5 penasihat keuangan terbaik di Chicago

Kota-kota besar seperti Chicago menawarkan pilihan penasihat keuangan yang padat. Berikut adalah lima perusahaan independen yang termasuk di antara katering terbaik untuk klien ritel di Kota Windy.

Apa 5 penasihat keuangan terbaik di Chicago?

Basil Financial Group adalah firma penasihat keuangan berbayar: Ia tidak menjual produk dan tidak menerima komisi apa pun.Sebaliknya, ia membebankan biaya tahunan kepada kliennya, yang mencakup setiap pertemuan dan juga memberi klien akses penuh ke nasihat tentang perencanaan keuangan, investasi, dan pajak.Lois Basil, prinsipal perusahaan, adalah Penasihat Investasi Terdaftar yang menjalankan kantor akuntannya yang berbasis di Chicago selama lebih dari 13 tahun sebelum memulai Basil Financial Group.

Blueprint Wealth Advisors, LLC

Blueprint Wealth Advisors adalah firma penasihat yang mengumpulkan penasihat kekayaan independen.Ini berarti bahwa sementara setiap profesional bekerja di bawah bendera Blueprint Wealth Advisors, klien memiliki penasihatnya sendiri.Perusahaan mengandalkan lebih dari 50 tahun pengalaman gabungan untuk membantu kliennya dalam berbagaibidang manajemen kekayaan, mulai dari perencanaan perkebunan hingga perencanaan pensiun.  Perusahaan menggunakan Commonwealth Financial Network untuk penelitian dan sebagai broker / dealernya ;  Commonwealth telah menerima penghargaan “Kepuasan Penasihat Independen Tertinggi di Antara Perusahaan Investasi Keuangan” dari JD Power and Associates beberapa kali, terakhir pada tahun 2019.


Perencana Keuangan Crescendo

Perencana Keuangan Crescendo adalah firma perencanaan dan penasehat keuangan yang hanya membayar dan, oleh karena itu, tidak menerima biaya atau komisi dari pihak ketiga.Mirip dengan Basil Financial Group, Perencana Keuangan Crescendo mengenakan biaya tahunan untuk penggunaan penuh layanannya.Mengambil pendekatan holistik, perusahaan berusaha untuk mengintegrasikan semua bidang kehidupan keuangan seseorang, memahami bahwa keyakinan dan sikap unik seseorang berdampak pada keputusan keuangan tertentu.Perusahaan menganggap meningkatkan literasi keuangan kliennya sebagai bagian penting dari layanannya.

Grup Perencanaan Keuangan DeRose

Dinamakan dari pendirinya, Karen DeRose, DeRose Financial Planning Group memberikan nasihat keuangan yang holistik dan praktis, yang telah memberikan manajemen investasi yang berpengalaman selama lebih dari 20 tahun dan dua generasi (dua putra Karen bekerja dengannya).  Perusahaan menangani bidang-bidang seperti pendanaan pendidikan, perencanaan suksesi, paket tunjangan, dan penampungan pajak untuk klien mulai dari keluarga hingga perusahaan.  Sistem E-Worth Managernya menyediakan klien dengan situs web mereka sendiri, sehingga mereka dapat melacak portofolio investasi, rekening bank, dan kartu kredit mereka di satu tempat.


Manajemen Savant Capital

Savant Capital Management (sebelumnya D3 Financial Counselors) adalah firma yang terdiri dari perencana keuangan independen, fee-only, manajer kekayaan, dan penasihat keuangan.Karena semua pejabat dan staf perusahaan adalah pemegang fidusia , tidak ada yang menerima kompensasi dari pihak ketiga dan semua berkewajiban untuk mengutamakan kepentingan klien.  Perusahaan memiliki fokus yang ketat pada etika, pendidikan, dan pengalaman, menggunakan prinsip-prinsip inti tersebut untuk menambah nilai pada rencana yang dibuatnya untuk kliennya, yang berkisar dari individu hingga pemilik usaha kecil hingga eksekutif;profesional medis adalah spesialisasi khusus di antara praktik perusahaan.Perusahaan pendahulunya, D3, didirikan pada 1997 dan 2018 bergabung dengan Savant Capital Management, sebuah firma manajemen kekayaan yang berkantor pusat di Rockford, Illinois.