manajemen Kekayaan Morgan Stanley

Morgan Stanley Wealth Management menempati urutan ketiga dalam daftar dengan $ 1,24 triliun di AUM.  Morgan Stanley memiliki 250 firma penasihat yang berkomitmen untuk membantu klien mengembangkan modal finansial, keluarga, dan sosial mereka.

Morgan Stanley Wealth Management beroperasi di semua 50 negara bagian dan Washington DC Ia memiliki lebih dari 15.600 manajer kekayaan di hampir 600 cabang.

4. Manajemen Kekayaan & Investasi Bank of America Global

Banks of America Global Wealth & Investment Management (terdiri dari Merrill Lynch Wealth Management dan Bank of America Private Bank) menempati urutan keempat dalam daftar dengan $ 1,22 triliun dalam AUM.

Bank of America menawarkan manajemen investasi untuk individu dan keluarga. Layanan yang diberikan perusahaan meliputi manajemen portofolio, akses ke pasar modal, manajemen aset khusus, dan investasi berdampak dan berkelanjutan.

Divisi Manajemen Kekayaan & Investasi Global berfokus pada dua jenis klien: orang-orang dengan total aset yang dapat diinvestasikan lebih dari $ 250.000 dan individu dengan kekayaan bersih tinggi yang kepadanya Bank of America dapat memberikan solusi pengelolaan kekayaan yang komprehensif.Ini memiliki lebih dari 20.000 manajer kekayaan di 750 cabang.

5. JP Morgan Private Bank

JP Morgan Private Bank menempati urutan kelima dalam daftar ADV Ratings dengan $ 677 miliar di AUM.  Penasihat, ahli strategi, dan investor di JP Morgan membantu individu membuat rencana keuangan khusus dan membantu mencapai tujuan tersebut.Perusahaan ini mempekerjakan spesialis yang berfokus pada investasi, perbankan, pinjaman, dan perwalian dan perkebunan.

6. Goldman Sachs

Goldman Sachs menempati urutan keenam dalam daftar dengan $ 558 miliar di AUM.  Di Goldman Sachs, klien bekerja dengan tim manajemen kekayaan swasta untuk memilih dari sarana investasi yang mencakup seluruh spektrum aset — termasuk uang tunai, pendapatan tetap, dan ekuitas, serta berbagai penawaran alternatif seperti ekuitas swasta dan dana lindung nilai.

Kelompok Strategi Investasi (ISG) Goldman Sachs juga dapat memberikan panduan kepada individu tentang alokasi aset dan diversifikasi portofolio.Wealth Advisory Group perusahaan juga dapat membantu klien dalam perencanaan warisan, perencanaan hadiah, perencanaan pajak yang melewati generasi, dan filantropi.Ini memiliki 500 manajer kekayaan yang beroperasi di 13 cabang.

7. Charles Schwab

Charles Schwab berada di peringkat ketujuh dalam daftar perusahaan manajemen kekayaan, dengan $ 506,3 miliar di AUM.  Charles Schwab menawarkan layanan manajemen kekayaan melalui seluruh tim penasihat, yang disebut Schwab Private Client. Penasihat ini mempertimbangkan perencanaan pendapatan pensiun klien individu, perencanaan perkebunan, dan kebutuhan asuransi. Anggota tim klien yang berdedikasi juga ditugaskan untuk memantau portofolio dan menyarankan penyesuaian seiring perubahan pasar.

Perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 2.000 manajer kekayaan dan memiliki lebih dari 345 kantor cabang AS.

8. Citi Private Bank

Citi Private Bank berada di peringkat kedelapan dalam daftar ADV dari perusahaan manajemen kekayaan terbesar di dunia.  AUM-nya adalah $ 500 miliar.Citi Private Bank menawarkan layanan untuk investor profesional, individu kaya, kantor keluarga, serta pengacara dan firma hukum.Citi mempertahankan rasio penasihat yang sangat tinggi untuk memastikan bahwa setiap portofolio klien mendapatkan perhatian yang dibutuhkannya.Mereka menyusun strategi investasi yang disesuaikan dan membantu wirausahawan, individu kaya, investor canggih, lebih dari seribu kantor keluarga, dan profesi hukum dengan layanan perbankan dan investasi global.

9. BNP Paribas Wealth Management

BNP Paribas Wealth Management menempati urutan kesembilan dalam daftar ini, dengan $ 424 miliar di AUM. Pengalaman Manajemen Kekayaan BNP Paribas termasuk menyediakan klien dengan portofolio yang sesuai dengan tujuan jangka panjang mereka.Tim ahli strategi investasi perusahaan dapat mengelola, mendiversifikasi, atau mempersonalisasi portofolio keuangan Anda, serta memberikan saran untuk berbagai solusi.

10. Julius Baer

Julius Baer menempati urutan kesepuluh dalam daftar ini, dengan $ 423,5 di AUM.  Penasihat di Julius Baer, ​​bersama dengan jaringan ahli eksternal yang luas, memberikan pendekatan holistik untuk mengelola kekayaan, mulai dari perencanaan keuangan, penataan kekayaan, pensiun, suksesi perpajakan, relokasi, dan filantropi

Julius Baer mempekerjakan lebih dari 6.700 staf di seluruh dunia.Grup mengelola aset untuk klien pribadi dari seluruh dunia.