10 Dana Amerika Reksa Dana dengan Record Track Panjang

Keluarga American Funds dari Capital Group telah menawarkan reksa dana kepada investor sejak awal 1930-an.  Saat ini menawarkan 55 penawaran dana, yang mencakup beragam kategori.  Sebagian besar dana secara aktif dikelola oleh analis dan manajer profesional. Dana berikut memiliki rekam jejak terpanjang.

Catatan: Semua data keuangan terkini per 8 Juli 2020.

Apa 10 Dana Amerika Reksa Dana dengan Record Track Panjang?

Dana Perusahaan Investasi Amerika (AIVSX) adalah dana ekuitas yang berfokus pada pertumbuhan dan pendapatan yang dikelola secara aktif.-Rata pengembalian tahunan sejak 1934 awal adalah 12,01%, nyenyak mengalahkan S & P 500 9,82% rata-rata return tahunan untuk periode waktu yang sama per Januari 2020.3  Dana tersebut memiliki lima tahun tahunan kembalinya 8.22%, beban rasio 0,59%, dan hasil dividen 1,53%.

2) Reksa Dana Amerika

The American Mutual Fund (AMRMX) adalahdana nilaikapitalisasi besar yang bertujuan untuk menjaga modal dengan memilih saham yang menawarkan fundamental yang kuat dan dividen yang berkelanjutan.Sejak diluncurkan tahun 1950, pengembalian tahunan rata-rata dana adalah 11,37%.Pengembalian tahunan lima tahun dana adalah 6,30%, rasio biaya 0,61%, dengan hasil dividen 1,72%.


3) Dana AMCAP

Diluncurkan pada tahun 1967, AMCAP Fund (AMCPX) mencari pertumbuhan modal jangka panjang dengan menargetkan saham yang secara konsisten menunjukkan pendapatan yang superior.Pengembalian tahunan rata-rata dana selama sepuluh tahun terakhir adalah 12,27%, pengembalian tahunan lima tahun adalah 9,39%, dan rasio biaya 0,69%, jauh di bawah rata-rata kategori 1,19%.Saat ini tidak ada hasil dividen.

4) Dana Perspektif Baru

American Funds meluncurkan New Perspective Fund (ANWPX) pada Maret 1973, dengan tujuan investasi mencari apresiasi modal jangka panjang.Manajer investasi terutama berinvestasi di perusahaan multinasional blue-chip multinasional, dalam bentuk saham biasa, saham preferen, obligasi, atau sekuritas konversi.Pengembalian tahunan rata-rata sejak awal adalah 11,76%.Pengembalian tahunan lima tahun dana adalah 4,85%, dan rasio biaya adalah 0,76%, dengan hasil dividen 0,53%.Dana ini tidak memiliki hasil dividen pada Juli 2020.

5) Dana Pertumbuhan Amerika

Diluncurkan pada bulan Desember 1973, Growth Fund of America (AGTHX) mencari pertumbuhan modal jangka panjang dengan berinvestasi dalam bisnis siklis, perusahaan yang kurang dihargai, dankisah perubahan haluan yang potensial.Pengembalian tahunan rata-rata dana selama 10 tahun terakhir adalah 12,82%, pengembalian tahunan lima tahun adalah 7,6%, dan rasio pengeluarannya adalah 0,65%.Saat ini tidak menawarkan hasil dividen.


6) Dana Pendapatan Amerika

Diperkenalkan pada bulan Desember 1973, Income Fund of America (AMECX) berupaya mencapai pertumbuhan modal dengan berinvestasi dalam campuran saham, sekuritas yang dapat dikonversi, dan obligasi.Pengembalian tahunan 10 tahun adalah 8,84%, pengembalian tahunan lima tahun adalah 3,67%, dan rasio biaya dana adalah 0,58%.Reksa dana ini menawarkan hasil dividen 2,61% yang menarik.

7) Dana Obligasi Amerika

Diluncurkan pada Mei 1974, Bond Fund of America (ABNDX) mempertahankan portofolio pendapatan tetap yang terdiversifikasi dengan menyesuaikan dengan kondisi pasar obligasi yang berubah dalam mengejar pendapatan tinggi dan pelestarian modal.Pengembalian tahunan 10 tahun dana adalah 3,28%, dan pengembalian tahunan lima tahun adalah 1,99%.Rasio pengeluarannya adalah 0,61%, dengan hasil 1,7%.

8) Dana Seimbang Amerika

Diluncurkan pada Juli 1975, American Balanced Fund (ABALX) mencari pertumbuhan modal dan pendapatan jangka panjang dengan menginvestasikan setidaknya 50% asetnya pada saham biasa dan 25% dalam sekuritas hutang seperti sekuritas pasar uang.Pengembalian tahunan lima tahun dana adalah 6,88%, rasio biaya 0,59%, dan hasil dividen 1,53%.

9) Dana Investor Fundamental

Sejak awal Agustus 1978, Fundamental Investors Fund (ANCFX) telah menargetkan peluang nilai dan saham yang menunjukkan penjualan dan potensi pendapatan yang superior.Pengembalian tahunan 10 tahun dana sebesar 11,71% telah melampaui pengembalian tahunan lima tahun sebesar 10,02%.Rasio biaya 0,62%, dan hasil dividen 1,21%.

10) Dana Obligasi Bebas Pajak Amerika

Diluncurkan pada Oktober 1979, Tax-Exempt Bond Fund of America (AFTEX) berupaya memaksimalkan pendapatan bebas pajak dengan berinvestasi terutama di obligasi pemerintah kota dan pemerintah .Dana tersebut menawarkan pengembalian tahunan 10 tahun sebesar 3,86% dan pengembalian tahunan lima tahun sebesar 2,81%.Hasil dana 12 bulan adalah 2,47%, dan rasio pengeluarannya adalah 0,54%.