Ensiklopedia keuangan

3 dana Vanguard Terbaik untuk Investor Nilai

Ketika kasus investasi nilai tumbuh lebih kuat, reksa dana saham nilai telah berkembang biak di alam semesta reksa dana. Vanguard, perusahaan reksa dana terbesar di dunia, menawarkan salah satu pilihan dana terbesar untuk membangun strategi investasi inti / satelit yang terdiversifikasi hanya di sekitar nilai saham.

Penelitian telah menunjukkan bahwa nilai saham menawarkan potensi kenaikan yang lebih besar dalam jangka panjang dengan volatilitas yang lebih rendah daripada saham pertumbuhan. Sejarah juga menunjukkan bahwa saham berkapitalisasi kecil hingga menengah cenderung mengungguli saham berkapitalisasi besar dalam jangka panjang, tetapi dengan volatilitas yang lebih besar. Bergantung pada profil risiko Anda, alokasi kepemilikan inti Anda bisa cukup besar untuk meredam volatilitas yang lebih tinggi dari dana satelit, sementara eksposur yang lebih luas ke segmen pasar saham yang berbeda cenderung memuluskan hasil.

Apa 3 dana Vanguard Terbaik untuk Investor Nilai?

  • Tiga dana Vanguard yang disebutkan menawarkan eksposur ke semua ukuran perusahaan, tidak hanya terbatas pada kapitalisasi kecil atau kapitalisasi besar.
  • Saham bernilai, yang membentuk dana nilai, telah terbukti berkinerja baik dalam jangka waktu yang lama tetapi dengan peningkatan volatilitas.
  • Vanguard selama ini dikenal sebagai perusahaan dengan indeks akurat dengan likuiditas di atas rata-rata dan rasio pengeluaran yang rendah.

Saham Admiral Dana Indeks Nilai Vanguard (VVIAX)

Dengan lebih dari $ 69 miliar aset per Mei 2020, Vanguard Value Index Fund Admiral Shares Fund adalah salah satu dana nilai terbesar dan lebih sukses di pasar. Reksa dana tersebut, yang dianggap sebagai kepemilikan inti, menggunakan pendekatan beli dan tahan jangka panjang yang berinvestasi pada saham yang membentuk Indeks Nilai Kapitalisasi Besar AS CRSP .

Pada 13 Mei 2020, reksa dana tersebut saat ini diinvestasikan di 330 saham yang dianggap oleh pengelola dana sebagai undervalued dan tidak disukai investor. Dana tersebut menargetkan beberapa sektor, termasuk keuangan, teknologi, perawatan kesehatan, dan minyak dan gas, dengan Intel Corp., Johnson & Johnson, dan Berkshire Hathaway Inc. di antara kepemilikan utamanya. Dana tersebut telah mengembalikan 9,55% selama 10 tahun terakhir dan 5,82% selama lima tahun terakhir. Reksa dana ini memiliki perputaran yang rendah, yang membantu menjaga rasio pengeluaran 0,05% di antara yang terendah dalam kategorinya.

Karena ini adalah dana Saham Admiral, investasi minimum dalam dana tersebut adalah $ 3.000. Ini tersedia sebagai ETF juga dan diperdagangkan di bawah ticker VTV. ETF memiliki rasio biaya 0,04%.

Vanguard Selected Value Fund (VASVX)

Vanguard Selected Value Fund adalah kurang dihargai di kisaran kapitalisasi menengah, yang menjadikannya kepemilikan satelit yang ideal untuk portofolio. Pada Mei 2020, dana tersebut telah menginvestasikan $ 4,7 miliar asetnya di 130 saham, yang dapat mencakup hingga 11,5% di perusahaan non-AS. The jasa keuangan dan sektor industri sangat terwakili di antara kepemilikan mereka karena mereka cenderung memiliki sejumlah besar perusahaan yang dianggap undervalued atau tidak disukai.

Sebagai dana yang dikelola secara aktif, Vanguard mengalihkan pengelolaannya ke tiga sub-peninjau yang menangani berbagai aspek pengelolaan dana. Secara keseluruhan, manajer reksa dana menggunakan pendekatan beli dan tahan jangka panjang, yang bersedia memberikan waktu kepada perusahaan yang berkinerja buruk untuk membalikkan keadaan. Strategi ini dapat memberikan hasil bagi investor yang sabar yang telah melihat pengembalian tahunan rata – rata 6,59% selama 10 tahun terakhir, namun dengan pengembalian -0,44% selama lima tahun terakhir. Untuk reksa dana yang dikelola secara aktif, rasio biayanya tergolong rendah yaitu 0,33%.

Dana ini juga membutuhkan investasi minimal $ 3.000.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX)

Untuk melengkapi strategi investasi nilai inti / satelit, Vanguard Small-Cap Value Index Fund menangkap berbagai saham kecil yang menawarkan potensi kenaikan yang lebih besar. Dana tersebut memiliki lebih dari $ 21,6 miliar aset yang tersebar di 85e kepemilikan yang terdiri dari saham kecil, menengah, dan mikro pada 13 Mei 2020.

Di antara kepemilikan utamanya adalah Leidos Holdings Inc., Molina Healthcare Inc., dan Essential Utilities Inc. Tujuan dana ini adalah untuk mencerminkan Pusat Penelitian dalam Indeks Nilai Kapitalisasi Kecil, yang telah dilakukan secara konsisten sejak didirikan pada tahun 1998. Ini telah mengembalikan 6,83% selama 10 tahun terakhir dan 0,63% selama lima tahun terakhir. Rasio biaya 0,07% dianggap sangat rendah.

Dana tersebut membutuhkan setoran minimum $ 3.000 yang sama tetapi tersedia sebagai ETF, diperdagangkan di bawah ticker VBR.