3 Terbaik Hasil Tinggi Jangka Panjang Bond Etfs (LWC, VCLT)

Dengan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, investor merangkul  volatilitas di pasar pendapatan tetap. Obligasi korporasi jangka panjang biasanya menawarkan pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi jangka pendek atau jangka menengah. Namun, obligasi korporasi jangka panjang jauh lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga, dan cenderung menunjukkan banyak volatilitas ketika suku bunga di Amerika Serikat naik di masa depan. Investor yang tertarik untuk mendiversifikasi portofolionya dengan obligasi korporasi jangka panjang memiliki beberapa dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) dengan imbal hasil tinggi yang menarik yang mendapat peringkat kuat dari lembaga pemeringkat dana.

Apa 3 Terbaik Hasil Tinggi Jangka Panjang Bond Etfs (LWC, VCLT)?

Pada tanggal 29 September 2018, SPDR Barclays Long Term Corporate Bond ETF (NYSEACRA: Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) selama 30 hari sebesar 4,66%. Dibuat pada Maret 2009, dana ini melacak kinerja Indeks Korporat AS Panjang Bloomberg Barclays, yang terdiri dari obligasi korporasi AS tingkat investasi dengan profil jatuh tempo panjang.

Dana tersebut mengakumulasi $ 331.48 juta dalam aset yang dikelola (AUM) dan memiliki 1.643  kepemilikan dalam portofolionya. Aset ETF terkonsentrasi pada emiten industri sebesar 70,70%, perusahaan jasa keuangan sebesar 16,27% dan emiten utilitas dengan bobot 12,7%. Reksa dana tersebut memiliki obligasi berkualitas tinggi hanya dengan 50% kepemilikannya berperingkat A atau lebih tinggi. Portofolio reksa dana menunjukkan imbal hasil hingga jatuh tempo rata-rata 4,67% dan durasi rata-rata 13,49 tahun.

Pada 31 Agustus 2018, dana tersebut menunjukkan kerugian year-to-date (YTD) sebesar 5,64% dan kerugian satu tahun sebesar 2,34%. Untuk periode tiga tahun, dana menghasilkan rata – rata pengembalian tahunan sebesar 5,62%, sedangkan untuk periode lima tahun dana menunjukkan pengembalian tahunan rata-rata 5,89%. ETF hadir dengan rasio biaya 0,07% dan menerima peringkat keseluruhan bintang lima dari Morningstar untuk kinerja penyesuaian risiko yang kuat dalam kategori obligasi korporasi.

Saham ETF Obligasi Korporasi Jangka Panjang Vanguard

Saham ETF Obligasi Korporat Jangka Panjang Vanguard (NASDAQ: VCLT ) menunjukkan imbal hasil SEC selama 30 hari sebesar 4,64% per 29 September 2018. ETF dimulai pada November 2009 untuk melacak hasil investasi Bloomberg Barclays US 10 + Year Corporate Bond Index, yang terdiri dari obligasi korporasi AS berkualitas tinggi yang sebagian besar jatuh tempo dalam 20 tahun atau lebih. Dana tersebut memiliki $ 3,5 miliar dalam AUM dan 1.851 obligasi dalam portofolionya. Kepemilikan obligasi ETF terkonsentrasi pada industri, perusahaan jasa keuangan, dan utilitas. Yield-to-maturity untuk portofolio reksa dana mencapai 4,6% dan durasi rata-rata adalah 13,6 tahun.

Pada 29 September 2018, ETF menunjukkan kerugian YTD sebesar 5,19% dan kerugian satu tahun sebesar 2,57%. Pengembalian tahunan rata-rata ETF adalah 5,17% untuk periode tiga tahun dan 5,83% untuk periode lima tahun. Morningstar menghadiahkan dana tersebut dengan peringkat keseluruhan bintang lima dalam kategori obligasi korporasi. Dana tersebut memiliki rasio biaya 0,09%.

iShares ETF Obligasi Korporasi Jangka Panjang

The iShares  Jangka Panjang Obligasi Korporasi ETF (NYSEACRA: IGLB) yang dihasilkan trailing 12 bulan hasil distribusi dari 4,36% dan 30 hari SEC hasil 4,69%. Dimulai pada Desember 2009, ETF melacak kinerja ICE BofAML 10+ Year US Corporate Index, yang terdiri dari obligasi korporasi jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan AS. Ada 1.627 kepemilikan dalam portofolio dana dengan $ 574,4 juta di AUM. Dibandingkan dengan perusahaan sejenis, ETF ini memiliki diversifikasi sektor yang lebih luas .

Sektor teratas dalam portofolio reksa dana adalah BBB memiliki alokasi sekitar 49,5%. Dana tersebut memiliki imbal hasil hingga jatuh tempo 4,66% dan durasi rata-rata 13,28 tahun.

Pada 31 Agustus 2018, dana tersebut menghasilkan kerugian satu tahun sebesar 2%. Dana tersebut menunjukkan pengembalian tahunan rata-rata 5,29% untuk periode tiga tahun dan 5,59% untuk periode lima tahun. Morningstar menetapkan reksa dana tersebut dengan peringkat keseluruhan bintang empat dalam kategori obligasi korporasi. Rasio biaya untuk dana tersebut adalah 0,06%.