Ensiklopedia keuangan

3 ETF REIT Terbalik untuk Q2 2021

ETF REIT terbalik bertujuan untuk memberi investor eksposur singkat ke sekeranjang sekuritas di sektor real estat. Perwalian investasi real estat ( REIT ) adalah perusahaan yang memiliki, mengoperasikan, atau membiayai real estat yang menghasilkan pendapatan dan menawarkan kepada investor cara untuk berinvestasi di sektor real estat tanpa harus membeli atau mengelola properti sendiri. Investor bullish di sektor real estat dapat menggunakan dana yang diperdagangkan di bursa REIT ( ETF ) untuk berinvestasi dalam sekeranjang REIT. Tetapi investor dengan prospek bearish memiliki opsi untuk menempatkan uang mereka dalam ETF REIT terbalik.

Apa 3 ETF REIT Terbalik untuk Q2 2021?

  • ETF REIT terbalik berkinerja buruk di pasar yang lebih luas setiap tahun. Namun, penggunaan utamanya adalah sebagai investasi jangka pendek.
  • ETF dengan total pengembalian trailing 1 tahun terbaik adalah REK, SRS, dan DRV.
  • ETF ini memberikan eksposur singkat ke sekuritas yang dilacak oleh Dow Jones US Real Estate Index atau MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index.

ETF tradisional memperoleh keuntungan ketika indeks dasarnya naik dalam harga. Namun, membalikkan keuntungan ETF ketika indeks yang mendasarinya turun. Mereka menggunakan derivatif keuangan, seperti pertukaran indeks, untuk memberikan eksposur singkat bagi investor yang mencari keuntungan selama penurunan di sektor ini, atau dalam penurunan yang lebih curam seperti pasar beruang .

Referensi cepat

ETF terbalik dapat menjadi investasi yang lebih berisiko daripada ETF non-inversi, karena ETF tersebut hanya dirancang untuk mencapai kebalikan dari pengembalian satu hari benchmark mereka. Anda tidak boleh berharap bahwa mereka akan melakukannya untuk pengembalian jangka panjang. Misalnya, ETF terbalik dapat mengembalikan 1% pada hari ketika tolok ukurnya turun -1%, tetapi Anda tidak boleh mengharapkannya untuk mengembalikan 10% dalam setahun ketika patokannya turun -10%. Untuk lebih jelasnya, lihat peringatan SEC ini .

Beberapa ETF REIT terbalik menggunakan leverage , memperkuat eksposur singkat ke indeks yang mendasarinya. ETF REIT terbalik yang menawarkan leverage -2x akan meningkat 2% ketika indeks yang mendasarinya turun sebesar 1%. Tetapi kerugian juga diperkuat, yang berarti bahwa ketika indeks naik 1%, ETF REIT terbalik yang menawarkan -2x leverage turun 2%.

Referensi cepat

ETF dengan leverage dapat menjadi investasi yang lebih berisiko daripada ETF non-leverage karena mereka merespons pergerakan harian dalam sekuritas yang mendasarinya, dan kerugian dapat diperkuat selama pergerakan harga yang merugikan. Selain itu, ETF leverage dirancang untuk mencapai pengganda mereka pada pengembalian satu hari, tetapi Anda tidak boleh berharap bahwa mereka akan melakukannya pada pengembalian jangka panjang. Misalnya, ETF 2x dapat menghasilkan 2% pada hari ketika tolok ukurnya naik 1%, tetapi Anda tidak boleh mengharapkannya untuk mengembalikan 20% dalam setahun ketika patokannya naik 10%. Untuk lebih jelasnya, lihat peringatan SEC ini .

Ada 3 ETF REIT terbalik berbeda yang diperdagangkan di AS Meskipun tujuan dari masing-masing dana ini adalah untuk mencapai hasil investasi setiap hari dan tidak dimaksudkan sebagai investasi jangka panjang, ketiganya berkinerja buruk di pasar yang lebih luas setiap tahun .Pengembalian total S&P 500 selama 12 bulan terakhir adalah 18,4% per 16 Februari 2021.  REIT ETF terbalik dengan kinerja terbaik, berdasarkan kinerja selama setahun terakhir, adalah ProShares Short Real Estate (REK ) .Kami memeriksa 3 ETF REIT terbalik di bawah ini.Semua nomor di bawah adalah per 17 Februari 2021.

Referensi cepat

ETF dengan aset kelolaan yang sangat rendah (AUM) , kurang dari $ 50 juta, biasanya memiliki likuiditas lebih rendah daripada ETF yang lebih besar. Ini dapat menghasilkan biaya perdagangan yang lebih tinggi yang dapat meniadakan sebagian keuntungan investasi Anda atau meningkatkan kerugian Anda.

ProShares Short Real Estate (REK)

  • Kinerja selama 1-Tahun: -8,5%
  • Rasio Beban: 0,95%
  • Hasil Dividen Tahunan: 0,07%
  • Volume Harian Rata-Rata 3-Bulan: 17.698
  • Asset Under Management: $ 10,5 juta
  • Tanggal Dimulainya: 16 Maret 2010
  • Penerbit: ProShares

REK menawarkan eksposur pendek harian ke Dow Jones US Real Estate Index, yang memiliki 82 konstituen dengan berbagai kapitalisasi pasar.  ETF menggunakan berbagai pertukaran indeks real estat untuk memberi investor bearish pengembalian harian yaitu -1x dari indeksnya.Jika indeks turun 1% pada hari tertentu, maka REK diperkirakan naik 1%.Dana diatur ulang setiap hari, menghasilkan penggabungan pengembalian saat disimpan untuk beberapa periode.Ini ditujukan untuk investor dengan tingkat toleransi yang tinggi terhadap risiko dan volatilitas, dan tidak dimaksudkan untuk dimiliki sebagai investasi jangka panjang.4

ProShares Ultra Short Real Estate (SRS)

  • Kinerja selama 1-Tahun: -28,3%
  • Rasio Beban: 0,95%
  • Hasil Dividen Tahunan: 0,21%
  • Volume Harian Rata-Rata 3-Bulan: 95.844
  • Asset Under Management: $ 24,5 juta
  • Tanggal Dimulainya: 30 Januari 2007
  • Penerbit: ProShares

SRS menawarkan eksposur pendek 2x setiap hari ke Dow Jones US Real Estate Index.ETF menggunakan berbagai pertukaran indeks real estat untuk memberi investor yang bearish pengembalian sebesar -2x dari indeksnya.Jika indeks turun 1% pada hari tertentu, maka dana tersebut diharapkan kembali 2% pada hari itu, sebelum biaya dan pengeluaran.SRS disetel ulang setiap hari, menghasilkan penggabungan pengembalian selama beberapa periode.Ini ditujukan untuk investor canggih yang ingin melindungi eksposur real estat mereka atau untuk berspekulasi tentang penurunan di pasar real estat.6

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV)

  • Kinerja selama 1-Tahun: -58,4%
  • Rasio Beban: 1,08%
  • Hasil Dividen Tahunan: 0,70%
  • Volume Harian Rata-Rata 3-Bulan: 136.077
  • Asset Under Management: $ 23,7 juta
  • Tanggal Dimulainya: 16 Juli 2009
  • Penerbit: Direxion

DRV menawarkan eksposur pendek harian 3x ke MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index, indeks dari semua segmen kapitalisasi pasar dari sektor real estat AS.ETF menggunakan berbagai pertukaran indeks real estat untuk memberi investor yang bearish pengembalian harian yaitu -3x kinerja harian indeksnya.Jika indeks turun 1% pada hari tertentu, DRV diperkirakan akan naik 3% pada hari yang sama.Dana diatur ulang setiap hari, yang menghasilkan penggabungan pengembalian selama beberapa periode.Ini dimaksudkan untuk tujuan lindung nilai dan spekulatif jangka pendek, dan bukan sebagai bagian dari strategi beli-dan-tahan .8

Komentar, opini dan analisis yang diungkapkan di sini adalah untuk tujuan informasional saja dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat atau rekomendasi investasi individu untuk berinvestasi dalam sekuritas apa pun atau untuk mengadopsi strategi investasi apa pun. Meskipun kami yakin informasi yang diberikan di sini dapat diandalkan, kami tidak menjamin keakuratan atau kelengkapannya. Pandangan dan strategi yang dijelaskan pada konten kami mungkin tidak sesuai untuk semua investor. Karena kondisi pasar dan ekonomi dapat berubah dengan cepat, semua komentar, pendapat, dan analisis yang terkandung dalam konten kami diberikan pada tanggal posting dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Materi ini tidak dimaksudkan sebagai analisis lengkap dari setiap fakta material terkait negara, wilayah, pasar, industri, investasi, atau strategi mana pun.