10 Penasihat Keuangan Wanita Terkenal
Menyusun daftar penasihat keuangan wanita terkenal bukanlah tugas yang mudah. Itu karena di antara penasihat keuangan terkenal, daftar wanita yang terkenal sangat tipis. Dua yang paling dikenal adalah Suze Orman dan Mellody Hobson. Keduanya adalah kesayangan media.
Wanita lain yang termasuk di bawah ini mungkin tidak dikenal oleh masyarakat umum, tetapi mereka terkenal di bidangnya karena berprestasi tinggi. Penasihat keuangan bintang ini menempati peringkat di antara 100 Penasihat Keuangan Wanita Teratas Barron tahun 2020 dan mengelola miliaran aset.
Apa 10 Penasihat Keuangan Wanita Terkenal?
- Suze Orman dan Mellody Hobson adalah dua dari penasihat keuangan wanita paling terkenal dan berpengaruh.
- Penasihat keuangan wanita lain mungkin bukan nama yang terkenal, tetapi mereka berprestasi di bidangnya.
- Mereka termasuk dalam peringkat tahunan Barron dari 100 penasihat keuangan wanita teratas Amerika, yang menyoroti pencapaian mereka berdasarkan total aset yang dikelola, pendapatan, dan kualitas praktik.
1. Suze Orman
Suze Orman adalah perencana keuangan bersertifikat (CFP) dan salah satu ahli keuangan paling terkenal di negara ini.Dia menjadi pembawa acara Suze Orman Show di CNBC selama 13 tahun dan terus tampil di berbagai media.Orman juga menyelenggarakan podcast berjudul Women & Money.Kerajaan perencanaan keuangan satu atapnya mencakup setiap bidang kehidupan keuangan seseorang, menawarkan segalanya mulai dari alat penghilang hutang dan pelacak pengeluaran hingga berbagai alat perencanaan harta benda dan peralatan evaluasi asuransi.
Orman telah menulis banyak buku keuangan pribadi terlaris termasukYou’re Earned It, Don’t Lose It!danThe Money Book for the Young, Fabulous and Broke.
2. Mellody Hobson
Mellody Hobsonadalah co-CEO dan presiden Ariel Investments, sebuah perusahaan reksa dana dan perusahaan manajemen investasi yang berbasis di Chicago.Dia secara teratur muncul di televisi nasional.2
Hobson juga seorang pembela yang gigih untuk melek finansial di antara orang kulit hitam Amerika.Pada tahun 2015, ia membuat daftar bergengsiMajalah Time dari 100 orang paling berpengaruh di dunia.Hobson juga ketua Starbucks dan direktur di dewan JPMorgan Chase.
Referensi cepat
Orman memulai sebagai pialang saham, sementara Hobson memulai karirnya selama 30 tahun di Ariel sebagai magang musim panas yang direkrut dari Universitas Princeton.4
3. Kimberlee Orth
Kimberlee Orth menduduki peringkat nomor satu olehBarron’s pada tahun 2020, naik dari posisi kedua pada tahun 2019. Seorang penasihat dengan Orth Financial Group eponimnya, sebuah praktik penasihat kekayaan pribadi dari Ameriprise Financial Services, ia mengumpulkan aset $ 3 miliar untuk 1.089 rumah tangga dan memiliki 18 tim -anggota.Orth, yang karirnya selama 33 tahun, secara teratur muncul diperingkatBarron .
4. Karen McDonald
Karen McDonald, direktur pelaksana di Morgan Stanley Wealth Management, menduduki peringkat nomor satu dalam survei 2019, dan kedua pada tahun 2020. Dia memiliki lebih dari $ 91,5 miliar dalam aset yang dikelola (AUM) dan mengarahkan tim yang terdiri dari 15 orang yang melayani lebih dari 56.000 klien rumah tangga.McDonald memiliki pengalaman investasi lebih dari 40 tahun.
5. Stephanie J. Stiefel
Menempati peringkat ketiga selama dua tahun berturut-turut, Stephanie J. Stiefel adalah direktur pelaksana dan kepala pengembangan klien untuk Straus Group, bagian dari divisi manajemen aset pribadi Neuberger Berman.Grup ini mengelola aset $ 2,4 miliar untuk 218 klien dengan kekayaan bersih rata-rata$ 45 juta.
6. Valerie Newell
Valerie Newell adalah kepala sekolah dan penasihat kekayaan senior di Mariner Wealth Advisors di Cincinnati, Ohio.Timnya yang terdiri dari 45 orang mengelola 1.251 rumah tangga klien dengan aset gabungan $ 3,4 miliar.Dia menempati peringkat keempat untuk tahun kedua berturut-turut dan memiliki 33 tahun pengalaman dalam bisnis ini.
7. Deborah Montaperto
Deborah Montaperto adalah direktur pelaksana dan penasihat kekayaan pribadi di Morgan Stanley dan mitra dari Polk Wealth Management Group, bagian dari divisi manajemen kekayaan pribadi bank.Berbasis di Palm Beach, Florida, Polk memiliki tim beranggotakan 28 orang yang memberikan nasihat tentang aset lebih dari $ 27 miliar untuk 237 klien, yang memiliki kekayaan bersih rata-rata $ 150 juta.Montaperto naik ke posisi kelima pada tahun 2020 dari peringkat ketujuh di peringkat 2019 dan telah dimasukkan sejak tahun 2010.
8. Johanna Walters
Peringkat keenam untuk tahun kedua berturut-turut, Johanna Walters adalah direktur pelaksana dan penasihat keuangan di Merrill Lynch Wealth Management di Blue Bell, Pa. Timnya yang terdiri dari 16 orang mengelola aset senilai $ 4,4 miliar untuk 692 klien.Walters memiliki pengalaman selama 22 tahun.
9. Susan Kaplan
Susan Kaplan, presiden Kaplan Financial Services di Newton, Mass., Peringkat ketujuh pada tahun 2020, naik dari kedelapan pada 2019. Dia mengelola aset lebih dari $ 2 miliar untuk 175 klien.Kehadiran media Kaplan termasuk Bloomberg News, CNBC, dan banyak lagi.Dia telah dimasukkan dalamperingkatBarron beberapa kali dan memiliki pengalaman 35 tahun di bidang ini.
10. Gillian Yu
Gillian Yu, direktur pengelola di Morgan Stanley Private Wealth Management di San Francisco, memegang posisi nomor delapan di daftarBarron .Yu mengelola aset $ 6,7 miliar untuk 40 klien.Nya ultra-high-net-worth klien memiliki kekayaan bersih rata-rata $ 100 juta.Lahir dan besar di Taiwan, Yu fasih berbahasa Inggris, Mandarin, dan Taiwan.Dia peringkat kelima pada 2019.
Garis bawah
Meskipun sebagian besar penasihat keuangan wanita terkenal bukanlah nama rumah tangga, prestasi mereka patut dicatat. Dan meskipun jumlah total wanita di industri jasa keuangan rendah , daftar wanita berprestasi ini dengan jelas menyoroti bakat dan kemampuan mereka untuk berkembang di bidang yang biasanya didominasi pria.